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週末消息面刷屏比較多的就是疫情消息，在我國嚴防死守控制新冠狀病毒肺炎疫情蔓同時，日本和韓國的情況卻不容樂觀。日韓目前確診病例數是除中國以外最多的國家，
那麼受疫情影響，相關半導體材料會面臨繼續漲價風險。影響產能產出，甚至可能有部分企業停工，因為眾多半導體材料的研發、生產、製造企業來自日韓，如日本住友化學、日本三菱化學、韓國LG等，日韓企業市場規模佔整個半導體材料行業的半壁江山。
隨著日韓疫情的發酵，相關管控勢必會進一步升級，將嚴重影響全球半導體供應鏈產能，導致內存、閃存、OLED屏幕等產品面臨漲價風險。其中影響比較嚴重的產業鏈有氫氟酸、光刻膠和硅片等，同時很多概念股也是大基金步局股
從19年低趨勢上來來，南大光電300346，上海新陽300236，雅克科技002409，航錦科技000818等等半導體材料，全部漲幅巨大，並且還難言結束，上升趨勢非常完美
下面來談談受益股；
1，南大光電300346---目前市場龍頭，實力遊資；財富證券杭州西湖國貿中心接力---重點關注
2019 年半年報披露：為提升公司後續的發展能力，公司加大了對 193nm 光刻膠和前驅體的研發投入力度，公司研發費用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主創新和產業化的 193nm 光刻膠項目，已獲得國家 02 專項 " 193nm 光刻膠及配套材料關鍵技術研究項目 " 和 " ArF 光刻膠開發和產業化項目 " 的正式立項，先後共獲得財政補貼 15,101.65 萬元，地方配套 5,000 萬元。 公司組建了包括高級光刻膠專業人才的獨立研發團隊，建成 1500 平方米的研發中心和百升級光刻膠中試生產線，產品研發進展和成果得到業界專家的認可。目前 "193nm 光刻膠及配套材料關鍵技術研究項目 " 的研發工作已經完成，正在等待驗收。公司設立光刻膠事業部，併成立了全資子公司 " 寧波南大光電材料有限公司 "，全力推進 " ArF 光刻膠開發和產業化項目 " 的落地實施。預計 2019 年底在寧波建成一條光刻膠生產線，項目產業化基地建設工作進展順利。
2，江化微603078
公司主營業務為超淨高純試劑、光刻膠配套試劑等溼電子化學品的研發、生產和銷售。
3，上海新陽300236
公司為拓展業務範圍及產品應用領域，投資設立控股子公司上海芯刻微材料技術有限責任公司進行 193nm（ArF）幹法光刻膠研發及產業化項目。
4，勝利精密002426
公司正在將業務拓展至光刻機產線整體解決方案，開展的光刻機產業化項目總投資額約 8.59 億元。
5，容大感光300576---股性比較活
公司的光刻膠產品主要包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類產品以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品，主要應用於平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。
6，晶瑞股份300655
公司是一家專業從事微電子化學品的產品研發、生產和銷售的高新技術企業，主導產品包括超淨高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎化工材料等。
7，永太科技002326
電子化學品方面：永太新材料年產 1500 噸 CF 光刻膠項目已進入了項目驗收階段。公司年產 60 噸 OLED 電子材料建設項目正在穩步推進中，繼續加大在平板顯示領域的佈局。
8.強力新材300429--股性比較活
2018 年公司主營業務產品仍以光刻膠專用化學品為主，分為光刻膠用光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑等）和光刻膠樹脂兩大系列。
9.廣信材料300537
公司在互動平臺回覆稱公司光刻膠項目研發正在進行中，已經有部分研發成果。
10，飛凱材料300598
公司的光刻膠產品主要目標應用於 TFT-LCD 行業，產品性能滿足行業應用需求。
11，光華科技002741
公司將結合 PCB 電子化工材料的開發經驗，通過引進團隊和自主開發，重點佈局超淨高純試劑、光刻膠、IC 封裝材料等關鍵產品的研究。
12，金龍機電300032
金龍光電有限公司電容式觸摸屏 Sensor 項目，預計項目達到一期月產 300 萬片設計產能時經濟效益靶材及光刻膠達到年值 1800 萬元。
13，高盟新材300200
2019 年 11 月 8 日公司在互動平臺稱：公司參股的科華微電子是國內擁有並正常使用荷蘭 ASML 光刻機的光刻膠公司。
14，西隴科學002584
2019 年 7 月 16 日公司在互動平臺回覆稱公司有光刻膠配套的化學試劑產品。
15，同益股份300538
公司在 19 年 7 月 22 日互動平臺中回覆：針對面板行業對光阻材料的巨大需求，公司引入韓國光阻材料供應商 SMS、KISCO、DKC，國內部分客戶已進入材料打樣測試認證階段，下一步公司將配合客戶逐步實現量產。
16，怡達股份300721
2019 年 7 月 17 日互動平臺回覆稱公司不生產銷售氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫產品。公司產品可用於光刻膠領域。
17，寶通科技300031
2019 年 3 月 13 日公司互動平臺披露博硯電子為寶通辰韜投資，該公司是一家研發、生產光阻的廠家，主要產品為彩色濾光片用光阻黑色矩陣光阻、感光間隙材料，產品廣泛適用於液晶顯示屏、印刷電路和集成電路以及印刷製版等。該公司持續技術創新戰略，憑藉自身雄厚的科研實力，突破本土製造的長期技術瓶頸，已經成功開發出系列光刻膠產品。
18，捷捷微電300623
2019 年 7 月 26 日互動平臺回覆公司擁有 " 高粘度光刻膠無膠絲勻膠裝置 " 專利，以及子公司捷捷半導體擁有 " 一套光刻膠殘膠收集裝置 "。
從產業鏈的角度看，疫情和物流受阻，會導致半導體材料全面缺貨。
業內人士預計氫氟酸供不應求、價格上漲的趨勢還將持續，持續時間將視國內外疫情控制和復工情況而定。
與氫氟酸供求狀況相適應的，還有半導體材料中的硅片和光刻膠，價格上漲的趨勢還將持續。
韓國都對日本依存賴度較高，氟聚酰胺甚至達到了93.7%，而用於半導體制造的高純度氟化氫幾乎100%由日本進口。日本疫情加重，已經九個國家宣佈限制前往日本，直接對韓國電子業影響巨大。分析人士指出，將嚴重影響全球半導體供應鏈產能，導致內存、閃存、OLED屏幕等產品面臨漲價風險。風華高科000636、火炬電子603678、鴻遠電子693267、國瓷材料300285.三環集團300408等受益
氫氟酸概念重點關注
中欣氟材002915---重點關注，小盤遊資
公司是氟化工產業重要公司，19年外併購氫氟酸企業，半導體級的氫氟酸目前開發完成量產在即。氫氟酸是電子工業中的重要化學品，主要在芯片、面板行業的清洗和刻蝕中，中國大陸每年需求量接近20萬噸，對應接近15億美金市場。目前主要長期以來被日本佔領，公司目前電子級氫氟酸已經研發成功，目前在大客戶認證，量產在即。
三美股份603379--超跌次新
2萬噸高鈍電子氫氟酸年底試產，未來有望進入韓國半導體供應鏈。高純電子級氫氟酸用於高端晶圓刻蝕，是半導體生產關鍵材料之一，通常供貨認證週期很長(至少1~2年)，確定供應商後則很難替換。7月日本通過限制電子氫氟酸等出口制裁韓國，原穩定的供應關係被打破，中國大陸企業迎來歷史機遇。森田新材料(三美持股50%) 2萬噸電子氫氟酸年底試產，可用於5-7結光燕片刻蝕，隨著日韓矛盾升級，未來有望加速供應韓國半導體市場。
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