盘面看点

1、游戏：近日原国家新闻出版广电总局官方显示，11月第二批国产游戏版号更新，有45款游戏获批，审批时间为11月14日。

2、股权转让

3、智能手表：近日strategy Analytics发布报告显示，2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420台，同比增长42%。

涨停核心复盘（绝对用心）

游戏

盛天网络：游戏+VPN;互动平台回复公司获IDC、CDN、VPN、ISP牌照情况属实，主要产品包括网娱平台产品、互联网增值产品等

鼎龙文化：游戏+粤港澳；超跌，全资子公司第一波和风云互动主营端游及手游开发运营，代表作有《超凡三国》等

顺网科技：游戏+VPN;联合华为iLab推出云游戏走进家庭网络解决方案

电魂网络：游戏；公司主营业务为网络游戏产品的研发和运营

东晶电子：游戏+并购重组；英雄互娱借壳上市，标的是国内领先的移动网络游戏开发商及发行商

股权转让

麦克奥迪：股权转让；公告利好，公司收到控股股东麦迪控股、股东香港协励行的通知,2019年巧月14日，麦迪控股、香港协励行与建投华科签署了《股份转让意向协议》,麦迪控股、香港协励行拟将其持有的麦克奥迪合计28%的股份转让给建投华科

海联讯：股权转让；公告利好，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有公司24.8%的股份，转让价格为7.6元/股，杭州金投将持有公司股份8308万股，占海联讯总股本的24.8%,成为公司第一大股东

宝鼎科技：股权转让；2019年9月19日公告山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东，公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府

九鼎新材：股权转让；顾清波先生通知，其与正威集团、王文银先生于2019年10月30日重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，实际股权受让方变更为翼威新材

粤港澳

恒基达鑫：粤港澳；公司地处广东，是石化物流服务提供商，是通过在珠海横琴注册的全资子公司横琴恒投创业投资有限公司进行对外投资

深大通：粤港澳+大麻；公司是一家以房地产开发为主业的上市公司，地址在广东省深圳市南山区

智能手表

香山股份：智能手表；香山的移动互联健康运动信息测量产品包括智能体脂秤、智能手环、智能手表等

北京君正：智能手表；公司在智能手表领域配合客户推出的华米二代运动手表于2017年末发布，获得市场的高度认可。

其他

筑博设计：次新股；筑博设计股份有限公司主要从事建筑设计及其相关业务的设计与咨询,业务涵盖建筑设计、城市规划等

精研科技：消费电子+特斯拉；华为首款折叠屏售罄，公司主营业务：为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等大批量提供高精度、高强度的定制化MIM核心零部件产品

亚世光电：OLED;公司在互动平台回复公司目前主要是LCD显示类型的产品对于OLED显示类型的产品也有一定涉足

任子行：VPN+网络安全；网络信息安全产品方面产品应用交付系统：该系统能同时提供服务器负载均衡、链路负载均衡、流入负载均衡、全局负载均衡、VPN负载均衡、防火墙负载均衡等功能

恒信东方:虚拟现实+文化传媒；华为发布VRGIass,公司与The VirtualReality Company于日前签署了普通股收购协议，拟使用自有资金2270万美元购买VRC部分股权

德宏股份:稀土永磁；公司认购的森阳科技主营稀土产品加工，矿产品经营；永磁电机研发、制造和销售。

光正集团:并购重组；公司拟收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权，收购后公司将持有其100%股权

博通股份:职业教育；公司参股西安交通大学城市学；在陕西省内本科第二批次进行招生，招生质量位居陕西省独立学院第一

诚迈科技:操作系统；以子公司武汉诚迈股权作为对外投资设立新公司，武汉深之度将成为新公司的全资子公司

欣天科技:5G;从事射频金属元器件及射频结构件的研发;已围绕5G技术参与客户早期研发和预演项目为射频金属元器件的优选供应商。

尔康制药:大麻；公司与元贵资产、素麻生物签订《合作意向协议》，加拿大工业大麻企业Capcium考察龙津药业，寻求工业大麻中国布局合作伙伴

龙溪股份:军工+庄股；公司主营关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售

游资动向

游资作为市场上最活跃的资金，一定程度可代表市场方向，所以我们必要洞察游资视角。

金田路：卖出宝鼎科技
炒股养家：买入宝鼎科技、北京君正
无锡清扬路：买入龙溪股份、宝鼎科技、光正集团
厦门厦禾路：卖出精研科技

漕溪北路：买入顺网科技
临安万马路：买入光正集团
中信上海分公司：卖出诚迈科技
国盛宁波桑田路：买入九鼎新材
作手新一：买入八方股份、九鼎新材，卖出漫步者
机构：买入顺网科技、精研科技，卖出漫步者、诚迈科技
招商证券北京车公庄西路：卖出诚迈科技
天风深圳后海：买入九鼎新材

行情研判

虽然下跌，个股普跌，但外资依然流入不减，共计流入28.74亿，沪股通净流入12.19亿，深股通净流入16.55亿。并且介入最多的时间也就是大盘开始出现放量恐慌下的跌的时间，这是聪明资金在不断的抄底行为，只能说明虽然目前没有看到上涨，但向上已经不远了。

看盘看大势，目前250天年线是大的方向，依然在向上，虽然短期均线压制着大盘，但技术指标的超卖已经很严重，日线与分时都是如此，但大的形态可以发现，大盘还是在构造一个大的头肩底形态，并且离年线已近，这个图形有望在下周构筑完成，头肩底图性特征就是右肩要高于左肩才能成立，左肩低点2835点目前在年线下方，所以调整下来到此点位概率不大，而大盘每次有年线之下上穿年限后多会出现一次回踩，之后会有一个反弹出现，这次又是自8月16日上穿年线后的一次回踩，应是一次抄底的机会，只不过连续的调整已经使很多人麻木了。

图中黄色通道线是大盘9月16日见到反弹高点后几次反弹高点的连线形成的下降通道，下周通道下轨将于下方2870点重合，通道下轨在技术上碰触必有一波反弹出现，再看大的大盘自1月4日2440.91点这一波大的上涨已经走出了一个大的上升趋势线（红线），该趋势线就是8月6日形成的，并有8月15日的那根低开阳线确认出来的，该趋势线形成后并没有出现回踩，而这次就是对该大的上升趋势线的碰触，该趋势线下周将会上移至2885点附近，这也就是最常用的趋势研判方法，2次低点太高确认上升趋势，第三次会探该线就是绝佳买点。

今日看点

▼ 聚焦一：

宝丰能源控股股东及关联方拟增持5亿元至10亿元

公司控股股东宝丰集团及其关联方边海燕女士坚定看好公司发展，认为公司业绩优良，产业发展空间巨大，但目前公司价值被严重低估。基于对公司价值的高度认可和未来持续稳定发展的坚定信心，宝丰集团拟增持金额不低于3亿元不超过6亿元；边海燕女士拟增持金额不低于2亿元不超过4亿元。

▼ 聚焦二：

中核钛白控股股东转让公司27.05%股份实控人拟变更

公司控股股东李建锋于2019年11月15日签署《股份转让协议》，拟将其所持有的公司43,050万股无限售流通股（占公司总股本的27.05%）协议转让给王泽龙，转让价格为3.8元/股。

本次股份转让前，李建锋持有公司股份589,559,784股，占公司总股本的37.05%，为公司控股股东和实际控制人。本次股份转让完成后，李建锋持有公司股份数量为159,059,784股，占公司总股本比例为10%；王泽龙持有公司股份数量为430,500,000股，占公司总股本比例为27.05%；即本次股份转让后，公司的控股股东和实际控制人由李建锋变更为王泽龙。

▼ 聚焦三：

*ST沈机：通用技术集团拟作为战略投资者参与公司重整

根据重整计划，公司将引入通用技术集团作为战略投资人。

根据与通用技术集团签署的协议，通用技术集团将投入18亿元资金用于整体重整沈机股份，其中7亿元由沈机股份作为重整银丰铸造和优尼斯装备的投资款，剩余资金用于按照本重整计划清偿债务、补充流动资金。重整完成后，通用技术集团将借助自身产业优势和资源优势，帮助沈机股份提升盈利能力，保障广大债权人和职工的权益。

定增&重组

鲁北化工：公司拟向鲁北集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业66%股权，拟向锦江集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业34%股权。收购完成后，金海钛业成为上市公司的全资子公司。经交易各方友好协商，同意金海钛业100%股东权益交易价格暂定为138,000万元。

水晶光电：公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过20,000.00万股，募集资金总额（含发行费用）将不超过225,000.00万元，拟用于智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目及补充流动资金。

康斯特：中国证监会发行审核委员会于2019年11月15日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据口头通知的会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

重大事项

华中数控：2019年11月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举的相关议案。基于公司目前股东持股及新一届董事会成员构成情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东由武汉华中科技大产业集团有限公司变更为阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司，实际控制人由华中科技大学变更为阎志。

聚隆科技：2019年11月15日，公司2019年第二次临时股东大会改选了公司董事会。本次董事选举完成后，公司控股股东由刘翔变更为深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”），公司实际控制人由刘军、刘翔父子变更为张维。

汉得信息：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份的价格不超过15元/股。本次回购的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

以岭药业：公司拟以全资子公司衡水以岭为项目实施主体，投资建设“衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目”，该项目生产产品主要包括中药配方颗粒、中药片剂及保健品。项目计划投资总额503,410万元，项目资金来源为衡水以岭自筹资金。该项目计划已取得河北省企业投资项目备案证明。

天神娱乐：公司拟与大连花园口经济区管委会在大连花园口经济区合作共建电子竞技产业园区，探索政企合作共建电子竞技生态的新模式，以模式创新推动电子竞技赛事、电子竞技产业乃至新兴文化传媒产业等新经济新业态的发展。

东方财富：2019年11月15日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第179次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

乐普医疗：2019年11月15日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券事项进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

新天药业：2019年11月15日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

恒瑞医药：公司近日获得江苏省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。本次《药品GMP证书》认证生产车间为2203车间，设计年产能3000万粒，代表产品为依托泊苷软胶囊。依托泊苷为细胞周期特异性抗肿瘤药物，作用于DNA拓扑异构酶II，形成药物-酶-DNA稳定的可逆性复合物，阻碍DNA修复。本品主要用于治疗小细胞肺癌，恶性淋巴瘤，恶性生殖细胞瘤，白血病，对神经母细胞瘤，横纹肌肉瘤，卵巢癌，非小细胞肺癌，胃癌和食管癌等有一定疗效。

华北制药：公司收到国家药品监督管理局核准签发环孢素软胶囊（25mg、50mg）的《药品补充申请批件》,该药品两个规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。环孢素软胶囊为免疫抑制剂，主要适用于预防同种异体肾、肝、心、骨髓等器官或组织移植所发生的排斥反应，也适用于预防及治疗骨髓移植时发生的移植物抗宿主反应（GVHD）；同时适用于内源性葡萄膜炎、银屑病、异位性皮炎、类风湿关节炎、肾病综合征等非移植性适应症。公司该药品两个规格累计研发投入2437.15万元人民币（未经审计）。

两面针：公司拟将持有的纸品公司84.62%股权、房开公司80%股权，公司对纸品公司3.72亿元债权、对纸业公司7.81亿元债权及对房开公司2087万元债权转让给公司控股股东产投集团，本次交易总价为11.74亿元。

海航控股：公司控股子公司广西北部湾航空有限责任公司拟分别以34,900.00万元、30,991.20万元、55,480.53万元、9,527.70万元的价格受让海航资本集团有限公司、广州市百泽实业有限公司、北京国华荣网络科技有限公司、广州市鑫中业投资有限公司持有的华安财产保险股份有限公司4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股权，交易金额共计130,899.43万元。本次交易完成后，北部湾航空将持有华安财险17.86%股权。

中国中冶：公司2019年1-10月份新签合同额人民币5,950.6亿元，较上年同期增长20.3%，其中新签海外合同额为人民币243.5亿元。

中国人保：公司2019年1月1日至2019年10月31日经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币3612.50亿元、人民币199.94亿元及人民币903.86亿元，合计约4715.8亿元。

中国国航：2019年10月，公司及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均有上升表现。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升2.0%，旅客周转量同比上升2.8%。

创业环保：公司于2019年11月15日收到云南云岭招标咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司（牵头人）与云南华鑫建工有限公司组成的联合体中标“会泽县城镇污水处理设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目”。本项目可研批复估算总投资为9742.64万元，调整后估算总投资为13745.61万元，最终投资额以政府审计部门审计结果为准。

海航控股：截至2019年10月31日，公司及控股子公司祥鹏航空、乌鲁木齐航空、长安航空、天津航空、北部湾航空、福州航空及山西航空累计收到政府各类补贴601,548,542.57元(未经审计)，占本公司最近一期经审计报表净利润绝对值的 16.75%（不含公司前期已披露金额）。公司表示，以上各项补助已陆续到账，确认为当期损益。本次公告的政府补助对公司2019年度利润产生积极影响。

*ST神城：公司于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B 股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）股票终止上市。根据公告，公司A股、B 股股票自2019年11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司 A股、B股股票予以摘牌。公司严格按照相关规定，做好退市整理期以及终止上市后续有关工作。

增减持

诚迈科技：公司股东Scentshill Capital I 拟六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份合计4,800,000股，即不超过公司目前总股本的6.00%；股东Scentshill Capital II拟六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份合计831,860股，即不超过公司目前总股本的1.04%。

任子行：合计持有公司股份235,904,557股（占公司总股本比例34.69%）的控股股东、实际控制人景晓军及一致行动人景晓东计划未来六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过40,799,329股（占公司总股本比例6.00%）。

同益股份：持公司股份37,727,261股（占公司总股本比例24.88%）的控股股东邵羽南计划6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1,516,297股（占公司总股本的1%）；持公司股份8,980,318股（占公司总股本比例5.92%）的股东华青春计划6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过898,031股（占公司总股本的0.59%）。

滨海能源：持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过13,328,852股（不超过公司股份总数的6%）。

中嘉博创：持有公司股份26,445,783股 (占公司总股本比例3.95%)的股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) ，计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份合计不超过26,445,783股（占公司总股本比例 3.95%）。

金麒麟：公司董事长、实际控制人孙忠义先生计划自本减持股份计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持其从二级市场买入的股份，合计减持不超过 1,990,000股，占公司目前总股本的0.98%。

停复牌总汇

复牌公司：

拓斯达（300607）、*ST沈机(000410)、

鲁北化工(600727)。