11月26日，徽商银行公告，拟发行100亿元无固定期限资本债券（即“永续债”）。根据中诚信评定，徽商银行主体评级为AAA，本期债券评级为AA+。
这是第三家正式公告发行永续债的城商行。此前台州银行、威海市商业银行已公告发行。徽商银行的资产规模更大，总资产在去年末已突破1万亿元。
徽商银行于2005年12月成立，由合肥市商业银行等安徽省13家城商行和城信社重组而成，2013年11月在香港交易所上市，公开发行28.75亿股。该行正在申请A股上市，拟发行数量15亿股。徽商银行前三大股东均为安徽省当地国企，分别是安徽省能源集团、安徽国元金融控股集团、安徽省信用担保集团，注册资本在6月末121.55亿元。
根据徽商银行（3698.HK）三季报，截至2019年9月末，该行资本充足率为11.64%，核心一级资本充足率为8.56%，一级资本充足率为9.31%。1-9月，该行实现净利润人民币79.17亿元。截至2019年9月末，该行次级债券余额为40亿元，二级资本债券余额为80亿元。
经过12年后，徽商银行原第一大股东“中静系”已清仓所持徽商银行股份，接盘方是“杉杉系”。市场分析认为，这可能解除了徽商银行IPO回归A股的重大障碍。
8月27日，中静新华资产管理有限公司发布出售资产公告，宣布拟将向杉杉集团转让持有的中静四海实业有限公司51.65％的股权，交易对价为18.82亿元。杉杉集团已经接手中静持有的徽商银行7.31亿股内资股，“中静系”手中另外持有的12.46亿H股则拟分别由3家不同的境外企业受让。
此前，威海市商业银行公告拟发行30亿元永续债，根据中诚信评定，发行人主体评级为AA+，本期债券评级为AA。申购时间为11月28日，债券票面年利率的申购区间为5.0%-5.6%。
参考：
《城商行资本素描： 东北与华北部分银行承压 永续债与大行利差120BP》
《5000亿“永续债”并不永续部分城商行一级资本充足率跌破红线》
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