涨价潮开启!LCD产能遭新肺炎重挫 屏幕比口罩更难买?

现象级数据

据AVC产业最新数据,2月LCD电视面板价格上涨提速,主流品种上涨2-3美金,明显快于1月份的1-2美金。其中,32寸LCD面板2月份涨价2美金至36美金,较12月的32美金累计涨幅已达12.5%;43寸面板厂涨价约2美金;50寸面板涨价2美金;55寸面板涨价3美金。

韩国面板制造商LG Display的CEO在CES展会期间表示,由于LCD价格下跌,以及全球供应过剩风险,LG Display将于2020年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。

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​券商预测

华创证券认为,武汉是国内LCD面板生产重镇,京东方、华星光电、天马微等公司都在这里有生产线,由于复工时间推迟,调研公司IHS Markit预计LCD面板会涨价。预计2020年韩国企业将进一步退出LCD产能,2020年面板供需情况将明显好转,因此本轮LCD价格上涨并非简单的超跌反弹,而是行业竞争格局已定,行业洗牌导致产能逐步出清所引起的价格反转。在价格上涨预期下,下游各行业将采取提前备货的策略,面板价格拐点将早于供需拐点提前发生。2020年面板价格上涨将是大概率事件。

2020年Q1季度电视面板涨幅可能为20%以内

目前全球LCDTV面板的价格已经处于低位,品牌的厂商和供应端面板厂商的库存逐步趋于健康。在从上游面板到整机厂商库存趋于健康的带动下,再加上面板价格处于低位,品牌厂商的备货需求明显增长,特别是从2020年第一季度开始,LCDTV面板的价格有望迎来反转。根据最新的调研数据,反转的时机应该就在2020年1月份。预计从1月开始,32英寸、43英寸、50英寸、55英寸、65英寸这些主流尺寸面板的价格均有机会迎来小幅回升。这一轮价格形成向上反弹,一方面由于面板端对供应端产能的主动控制,另外一方面受益于低价带动整个备货需求的明显增长。所以第一季度LCDTV面板价格的反弹趋势将比较明显。

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​值得关注的是,这一轮反弹到底能持续多久?短期内面板需求走强有很多因素,其中很重要的因素之一是价格触底之后带动厂商的备货需求增强。如果真实需求无法持续强劲,价格增长很难维持。预计这一波主流尺寸价格的上涨可以维持到第二季度,涨幅在20%以内。

最后,像武汉重镇以及一线工作人员致敬。还有,一线工作者们,我们要你们平安归来!


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