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为什么关注芯片题材？主要原因有3个。
1、板块调整到关键支撑位，近期开始拐头上行。
芯片板块日线已经调整到上升趋势支撑线位置，第一次调整到该位置，板块上涨超过 20%，第二次调整到该位置，板块上涨超过 25%，这一次调整到该位置，反弹行情同样可期。
2、事件利好催化来袭，大基金二期千亿资金即将投资。
一方面，华为麒麟 A1 芯片 11 月 14 日印度正式发布，对标苹果 H1 芯片，其性能指标比苹果的 AirPods 高 30%但功耗降低 50%，封装尺寸是 AirPods H1 无线芯片的 95%；
另一方面，大基金二期投资在即，资金规模 2000 亿，如果按照大基金一期 1:5的杠杆计算，有望撬动万亿资金，上游材料设备、下游终端应用有望受益。
3、下游应用场景打开，优质公司业绩加速释放。
中芯国际第三季度营收 8.165 亿美元，净利润 8462.6 万美元，同比增长1014%；
汇顶科技前三季度营收 46.78 亿元，同比增长 97.77%，归母净利润 17.12亿，同比增长 437.22%；
北京君正前三季度营收 2.41 亿元，同比增加 50.12%，归母净利润 6491.81 万元，同比增长212.20%；
睿创微纳、卓胜微、博通集成、国科微等前三季度归母净利润同比增长超过100%，上海贝岭、晶方科技、圣邦股份、富瀚微等前三季度归母净利润同比增长超过 50%。
不过，经过了两轮的上涨，不少优质芯片公司股价已经很高，而当前市场依然处于弱势的环境。所以在布局的时候，建议大家适当回避股价较高、市值较大的芯片公司。
可以重点关注两类相对低位的优质成长公司：
1、大基金二期有望投资的领域， 布局细分领域龙头公司；
2、下游应用场景打开，行业景气度提升，业绩开始反转的优质成长公司。
以上述两个方面为基础，结合技术面爆发潜力，我们筛选了 3 家公司供大家参考。
1、麦捷科技
公司立足电感，布局射频，两个重大项目开始投产，一个是“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目”，另一个是“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。
SAW 滤波器是核心射频元器件，国产化率不到 1%，目前市场在供的都是日本村田、TDK、Skyworks、Qorvo 等国外厂商。一部 4G 手机一般需要 40 多颗SAW 滤波器，均价 0.1 至 0.2 美元/颗，市场空间很大。公司的 SAW 滤波器从三季度开始月产 5000 万只，处于满产状态，目标产能是 1 亿颗/月，预计明年可以满产。
一体成型电感主要用于电源管理，三星、苹果等在电源管理部分全部采用的该技术，国内的“华米 OV”四大品牌也逐渐开始使用，四大手机厂商都是公司客户。一部 4G 手机一般需要 20 多颗一体成型电感，公司的一体成型电感自三季度开始产能供不应求，公司也在积极扩产，目前月出货量在 1 亿只左右。
此外，公司一体成型电感已经导入到基站端和服务器等领域，主要客户包括中兴和华为，LTCC 滤波器也已经导入华为。一个 5G 宏基站需要 416 颗 LTCC 滤波器，一个小微基站需要 4-8 颗 LTCC 滤波器。公司有望深度受益于 5G 基站建设。
2、富瀚微
公司是国内视频监控芯片领导者，安防 ISP 芯片全球领先，公司继续保持同轴高清 ISP 芯片（模拟摄像机）的领先地位，持续开拓 IPC（网络摄像机）SoC 市场份额，同时积极推进 AI 产品（智能摄像机）布局。
公司“CIS+ISP”方案加速替代传统的“CCD+ISP”方案，成功绑定世界一流客户海康威视。安防监控向超高清以及 AI 方向进化，视频监控迎来新的成长机遇。
此外，汽车智能化使汽车电子成公司视频芯片的新增长点，车载摄像头成下一个十亿美元级市场。公司推出国内本土首款百万像素以上的车规级 ISP 芯片， 打破海外厂商垄断，占据汽车电子这个新领域先机。
3、全志科技
公司是国内集成电路 SoC（系统级芯片）设计核心企业之一，终端需求包括家电、汽车、智能家居、可穿戴等产品。
智能硬件产品已经成为第一大业务板块，占比接近 50%，平板、OTT 等业务占比进一步下降。智能硬件产品下游应用广泛，市场空间巨大，公司成长潜力再一次打开。
公司积极拓展智能硬件领域，打造科技智能家电生态圈，AI 方案已全面应用于洗衣机、空调、烟机、无叶风扇、灯具、扫地机器人等产品。随着智能化社会到来，公司有望进入新一轮高速成长期。
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