中國網財經2月24日訊(記者裡豫 王彬)日上集團(002593)2月21日晚間發佈公告，對非公開發行股票方案的發行方式和發行時間、發行數量、發行對象及認購方式、定價基準日與發行價格和發行股份限售期進行調整。其中，發行價格調整為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。此前公司發佈的相關公告為：發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的90%。
同日，日上集團還發布了《關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》(下稱《分析報告》)。
《分析報告》預計將“再造一個日上集團”
日上集團主營業務為鋼結構及汽車車輪的研發、設計、生產及銷售。此次擬募資7.1億元，計劃投資於輕量化鍛造鋁合金輪轂智能製造項目。
日上集團在《分析報告》中表示，根據公司發展戰略規劃，公司擬通過本次募投項目的實施完善汽車車輪產業鏈結構，提升公司的整體盈利能力和在汽車車輪行業的綜合競爭實力，實現“再造一個日上集團”的戰略願景。
按照日上集團的測算，在鍛造鋁合金輪轂一期項目的基礎上，本次輕量化鍛造鋁合金輪轂智能製造項目達產後，合計可實現150萬隻鋁合金輪轂的年產能，在國內外同行業形成明顯的規模化優勢。保守估計，公司本項目達產後新增年銷售收入將超過10億元，年新增淨利潤將超過1億元。
根據日上集團公佈的財報，公司2016年、2017年和2018年淨利潤分別為6884萬元、6785萬元、8161萬元，同比增幅分別為96.49%、-1.45%和20.29%。2019年前三季度公司淨利潤為6350萬元，同比增長3.2%。
汽車行業仍在“過冬”
2月24日，日上集團發佈公告後首個交易日以3.66報收，下跌0.81%。相比2019年，日上集團股價累計下跌了5.67%，明顯落後於同期中小板指數13.9%的漲幅。
根據日上集團發佈的財務數據，公司毛利率約為14%，淨利率僅為3%左右。
2月18日，興業證券發佈的汽車行業月報認為，根據中汽協預測數據，汽車產銷環比分別下降33.5%和27%，同比分別下降24.6%和18%。而受疫情影響，2月份銷售承壓更大。
另據平安證券2020年1月22日發佈的2019年汽車行業研究報告，2019年汽車銷量下滑了8.2%。報告預計2020年銷量下滑0.6%，中期看行業將處於“平臺期”。
報告同時認為，隨著低端產能去化，產業鏈風險增加，配件企業應收賬款週轉變慢，壞賬風險增加。“中長期看全面的消費刺激政策或將不再出現，未來汽車業政策總體原則是更開放、更市場化、更環保，企業將出於一個競爭加劇的行業環境。”
對此，有市場資深人士表示，由於證監會最近放寬了再融資政策，加之市場明顯回暖，上市公司紛紛對之前的融資方案進行了調整。但是，調整後的融資方案無論描繪的藍圖多麼宏偉，最終還是要接受市場的檢驗。
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