塵埃落定，寧德時代正式成為特斯拉的動力電池供應商。2月3日，寧德時代發佈公告，稱公司與特斯拉（上海）有限公司簽署協議，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。
寧德時代在公告中表示，具體的採購情況特斯拉會根據自身需求以訂單方式確定，協議未對特斯拉的採購量進行強制約束，最終銷售金額須以特斯拉發出的採購訂單實際結算為準，供貨有效期限從2020年7月1日至2022年6月30日。
這是全球最大電池供應商與全球最大電動車之間達成的合作——2018年，寧德時代的出貨量首次超越松下，成為全球最大的動力電池供應商；2019年，特斯拉共交付36.7萬輛電動車，首次超過比亞迪，成為全球最大的電動車廠商。
這一利好消息刺激下，寧德時代在過去三個交易日裡漲幅超過20%，而特斯拉當晚股價急升近20%，股價首度突破700美元關口，公司市值首次站上1400億美元。
特斯拉與寧德時代的合作，無疑是各有訴求：前者希望加速上海超級工廠的國產化率，後者通過進入特斯拉供應鏈進一步擴大其出貨量，奠定動力電池巨頭的地位。
特斯拉盼上海工廠加速國產化
特斯拉與寧德時代的合作最早在特斯拉四季報電話會議上宣佈，北京時間1月30日特斯拉發佈2019年四季報，當時特斯拉創始人馬斯克透露公司的電池合作伙伴將新增LG和寧德時代，並表示將於今年4月的“電池日”上公佈更多信息。
事實上，寧德時代與特斯拉的合作傳聞已久，早在上海超級工廠動工期間，就傳出雙方就動力電池供應進行洽談，但寧德時代一直否認該消息，稱公司未與特斯拉合作。
特斯拉的中國工廠最終落戶上海，其最終目的是通過供應鏈的本地化實現成本的降低，這其中便包括最重要的動力電池。在純電動車中，動力電池所佔成本高達40%至50%，這一環節的成本下降對電動車降低售價至關重要，因此市場預期寧德時代成為特斯拉的供應商後，有望幫助國產Model 3進一步降低售價。
在國產Model 3的交付儀式上，特斯拉上海工廠製造總監宋鋼透露，目前中國製造Model 3的零部件國產化率約30%，今年底國產特斯拉Model 3就將實現全部零部件的國產化替代。
目前國產Model 3補貼後的售價為29.9萬，隨著國產化率的提高，售價有望進一步下降。安信證券預測，美國工廠標準版Model 3的單車成本在23萬元左右，隨著國產化率的提升，預計中國製造Model 3的成本可降低10%-15%。
值得注意的是，目前寧德時代與特斯拉的合作對象為上海超級工廠，但不排除雙方會在德國市場進一步合作。去年寧德時代的首個海外工廠在德國動工，預計2022年可實現14GWh的電池年產能，而特斯拉也在去年確定歐洲工廠落戶德國，2021年將建成投產，雙方有望在中國、德國展開合作。
寧德時代搭上特斯拉供應鏈快車
作為全球最大的動力電池廠商，寧德時代擁有一眾海內外知名客戶——在國內，寧德時代先後與上汽、廣汽和吉利成立合資公司，而且還擁有蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力客戶；在國外，寧德時代為大眾、戴姆勒、華晨寶馬等提供動力電池，且已開建德國工廠。
但寧德時代一直未有進入特斯拉供應鏈，很大程度上是因為特斯拉採用的是21700型圓柱型鋰離子動力電池，而寧德時代使用的卻是方型電池，因此達成合作後，特斯拉或將更改Model 3的底盤設計技術，以適應寧德時代的動力電池。
此外，特斯拉多年來一直與松下合作，直至上海超級工廠落成後，才首次啟用LG化學提供的動力電池。雖然松下表示未來仍有可能為上海超級工廠供貨，不過馬斯克更傾向於多元化的電池供應體系，隨著LG化學和寧德時代的加入，松下獨佔特斯拉的局面將被打破。
雖然已擁有眾多客戶，但寧德時代打進特斯拉供應鏈將享受Model 3和Model Y國產化帶來的紅利。早前中信證券預測，隨著特斯拉上海工廠投產，疊加降價刺激需求，預計2020年Model 3在中國銷量將達到15萬輛，未來穩態銷量有望達到30萬輛以上。
無獨有偶的是，在寧德時代宣佈與特斯拉達成合作的同一天，豐田汽車公司就宣佈與特斯拉的獨家合作伙伴松下成立合資公司，該公司將不僅為豐田而是面向所有客戶開發電池產品，提供廣泛且穩定的電池供給。
這意味著寧德時代將面臨更加激烈的競爭。2018年11月國際知名機構瑞銀的報告指出，特斯拉與松下合作生產的21700型圓柱型鋰離子電池的成本為111美元/kWh，比LG化學公司的148美元/kWh低37美元，擁有明顯的成本優勢，而目前寧德時代的成本超過150美元/kWh，稍遜於三星SDI名列第四名。
瑞銀預計，到2025年，上述四家制造商將控制70%的新能源汽車電池市場，並且成本將在2-3年內繼續下降10％，目前出貨量已經高於另外三個對手的寧德時代在成本上並不佔優，公司在降本增效上仍有空間。
新京報記者 陸一夫
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