5G商用打响第一炮!6家5G产业链龙头有望翻倍!
据报道,10月31日,工信部副部长陈肇雄在2019年中国国际信息通信展览会开幕论坛上,宣布5G商用正式启动。
陈肇雄表示:网络设施不断完善 ,网络下载速率提升到全球先进水平, 今年年底将开通13万个5G基站,北京上海等地连片覆盖。
小编注意到一个数据:13万个5G基站。这块蛋糕究竟有多大呢?会不会再次掀起“5G热”呢?
一、商用打响起第一枪,“5G盛宴”即将开启!
翻查资料,我们找到中国移动计划的细节,里面提到2019年投入240亿元,拟建设5万个5G基站。换算一下,13万个5G基站相当于620亿的“5G蛋糕”,随着5G商用一起打开!
如果说上半年5G牌照发放时,5G基建公司吃到“第一只螃蟹”,那么,下半年,从牌照发放到商用启动,5G产业链将迎来一个全面开花的世纪盛宴。
最近,上市公司陆续公告三季报。小编留意到,不少5G相关上市公司业绩持续爆发,并得到机构扎堆。
比如盛路通信,2019年前三季度实现营业总收入10.1亿,同比增长1.4%,净利润为1.3亿,同比增长7.5%。看似平平无奇,实质上三季度净利润合计2903万,同比增长45.91%!
这个细节和今年中报爆炒5G基建龙头的节奏十分相似。
5G牌照落地,沪电股份上半年利润增速高达143.4%,股价一路飙升159.1%。期间,合计27只5G个股涨幅超过100%。半年翻倍!
这次高层确定5G商用启动之后,直接受益政策利好的5G板块,10月31日集体逆势大涨,超讯通信更是瞬间涨停。
这块蛋糕显然被先知先觉的机构基金看到。而且,5G作为中国弯道超车的“必杀技”,投资周期会比之前更长,行业利好会更大。放到5年为周期看,中国5G上市公司才刚刚开始赚钱,未来股价还有庞大空间。
二、历史重演,商用后的1倍空间!
很多人会觉得,今年5G不是炒作了吗?还能掀起投资热潮吗?
小编翻了今年5G指数,能明显感受到十分强势的上升趋势,甚至在大盘调整期间,5G指数还在9月25日创下历史新高。
早前,招商证券整理了3G、4G投资周期,整理结果与我们观察情况基本吻合。
通信指数显示,3G牌照发放后至最高点涨幅近98%,持续时间约1年左右;4G牌照发放后至最高点涨幅近243%,持续时间约1年半左右。
一旦牌照发放之后,整个通信行情至少处于为期1年景气度。我们发现,商用启动之后,通讯公司的股价涨得更快。
2014年2月3日,电信4G正式在全国开放运行。紧接着 3月18日,中国联通的4G网络也正式商用,意味着中国商用正式启动。
根据Wind数据,2014年3月之后,通讯传输设备指数最高涨幅达到237.11%。无独有偶,3G当时的情况也一致。指数涨幅高达一倍!
换句话说,这次高层宣布5G商用启动之后,5G板块未来还有1倍空间。
我们观察到,除了上述讲到的盛路通信,还有14家5G龙头三季度增速超过100%,16家上市公司获得机构、外资推荐买入、增持。
为了方便跟踪,我们参考三季报业绩、行业地位、外资持有情况,整理了一份“5G翻倍黑马”名单,合计6家5G龙头公司。
其中,有一家公司三季报业绩暴增118.97%,外资当前持股超过1300万股,未来业绩兑现会有极大的补涨空间。罕见达到“5颗星”评级。
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