證券代碼：600075 證券簡稱：新疆天業 公告編號：臨2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2020年2月15日以書面方式發出召開2020年第一次臨時董事會會議的通知，會議於2020年2月27日以通訊表決方式召開，會議應收回表決票9票，實際收回表決票9票。會議由董事長宋曉玲主持，會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：
一、逐項審議並通過《關於調整公司本次重大資產重組非公開發行股份、可轉換債券募集配套資金方案的議案》(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
公司發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項已經公司七屆十二次董事會會議及2019年第二次臨時股東大會審議通過。根據中國證券監督管理委員會於2020年2月14日發佈的《關於修改〈上市公司證券發行管理辦法〉的決定》（中國證券監督管理委員會令第163號）、《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》以及《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》等規定，公司董事會擬對本次重大資產重組非公開發行股份、可轉換債券募集配套資金部分的條款予以調整。
本議案內容涉及關聯交易，關聯董事宋曉玲、周軍、操斌、張立、張強、黃東迴避本議案的表決，由3名非關聯董事進行表決。
本次重組募集配套資金方案的具體調整內容如下：
（一）發行對象上限調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份及可轉換債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過220,000萬元，不超過本次擬以發行股份和可轉換債券購買資產交易對價的100%。
調整後：
上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份及可轉換債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過220,000萬元，不超過本次擬以發行股份和可轉換債券購買資產交易對價的100%。
（二）非公開發行股份及可轉換債券的定價原則調整
1、非公開發行股份的價格及定價原則調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股份募集配套資金的發行價格不低於募集配套資金之非公開發行股票發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。
調整後：
本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股份募集配套資金的發行價格不低於募集配套資金之非公開發行股票發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
2、非公開發行可轉換債券轉股價格的確定原則調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金髮行的可轉換債券初始轉股價格參照本次募集配套資金髮行股份部分的定價標準，即不低於發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。
調整後：
本次募集配套資金髮行的可轉換債券初始轉股價格參照本次募集配套資金髮行股份部分的定價標準，即不低於發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
（三）非公開發行股份及可轉換債券的發行數量條款調整
1、非公開發行股份的發行數量條款調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金髮行股票數量為：本次募集配套資金髮行股份募集配套資金金額÷本次募集配套資金股票發行價格。最終發行數量將按照中國證監會的相關規定確定。
調整後：
本次募集配套資金髮行股票數量為：本次募集配套資金髮行股份募集配套資金金額÷本次募集配套資金股票發行價格。最終發行數量將按照中國證監會的相關規定確定，本次非公開發行股份數量與非公開發行可轉換債券按照初始轉股價格轉換股票數量合計不超過本次發行前上市公司總股本的30%。
2、非公開發行可轉換債券的發行數量條款調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金髮行可轉換債券數量按照以下方式確定：本次募集配套資金髮行可轉換債券募集配套資金金額÷100元。最終發行數量將按照中國證監會的相關規定確定。
調整後：
本次募集配套資金髮行可轉換債券數量按照以下方式確定：本次募集配套資金髮行可轉換債券募集配套資金金額÷100元。最終發行數量將按照中國證監會的相關規定確定，本次非公開發行股份數量與非公開發行可轉換債券按照初始轉股價格轉換股票數量合計不超過本次發行前上市公司總股本的30%。
（四）非公開發行股份及可轉換債券的限售期安排調整
1、非公開發行股份的限售期安排調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金採用詢價方式發行，發行對象認購的股份自發行結束並上市之日起12個月內不得轉讓，之後按照中國證監會和上交所的相關規定執行。
調整後：
本次募集配套資金採用詢價方式發行，發行對象認購的股份自發行結束並上市之日起6個月內不得轉讓，之後按照中國證監會和上交所的相關規定執行。
2、非公開發行可轉換債券的限售期安排調整(該項議案同意票3票，迴避票6票，反對票0票，棄權票0票)
調整前：
本次募集配套資金中投資者認購的可轉換債券自發行結束之日起12個月內將不得以任何方式轉讓，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。
若投資者認購的可轉換債券限售期與證券監管機構的最新監管意見不相符，上述投資者限售期安排將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。上述限售期屆滿後，將按照中國證監會及上交所的有關規定執行。
調整後：
本次募集配套資金中投資者認購的可轉換債券自發行結束之日起6個月內將不得以任何方式轉讓，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、2020年第一次臨時股東大會會議召開日期為2020年3月16日(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票)
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新疆天業股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告！
新疆天業股份有限公司
董事會
2020年2月28日
閱讀更多 證券日報 的文章
