今日關注
1、股權激勵涉嫌信披違規 海康威視兩高管被查
11月13日晚間，海康威視(002415)公告稱，董事、總經理胡揚忠及副董事長龔虹嘉於11月11日收到證監會《調查通知書》，二人因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案調查。同日晚間，中源協和披露董事長龔虹嘉被立案調查，被立案調查的事件是涉及當事人為海康威視核心經營層設計實施的股權激勵方案。富瀚微也披露董事龔虹嘉被立案調查。
2、資產減值陰霾不散 ST地礦前三季度再陷鉅虧
11月13日，ST地礦(000490)就對於今年前三季度鉅額計提資產減值準備一事被深交所下發關注函後作出回覆，頻繁併購產生的後遺症再次浮現在公眾面前。事實上，此時距離公司成功保殼過去僅不到一年，受資產減值損失影響，公司在今年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤-2.56億元，同比下降596.76%，公司今年可能再次轉入虧損。
3、國電電力：申請宣威公司破產清算
國電電力(600795)11月13日晚公告，公司董事會同意公司作為債權人向人民法院申請國電宣威發電有限責任公司破產清算。宣威公司破產清算，國電電力母公司須一次性確認長期股權投資損失約11.38億元，並對公司持有的宣威公司債權提取減值。如截至2019年底，國電電力仍能對宣威公司實施控制，計提上述預計損失對公司2019年度合併會計報表數據無影響。對宣威公司進行破產清算，不會影響公司現有業務的生產經營。
4、天目藥業回覆問詢函：融資未落實 溫泉康養項目“缺錢”
天目藥業(600671)10月30日收到上交所問詢函，對其控股子公司銀川天目溫泉養老養生產業有限公司(簡稱“銀川天目”)簽署重大工程合同及重大資產重組意向性協議的事項進行問詢，要求公司作進一步說明和補充披露。11月13日，天目藥業回覆稱，溫泉康養項目投資總概算1.038億元，目前融資渠道尚未落實，資金缺口較大。
債券預警
1、常德經濟建設投資集團：職工董事涉嫌重大違法違紀被調查
常德市經濟建設投資集團有限公司公告，公司於2019年11月12日，收到常德市紀律檢查委員會、常德市監察委員會立案通知書(常紀監立通[2019]37號)、常德市監察委員會留置通知書(常監留通[2019]10號)，公司總經理助理、職工董事高雄松因涉嫌違法違紀，目前正接受常德市紀委市監委紀律審查和監察調查。
2、天壕投資：2017年非公開發行可交換公司債券需補充質押
天壕投資集團有限公司公告，由於天壕環境股價下跌，自2019年10月30日至2019年11月12日連續十個交易日所質押的天壕環境股票市值低於17天壕E1和17天壕E2的債券發行額，根據募集說明書約定，公司將在未來20日交易日內補充質押本公司(或擔保人)所持天壕環境股票，使得所質押股票市值達到本期所發行債券金額的110%以上。
3、開源證券：收到行政監管措施決定書
開源證券公告，公司近日收到天津證監局下發的《關於對開源證券股份有限公司及楊彬、杭宇採取責令改正措施的決定》。天津證監局認為公司作為天津市浩通物產有限公司非公開發行公司債券(“18浩通01”、“18浩通02”、“19浩通01”)的主承銷商及受託管理人，公司及分管副總裁楊彬、項目負責人杭宇在盡職調查、承銷及受託管理期間存在如下問題：盡職調查中未勤勉盡責、未能發現發行人財務數據存在的虛假記載;未及時發佈臨時受託管理事務報告。
4、格力地產：控股股東所持16.83%公司股份被凍結
格力地產股份有限公司公告披露，公司於2019年11月13日獲悉控股股東珠海投資控股有限公司所持有公司的346,762,637股被凍結，佔其所持股份比例的40.92%，佔公司總股本比例的16.83%。截至公告披露日，海投公司及其一致行動人持有公司847,339,780股，累計被凍結346,762,637股。
5、商贏環球：控股股東所持公司部分股份被司法凍結
商贏環球股份有限公司公告披露，公司控股股東商贏控股集團有限公司持有的公司部分股份34,586,325股被司法凍結。截至本公告披露日，商贏控股公司持有公司股份數為73,000,000股，佔公司總股本的比例為15.53%，本次商贏控股公司持有公司股份被凍結數為34,586,325股，佔其持有公司股份的47.38%。
6、中源協和：龔虹嘉涉嫌信披違法違規被立案調查
11月13日，中源協和細胞基因工程股份有限公司公告稱，公司收到龔虹嘉的通知，龔虹嘉於11月11日接到證監會《調查通知書》，稱龔虹嘉因涉嫌信息披露違法違規被立案調查。此次立案調查事項系針對龔虹嘉個人的調查，不會影響其在公司的正常履職，公司生產經營活動亦不受影響。
7、奧克斯回應控股公司列為失信被執行人：部分報道失實
13日下午有媒體報道稱，11月12日，奧克斯集團控股公司寧波奧勝貿易有限公司被北京市海淀區人民法院列為失信被執行人，失信被執行人行為具體情形為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。此前，10月9日、17日奧克斯分別被廣州市中級人民法院和北京市海淀區人民法院列為被執行人，執行標的總計超4288萬，其中9日的執行標的超4024萬。對此，奧克斯發佈聲明稱，報道提及奧克斯有四千餘萬未行與事實不符;北京市海淀區法院案件與事實不符。
股票預警
1、*ST節能：控股股東所持138萬股已被司法拍賣
*ST節能(000820)11月13日晚公告稱，公司控股股東神霧集團持有的公司138萬股股份已於11月10日10時至11月11日10時在北京市第三中級人民法院淘寶網司法拍賣平臺上拍賣。據悉，深圳市皓景資產管理有限公司以最高價174.59萬元競得上述股票。此次拍賣的股份佔神霧集團所持*ST節能股份的0.43%，佔*ST節能股份總數的0.22%。
2、湘電股份：全資子公司買賣合同糾紛案收到《民事調解書》
湘電股份(600416)公告，司全資子公司湘電風能有限公司與鎮江華東電力設備製造廠有限公司簽訂了發電機組設備買賣合同華東電力公司仍拖欠到期貨款拒付，為保護自身合法權益，風能公司於2019年10月10日向鎮江市潤州區人民法院提起相關訴訟。於2019年11月12日收到鎮江市州區人民法院送達的《鎮江市州區人民法院民事調解書》【(2019)蘇1111民初4655號】。
3、高端智庫入主1年多後離場 金力泰再迎新老闆
不到兩年時間裡，金力泰(300225)或將迎來實控人的第二度變更。根據公司11月13日午間公告，海南自貿區大禾實業有限公司(以下簡稱大禾實業)將通過受讓公司控股股東100%股權的方式，間接入主公司。自然人劉少林取代中國國防金融研究會(以下簡稱金融研究會)成為公司新的實際控制人。
4、廣晟有色：終止收購大寶山公司控制權
廣晟有色(600259)公佈，公司擬以現金或發行股份等方式收購廣東省大寶山礦業有限公司(以下簡稱“大寶山公司”)控制權。由於近期交易對方對標的公司的戰略調整，暫不繼續推進將大寶山公司股權轉讓給公司。經與交易對方協商一致，為保護上市公司和廣大投資者利益，經審慎研究，公司決定終止本次重大資產重組事項。
5、*ST鵬起瀕臨A、B股雙退 公司違規事項頻出
11月13日晚間，*ST鵬起(600614)公告稱，截至11月13日，公司A股股票收盤價為0.95元/股，公司B股股票收盤價為0.082美元/股，A股和B股股票收盤價首次同時低於公司股票面值。公開資料顯示，由2018年年報被非標觸發股價連續跌停開始，疊加實控人涉嫌內幕交易被刑拘、公司資金被佔用、違規擔保等多個負面消息，*ST鵬起年內股價已經跌去超七成，市值由61億元跌剩16億元。
6、未能按約定回購股份 藍盾股份收監管函
深交所披露，藍盾股份(300297)計劃以不超過(含)人民幣8,000萬元且不低於(含)人民幣4,000萬元的資金總額回購公司股份。但在回購期限內公司實際回購資金總額僅219.92萬元，遠低於回購計劃下限。公司董事會制定回購方案時未能審慎論證、判斷和決策回購股份的有關事項，違反規定，收到深交所監管函。
7、減持失誤構成短線交易 益生股份副董事長收警示函
11月13日，養雞龍頭企業山東益生種畜禽股份有限公司(002458)董事、副董事長耿培梁收到中國證監會山東證監局行政監管措施決定書。因2019年7月至9月，耿培梁進行了短線交易操作，山東證監局決定對其採取出具警示函的監管措施，並記入誠信檔案。
8、創新醫療危局：內鬥不止子公司失控 2019年將現鉅額虧損
日前，創新醫療(002173)發佈公告稱，近日，公司年審會計師事務所立信會計師事務所派遣審計人員前往建華醫院進行2019年度財務預審工作，建華醫院管理層拒絕配合，拒不提供任何資料。公司已對全資子公司建華醫院失去控制。原來做珍珠生意，後來轉型醫療，創新醫療通過併購實現了自己的業務轉型，但也為現在的局面埋下了禍根，公司內鬥不止，建華醫院的失控將對公司2019年的業績造成嚴重影響。
金融同業預警
1、今年三季度中小銀行整體經營情況較不理想
2019年11月12日，銀保監會公佈了前三季度銀行業主要經營指標。整體上看，之前上市銀行的業績指標並不具有代表性，表明中小銀行分化明顯，呈現明顯的“優者更優、差者更差”的特徵，134家城商行今年前三季度的經營情況較不樂觀，不僅淨利潤同比出現下降、不良貸款率也繼續顯著攀升。
2、匯率波動疊加需求下降 信託QDII額度一年半沒增長
全球資產配置需求一直驅動著信託公司加速佈局海外產品線，然而現實很骨感，信託行業這兩年受託境外理財信託業務卻“進展緩慢”。證券時報記者注意到，自2019年初五礦信託受託境外理財業務(QDII)資格正式獲批，成為第25家拿到QDII資格的信託公司之後，今年未有其他公司獲得QDII展業資格。與此同時，全行業QDII投資額度自2018年5月份以來沒有變更，依然定格在83.10億美元。
3、銀保監會：前三季度接收保險消費投訴71990件 同比增長3.40%
11月13日，中國銀保監會消費者權益保護局發佈的前三季度保險消費投訴情況通報顯示，2019年前三季度，中國銀保監會及其派出機構共接收涉及保險公司的保險消費投訴71990件，同比增長3.40%。具體而言，2019年前三季度，中國銀保監會及其派出機構接收並轉保險公司處理的保險合同糾紛投訴69589件，同比增長2.04%，佔投訴總量的96.66%。其中，涉及財產保險公司38518件，較上年同期增長0.90%，佔比55.35%;涉及人身保險公司31071件，較上年同期增長3.50%，佔比44.65%。2019年前三季度，中國銀保監會及其派出機構接收由監管機構負責處理的保險公司涉嫌違法違規投訴2401件，同比增長68.02%，佔投訴總量的3.34%。其中，涉及財產保險公司712件，佔比29.65%;涉及人身保險公司1689件，佔比70.35%。
4、監管部門開始核查地方融資平臺應收賬款問題
近日，財政部江蘇監管局下發關於核實部分地方融資平臺公司發行公司信用類債券及信託產品情況的通知。該通知所通知的地級市財政局分別為常州市、鎮江市、揚州市、泰州市、徐州市、淮安市、鹽城市等設區市財政局，按照通知這項檢查從11月12日開啟。一位行業人士告訴記者，檢查的第一站已經結束，據他了解，發現不少問題。其主要針對的是平臺之間的應收賬款交易真假。
5、上海：繼續深入推進網貸專項整治 切實做好重點風險個案處置
11月13日消息，上海市金融工作黨委、市地方金融監管局召開委局處級以上幹部會議，市金融工作黨委書記嚴旭指出，要切實維護金融安全穩定，做好掃黑除惡治亂“回頭看”收尾和整改工作，繼續深入推進網貸專項整治，切實做好重點風險個案處置，淨化金融行業生態，維護好金融改革發展穩定大局。
6、2019年超16家上市公司董事長雷“炸”A股
今年以來多家上市公司董事長或實控人“爆雷”，據資本邦不完全統計發現，截至11月13日，至少16家上市公司的董事長或實控人被採取強制措施，他們分別為愷英網絡王悅、*ST鵬起張朋起、*ST中科張偉、新城控股王振華、博信股份羅靜、ST天寶黃作慶、ST康得鍾玉、派生科技唐軍、葵花葯業原董事長關彥斌、暴風集團馮鑫、ST昌魚翦英海、潯興股份王立軍、永清環保劉正軍、春興精工孫潔曉、風語築李暉。從被採取強制措施原因看，主要包含涉嫌虛開發票罪、違規披露、涉嫌行賄罪、涉嫌黑社會犯罪等等。
7、晉城銀行因違規對外投資等三項違法違規事實被罰70萬元
11月13日，據銀保監會公告，晉城銀行違規對外投資;違規貸款;理財業務不規範，被晉城銀保監分局罰款70萬元。同時，相關負責人劉銘、王雷利被給予警告。
行業預警
1、電子煙不斷貨：線上仍有售 線下包裝像零食不提煙
在過去的一週多時間裡，電子煙迎來了迄今為止最密集的治理期。北京青年報記者近日走訪市場發現，雖然主流電商平臺已經下架了電子煙，但在一些二手平臺和社交媒體上找到電子煙賣家並不困難。更大的問題在於線下，便利店以及小型超市中，各種一次性的電子煙產品幾乎每家都有，包括一些學校周邊的店鋪。這些電子煙的外包裝沒有一個“煙”字，包裝看上去像零食、產品像加長版U盤的電子煙隱蔽性更強。
2、生態環境部對中衛市環境汙染問題掛牌督辦
近日，有媒體報道寧夏回族自治區中衛市“騰格裡沙漠邊緣再現大面積汙染物”。生態環境部高度重視，派工作組連夜趕赴現場。經初步核查，媒體反映的美利林區受汙染問題屬實。11月13日，生態環境部對中衛市環境汙染問題公開掛牌督辦，要求寧夏自治區生態環境廳督促中衛市人民政府嚴厲查處涉事企業環境違法行為，依法依紀追究相關責任人的責任，對涉嫌犯罪的依法移送公安機關處理。
3、“輔助用藥”降溫：三季度銷售大幅下滑醫保“騰籠換鳥”再升級
11月中，各家上市藥企三季報已發完，頭部企業的增長吸引眼球，“輔助用藥”企業的表現也是醫藥資本市場的“隱形”關注焦點。市場“冰火兩重天”：一邊是醫保資金持續為創新藥“騰籠換鳥”，11月13日，新一輪國家醫保目錄談判進行到最熱火朝天的時段，備受關注的幾家PD-1企業也都上陣談判;另一邊是在關注被調出醫保目錄、被監控的“輔助用藥”表現，在政策的疊加影響下持續承壓，市場結構將進一步調整和洗牌，相關企業也面臨更大的轉型壓力。這些影響直接反映在最新的財報數據中，根據各家上市公司公佈的三季報，“中招”的企業受到不同程度的衝擊。
4、整機商面臨“增收不增利”困境
日前，國內多家風電製造企業陸續發佈的2019年第三季度財報顯示，主要風電製造商營收均出現不同程度的增長，風電產業鏈上游企業業績向好。但值得注意的是，部分風電整機商毛利潤率卻不升反降。分析認為，目前整機商仍在消化此前的低價訂單，由於風電零部件供應出現緊張，原材料成本出現了上漲，表面上的風電企業營收上升對利潤的增長幫助不大，部分整機企業毛利率實際上出現了下降，但隨著國內風機投標價格出現回暖，預計整機企業利潤率未來將有所提升。
閱讀更多 財匯數據 的文章
