1211年，蒙古大軍集結在克魯倫河，要找揹負先祖血海深仇的金朝人報仇雪恨。成吉思汗高舉著馬鞭，鼓舞軍隊報仇的時機已經到來。1211年五月蒙古大軍接近金朝邊界，此時金朝才感受到大蒙古帝國這股來自北方新的遊牧文明的力量。在野狐嶺山腳下，金軍據守要塞，人數是蒙古軍隊4倍之多的40多餘萬人，然而蒙古大軍跋山涉水遠道而來兵眾略在9萬多餘人不到，野狐嶺戰役可謂對剛剛建立不久的大蒙古來說是存亡興衰的戰役。鎧甲鮮明的金兵憾山雄闊，金庭上下可謂用兵一時，早已擺好防線嚴陣以待。不過早在1204年成吉思汗收服了陰山以北的汪古部，汪古部在陰山南北東西狹長的地帶生活，對縱橫交錯的地緣、政治、經濟、民情都極為熟悉明瞭，可以向蒙古人提供重要情報，而且陰山北麓也是一個理想的軍事基地。對當時的金朝將領來說蒙古人似乎天生就是軍事天才，從狼群的捕獵中學到了不少作戰方案，成吉思汗膝下劃時代般湧現了眾多軍事奇才，這樣的軍隊誰都不想碰見，然而蒙古鐵騎捲起了橫掃歐亞大陸的風暴。
金軍戒備蒙古鐵蹄所挖的壕溝由蒙古大軍用沙袋堆壘至城頭之上，怯薛軍組成的騎兵擁有當時最高制刀工藝的保安族寶刀，竟是削鐵如泥，一舉攻破城。烏沙堡之戰中命窩闊臺分兵攻打金西京形成鉗形牽制，成吉思汗親率精兵直面摧毀金軍防線。到了獾兒嘴戰役階段，金國派出石抹明安（契丹族）向成吉思汗談判，成吉思汗收買石抹明安投降，石抹明安叛降向成吉思汗，並提供成吉思汗金軍布兵情報，由木華黎這為在成吉思汗苦難時追隨者被成吉思汗封表國王的將領率軍發起了猛攻，木華黎親摔衝鋒，不破山頭便不還的強勢猛攻下金軍隊形潰散，落荒狼狽，甚至相互踐踏，落魄南逃。澮河堡之戰後金軍全軍覆沒。而攻陷金中都最後一道防線居庸關的大將便是哲別。
1213年，蒙古軍隊逼近中都，昏庸的完顏永濟被將領胡沙虎宮變中殺死，胡沙虎順及擁立完顏珣繼位，南遷至南京開封。不管怎樣自西拉木倫河以北的廣大地區廢棄了金朝昏庸腐敗的秩序，從而對新文化，新秩序的形成創造了廣闊平臺。蒙古人很喜歡地方自主治理的古大軍集結在克魯倫河，找揹負先祖血海深仇的金朝人報仇雪恨。成吉思汗高舉著馬鞭，鼓舞著軍隊報仇的時機已經到來。1211年五月蒙古大軍接近金朝邊界，此時金朝才感受到大蒙古帝國這股來自北方新的遊牧文明的力量。在野狐嶺山腳下，金軍據守要塞，人數是蒙古軍隊4倍之多的40多餘萬人，然而蒙古大軍跋山涉水遠道而來兵眾略在9萬多餘人不到，野狐嶺戰役可謂對剛剛建立不久的蒙古國是存亡興衰的戰役。鎧甲鮮明的金朝上下用兵一時，早已擺好防線嚴陣以待。不過早在1204年成吉思汗收服了陰山以北的汪古部，汪古部對陰山南北東西狹長的地帶中縱橫交錯的地緣、政治、經濟、民情都熟悉明瞭，可以提供重要情報，而且陰山北麓也是一個理想的軍事基地。
1213年，蒙古軍隊逼近中都，昏庸的完顏永濟被將領胡沙虎宮變中殺死，胡沙虎順及擁立完顏珣繼位，南遷至南京開封。不管怎樣自西拉木倫河以北的廣大地區廢棄了金朝昏庸腐敗的秩序，從而對新文化，新秩序的形成創造了廣闊空間。蒙古人很喜歡地方自主治理的監督體系，所以蒙古人很快就撤回舒適的克魯倫流域大草原。
1216年，群臣聚集，召開大會，此次會議成吉思汗下詔收服党項開通了東西方的交通樞紐後，也有了物產富饒的中原地區支持，我們也有了聯合相互監督的各個部落，按照以前的舊例進攻波斯地區。此後成吉思汗命長子朮赤收服北邊的林中百姓，向西命哲別、速不臺在西征之前繼續向西追擊奈曼殘餘部眾。1217年，蒙古大軍再次進攻金朝，這次徹底收服了金朝，因為這次蒙古大軍不再撤回草原，而是命木華黎成為全權指揮對金朝的戰爭。成吉思汗特別器重木華黎，封為木華黎王，如同國中之國。
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