自從張郃，夏侯淵被蜀國打敗之後，曹操非常生氣，就問自己的手下大將誰願意出戰，去挫敗一下蜀國軍隊的銳氣，曹操手底下的人一時間竟然沒人敢吭聲，正當曹操非常納悶的時候，手底下的謀士就建議曹操，應該你自己親自出戰，從而鼓勵士兵的氣勢，曹操眼看沒有人可以擔當大任，於是就親自帶領20萬大軍準備去攻打漢中，一雪前恥，為夏侯淵這位愛將報仇雪恨。曹操親自帶軍征討的消息傳到了劉備的耳朵裡，劉備和謀士諸葛亮連夜召集了文武百官開戰迎敵，手底下的軍士跟劉備說：張郃正在搬運糧草，誰願意帶領兵馬出戰，火燒曹操軍隊的糧草來挫敗他們的銳氣，於是老將黃忠再次挺身而出，大將趙雲也緊跟其後，因為怕黃忠多次參戰會導致身體不好，諸葛亮就讓趙雲和黃忠一起去，黃忠為主將，趙雲作為副將。
他們兩人隨即就帶領兵馬前往了，走到半路的時候二人就商議，這次劫糧草任務重大，應該怎麼安排呢？黃忠說自己是主將，自己先去探探情況，趙雲當然擔心啦，於是兩人就抓鬮來決定誰去談情況，結果黃忠先去，但是趙雲怕黃忠會腹背受敵，因駐地與汗水北山不遠，二人就約定了第二天的時候相聚，如果黃忠沒有趕回來，趙雲就去相救。話說黃忠帶領兵士去火燒曹操糧草的時候已經過去了很長的時間，眼看就要到了相聚的時間，趙雲非常著急。這時候有人快馬來報：黃忠大將軍在山腳下被敵人重重包圍，黃老將軍現在很危險，受了很多傷。趙雲聽到消息之後非常震驚，立馬安排了一下，就帶領兵士去救援了，眼看黃忠就要喪命於敵人的手裡，趙雲就喊道：我乃常山趙子龍。曹軍的士兵聽到這聲音之後，心驚膽戰，黃忠也因此得救。
趙雲救出了黃忠之後，曹軍緊跟其後，很多人馬都在追殺趙雲，可是趙雲手底下兵馬很少，面對那麼多的敵人，有人就建議撤兵，趙雲這時卻說：打開大門，唱出空城計。曹操這時候看到趙雲騎著馬，立於大軍之前，曹操就說：用兵之法，實則虛，虛則實。沒有一會蜀國的軍隊就從四面八方而來，曹操擔心趙雲武功太高，沒人可以打得過，就只好無奈撤軍了。不久曹操再次帶兵來攻打漢水的時候，面對曹操二十多萬大軍，劉備沒有任何的辦法，只好傾盡全力對戰，曹操的先鋒徐晃，劉備有些疑慮，而諸葛亮卻非常鎮定，竟然說：曹操這次來，向來是無能為力了。劉備疑惑，諸葛亮有說：只需要讓軍隊紮營在西岸就行了，接下來我就有解敵妙計。不久曹操軍隊就被趙雲和黃忠打敗了，曹操只好退回到漢水等待機會。
劉備雖然可以取勝，但是看著曹軍，還是愁眉不展，因為曹操軍隊一旦渡過漢水，劉備就會毫無還手之力，諸葛亮笑笑說：我有一個計謀，可以讓曹操軍隊退去。說著就讓趙雲帶領五百多人。準備鑼鼓和樂器，諸葛亮想要用虛張聲勢的樣子來讓曹操軍隊恐慌，深夜的時候，看到曹營全部睡去的時候，趙雲就讓五百多人一起擂鼓吶喊，聲音非常大，讓曹營的將士準備迎戰，可是卻發現沒有一個蜀國將士，曹操非常無奈只好讓將士們繼續睡去，還沒躺下，又傳來了聲音，他們又準備迎戰，可是還沒有兵士，這時候的他們已經很疲憊了，曹操也無奈只好讓他們繼續睡覺去，大家都知道狼來了的故事，沒有一會曹營的人睡著了，聲音再次響起，這時候的曹操忍無可忍，就讓手底下的將士們全部後撤三十多里，劉備的憂慮才解除了。
初來漢中，劉備就好幾次勝過曹操，曹操是非常生氣，就整軍20多萬，親自帶領和劉備決戰，劉備和曹操對罵一會之後，曹操就讓大將許褚去殺掉劉備，沒有打幾個回合，諸葛亮就讓全部士兵丟盔棄甲，甚至把馬匹都丟了，全部撤退，曹操非常疑惑，奈何曹軍的人馬看到這些戰馬和財物都開始搶了起來，諸葛亮見對方中計，就讓隊伍重新集結反攻曹軍，曹操因此大敗，漢中最後也就落入了劉備的手裡，劉備也自立為漢中王，封李嬋為世子，從此之後，三國鼎立的局面正式形成。
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