諾亞的子孫果真像上帝許諾的那樣，越來越多，在吾珥這個地方有個叫做阿伯拉罕的，非常富有。但是有一天上帝呼喚亞伯拉罕，讓他帶領羊群到別的地方去。即使亞伯拉罕非常不願意離開富庶舒適的地方，但是上帝說了，要許他一個富饒的國土，讓亞伯拉罕成為偉大的人物。
亞伯拉罕信奉上帝，所以帶著妻子撒拉和羊群離開，同時離開的還有他的侄子羅得。他們一路流浪來到迦南，亞伯拉罕和羅得的羊群以及奴僕都非常多，常常為了爭奪草原和水源大打出手。直到羅得選擇到豐茂的平原約旦去，亞伯拉罕卻到了貧瘠，岩石遍地的地方。
但是約旦豐茂的土地不但有羅得，還有其他城邦，當城邦之間的首領打仗，就抓了羅得做人質，幸好亞伯拉罕救了羅得。上帝許諾亞伯拉罕安全和其他財富，但是亞伯拉罕和撒拉只想要個自己的孩子——他們年紀很大了，也沒有自己的親生孩子。
撒拉甚至學習別人讓丈夫迎娶了自己的女奴夏甲，夏甲很快生下了以實馬利。但是上帝還是許諾撒拉會有一個自己親生的孩子。有一天三個非同尋常的人來到這塊貧瘠的土地上，來到亞伯拉罕和撒拉的帳篷裡討碗水喝。其中有個人對撒拉說：“九個月之後你會生下兒子。”
撒拉一聽就笑了，因為她年紀已經很大了，她覺得自己老得不可能再有自己的孩子。但是那個領袖模樣的人說的跟上帝許諾的一樣。原來他們是上帝和天使的化身，上帝留下了跟亞伯拉罕談話，兩位天使前往所多瑪，那是個邪惡的城市，很快就會被毀之一旦。
撒拉真的懷孕了，並生下以撒。名字的意思就是“他笑了”。撒拉非常滿足，但是看著以實馬利這個夏甲所生的大兒子，撒拉突然覺得不能讓他分走屬於兒子以撒的財產，所以讓亞伯拉罕把夏甲和以實馬利趕走。亞伯拉罕迫於壓力，夏甲和以實馬利被攆走，但是上帝庇佑了他們，許諾讓以實馬利繁衍子孫後代。
而亞伯拉罕卻被要求以寶貝兒子以撒為禮物祭獻給上帝。
上帝要求的祭獻一般都是考驗，所以往往會挑選最愛的東西。在西方，祭獻要以最珍愛的東西為禮物才顯得真誠，比如最近最熱的電影《復仇者聯盟》裡，滅霸以祭獻自己最愛的養女卡魔拉換取了靈魂寶石，所以滅霸是真愛養女，不是欺騙。但是，上帝的祭獻一般是考驗，惡魔的祭獻才是真的要犧牲最愛之物。
上帝要求亞伯拉罕祭獻以撒，無疑是非常大的考驗。亞伯拉罕一直擔心自己的龐大財產無人繼承，所以數次冒險救出侄子羅得，但是有了兩個兒子之後，大兒子被攆走，上帝卻提出要唯一的小兒子做祭獻禮物的要求。亞伯拉罕雖然痛苦，卻真的在祭臺拿刀向著以撒——上帝看到這裡，阻止了亞伯拉罕，他看到了亞伯拉罕的真誠，於是準備了一隻羊代替以撒。
亞伯拉罕通過了上帝的考驗，但是從倫理的角度看，亞伯拉罕其實是不合格的。首先在趕走大兒子和夏甲事情上，就已經迫於撒拉的勢力而罔顧親情，這也說明亞伯拉罕心中，財富和族群穩定應該比親情更加重要。當亞伯拉罕舉起屠刀向著小兒子，再一次證明了亞伯拉罕心中順從上帝比兒子更重要，或者他也相信上帝還會讓他繼續擁有其他兒子，因為他已經多次見證了上帝許諾是有效的。
但是亞伯拉罕被視為“信心之父”，他從來都對上帝那麼有信心，或許以現在的人倫觀去理解祭獻親子的行為是殘忍的，但這正好是亞伯拉罕偉大的地方。愛上帝就是要超越愛父母和愛子女的親親本能，因為上帝自己也是這樣做的，他祭獻了自己的兒子耶穌為人類贖罪，所以讓亞伯拉罕祭獻最珍愛的兒子，跟上帝祭獻耶穌是同一本質的。
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