天康生物:養殖利潤釋放確定性強,疫苗板塊拐點或將到來

天風證券指出,由新疆走向全國的養殖產業鏈區域龍頭。區位優勢凸顯,養殖利潤釋放確定性強。重磅單品在手,業績拐點即將出現。由於豬肉價格大幅上漲,上調公司盈利預測。預計2019-2021年公司營收64.60/108.68/135.47億元,同比增長22.51%/68.24%/24.65%,淨利潤8.02/38.97/52.87億元,同比增長155.76%/385.70%/35.67%,對應EPS分別為0.79/3.85/5.22元。暫不考慮公司其他業務,僅養殖板塊和動保板塊的合理市值約260億元,給予目標價25元,維持“買入”評級。


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