新能源車元年伊始?炒作方向浮出水面。
最近特斯拉概念爆發,很多人老問我,這個能買嗎,那個能買嗎。
今天也跟風 給大家解釋解釋新能源車的炒作點在哪裡。
本輪特斯拉概念的炒作主要是國產替代化。各個零部件將由國內公司提供,目前計劃是30%,未來提升至80%,100%達到完全國產化。
比如:
旭升股份:變速箱箱體,電池組外殼,冷卻系統組件
拓普集團:底盤結構件
保隆科技:TPMS胎壓監測
岱美股份:遮陽板等內飾件
文燦股份:結構件
安潔科技:精密結構件
宏發股份:繼電器
福耀玻璃:汽車玻璃
均勝電子:BMS/汽車電子
東睦股份:逆變器齒輪殼體,馬達終端殼體的粉末冶金鑲件
三花智控:熱管理系統部件
長信科技:儀表盤模組
中科三環:電機磁體
四維圖新:地圖
寧波華翔:鋁製汽車內飾件
廣東鴻圖:支架類產品
聯創電子:攝像頭
中鼎股份:熱管理系統部件
然而有能力量產新能源車的現在不知特斯拉一家。
像豐田汽車,大眾汽車,都是其中的佼佼者。但是特斯拉現在異軍突起,市值逼近1000億美元。並且在中國這邊大力生產。。
新能源車的成本構成如下
鋰電池佔據了其中的42%。未來有可能會進一步降低,所以電池價格決定了車的成本。促進了,日本的松下,咱們的寧德時代,韓國的LG,都是其中的巨無霸企業,並且寧德時代是最具有潛力的。但是近期漲的實在是太多太多了。現在買就是虧錢,再拿個3-5年才能大幅盈利,性價比實在是太低。
除了電池,其他30%是其他零部件忽略,下一步就是驅動電機,佔了10%的成本,如果想提升新能源車的性能,要從驅動電機和電控入手。電控是固定的,所以驅動電機就是最關鍵的部分了。
太複雜的術語我就不說了。咱們只需要知道,起碼再2020年,驅動電機的市場規模將達到700億人民幣,今年將會啟動。(時間週期片場)直接上相關受益公司。
士蘭微:絕對龍頭,但是舉例世界一流廠商還是有差距的,目前有能力量產8英寸(越大越好),最近在廈門投資了12寸的生產線(但是英飛凌早就已經量產了)。
華微電子:募資10億建設8英寸生產線。
臺基股份:做封測的,並非是生產。
捷捷微電:代工廠商
揚傑科技:還是8英寸的。
未來或許還會出現,但是這幾家公司已經提前佈局了。
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