近日，關於第二批帶量採購即將公佈的消息被媒體爭相報道。目前，所有“4+7”城市均已出臺帶量採購實施細則，第一批藥品集中採購在這些城市都已開始執行。帶量採購長期以來都備受醫藥行業關注，對糖尿病市場格局帶來了劇烈影響。
據中國國家衛健委的最新統計，中國糖尿病患者人數超過1.14億，患病率高達10.9%。佔全球糖尿病患者總數的25%，預計到2045年我國糖尿病患者人數將會增長到1.2億。
龐大的患者群體不斷推高糖尿病市場規模，2017 年全球糖尿病總醫療支出高達7270億美元。面對巨大的需求，糖尿病市場也成為具有發展潛力的藥企必爭之地。
面對如此激烈的競爭，若無一定的研發能力、生產效率及較優的成本控制，根本不可能在帶量採購中勝出。那麼在首批4+7帶量採購藥品背景下，這些跨國藥企的分銷渠道方面發生了哪些變化？又產生了哪些影響？糖尿病藥企又該如何來應對新的挑戰？
“4+7”集採全面落地，糖尿病藥企面臨新挑戰
2018年12月7日晚，4+7城市藥品集中帶量採購中選結果公示，31個參與競標的品種只有25箇中選。帶量採購的實行在降低藥價方面發揮了重要作用，但也給醫藥商業企業帶來了新的挑戰。
所謂帶量採購，指的是在藥品集中採購過程中開展招投標或談判議價時，要明確採購數量，讓企業針對具體的藥品數量報價，低價者中標，而前提條件是需通過一致性評價。
此次“帶量集採”與以往省級集中招標採購最大的不同在於，是由國家層面主導，建立在仿製藥一致性評價已經取得階段性進展的基礎上進行的。
首先，不再區分原研和仿製，鼓勵仿製替代原研，這有助於降低原研高價品種對醫保資金的壓力。其次，降價對所有品種都不可避免。最後，未來通過一致性評價的品種會越來越多，帶量採購品種範圍還會擴大，無法通過一致性評價的品種會被直接淘汰。
我國已經成為名副其實的“全球糖尿病第一大國”，對糖尿病藥物有著較大需求。在醫保帶量採購帶來的影響下，糖尿病藥企的業務模式或將重構。
無論是上游的原研藥、仿製藥廠商，亦或是中游的流通藥企，將加速未來市場的集中度量級躍升，寡頭贏家通吃或許已經開始來臨。
糖尿病市場競爭激烈，國內市場多數藥物為國外原研
目前，全球糖尿病市場被諾和諾德、禮來、賽諾菲、默沙東這四大巨頭佔據，CR4超70%，預計到2024年其市場份額將會進一步提高。我國口服與注射降糖藥終端市場超過400億， α-糖苷酶抑制劑類、磺酰脲類和雙胍類佔據了市場的主體份額。
與其他國家不同的是，我國糖尿病市場中口服降糖藥種類繁多，但其中大部分藥物為國外原研，並已經佔據國內市場的主導地位。
成立九十餘年的諾和諾德，始終致力於糖尿病藥物的研發，在胰島素領城具有無可爭議的領先地位。目前，胰島素是其最大的藥物收入類別，約佔70%的份額。
在胰島素方面，諾和諾德也不斷推陳出新，目前其新藥Tresiba (德谷胰島素)和Ryzodeg(德古胰島素/門冬胰島素)維持較高增長。
新型藥物方面，公司當前主打的GLP-1藥物Victoza (利拉魯肽)受到禮來Tulicity (度拉糖肽) -一定程度的衝擊，不過其2017年底上市的新藥Ozempic (索馬魯肽)備受世界關注。
預計短期內諾和諾德的龍頭地位將難以動搖，並會在發展中持續鞏固。
作為世界上首個將胰島素商品化公司的禮來，在2017年排名第三。但按照目前強勁的上升勢頭，2018 年有望超越賽諾菲排名第二。其主導產品是優泌林(重組賴脯胰島素)，最近三年全球銷售額均超過20億美元。排在第二位的是隻需每週注射一次的長效Trulicity (度拉糖肽),銷售額連續兩年翻倍。此外，其新上市的Basaglar (甘精胰島素類似物)實現了四倍的增長。相較於其他競爭對手，禮來的突出優勢在於新藥數量多且表現優秀。
同樣是糖尿病藥物領域老字號的賽諾菲，具有更完整的產品線佈局。其龍頭產品Lantus (甘精胰島素)稱霸糖尿病市場十餘年，如今面臨專利到期的風險，2017年受到禮來同類產品的衝擊銷售額迅速下跌。為扭轉頹勢，賽諾菲加快研發推廣一系列糖尿病創新藥物。
相比於另三家競爭對手，默沙東專注於口服降糖藥市場，在DPP-4市場具有主導地位。公司主力產品為Januvia (西格列汀)，但隨著其專利到期，公司投入巨資研發的更新藥物omangiptin又未能在美歐上市。諸多因素導致了2017 年公司的市場份額遭遇下跌。
藥物市場積極應對，“患者”成為藥企發展中心
隨著4+7帶量採購及其他醫改政策的推進，整個醫藥商業企業面臨的衝擊也逐漸增大。在帶量採購的影響下，所謂的資源共享業務協同都將變成殘忍的優勝劣汰，行業整合加速，最終實現去產能的效果。
而在糖尿病市場中佔據主導地位的跨國大藥企該如何應對呢？尤其是在平衡市場與價格的銷售端，企業又做出了怎樣的調整以謀求新的增長點？
傳統情況下，製藥企業的傳播主要通過三個主要途徑來完成。首先是學術會議，即通過醫生向醫生傳遞信息。其次是專業拜訪，即醫藥代表和醫學專員對目標客戶即醫生進行拜訪來傳遞學術信息。最後則是不直接經過人的傳播渠道。傳統的傳播模式往往帶來的轉化有限，使得藥企始終在探索新的傳播模式。
在2016年，諾和諾德提出了，從“醫生驅動型”向“以患者為中心”轉變的3D模型，將患者置於傳播模式的核心位置，併成立了PC端和微信端的"糖尿病網"。在以活躍度數據、推送頻率、內容質量和附加功能作為主要指標的評價體系中，“糖尿病網”微信公眾號始終居於行業第一的位置。
據瞭解，"糖尿病網"是糖尿病疾病公益性健康平臺，致力於為全國糖尿病患者提供最新最全的糖尿病資訊，傳播權威的糖尿病知識，正確的糖尿病治療理念，以期為中國的糖尿病患者教育事業做出應有貢獻。
目前，其兩個微信公眾號“糖尿病網”和“糖醫網”一直是行業標杆，擁有業內較高的用戶量，並且在內容和形式上都做出創新。比如，平臺中的文字內容附有配音音頻，可以實現內容的收聽，通過語音和文字的有機結合實現更高效的傳播效果。
“因為糖尿病認知程度不高，診斷和治療不夠早，控制不夠有效，所以從糖尿病診治成本的經濟性來講，全社會應該一起能推動糖尿病的認知，推動糖尿病的早診斷、早治療及有效控制，這樣不僅可以降低成本，也能減輕整個醫療費用的負擔。”諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍說。
所謂“以患者為中心”的3D模型指的是：藥物（Drug），數據（Data），和裝置（Device）。
在糖尿病慢病管理中，藥物是整個疾病管理的重要一環。此外，患者的藥物、飲食和運動都能夠以健康數據的形式輸入來反饋患者的實時健康情況，並輸出血糖指標以及其它與糖尿病相關的健康指標。
移動醫療則能夠將藥物數據、生活方式相關的飲食運動的數據以及血糖等健康指標的數據都整合在同一平臺上，通過數據指導和人工智能輔助來進行疾病干預，最終幫助患者實現更好的疾病管理。
在新媒體時代，移動醫療也尋找到了新的傳播突破口。微信公眾號和短視頻等大眾喜聞樂見的傳播形式都在藥企傳播過程中發揮著越來越重要的作用。作為糖尿病領域霸主的諾和諾德每年會與第三方合作糖尿病和胰島素教育視頻，通過“平易近人”的語言和方式與患者和公眾溝通，提高公眾對於疾病的認識。
據統計，諾和諾德合作推出視頻覆蓋數百萬人群，其規模是傳統線下的教育和傳播渠道難以匹敵的。
與此同時，賽諾菲也在中國開啟了數字化戰略，聚焦多渠道互動與患者整合服務；默克與騰訊就中國智能數字醫療服務展開合作；甚至禮來中國攜手騰訊丁香園共同研發“禮來糖尿病優行關愛項目”等。
除了創新傳播模式之外，糖尿病藥企也在積極謀求創新，諾和諾德也升級研發創新戰略，即加大對專家生物學科及技術革新的研發投入，提升自動化及數字化能力，運用機器學習及人工智能等方式提高研發效率，同時也通過外部合作尋求更多的創新治療方案。
在日益激烈的競爭環境中，國內研發創新糖尿病藥品數量也增加不斷。如九芝堂不僅佈局糖尿病創新療法領城，還持有科信美物股權，REMD-477對一型糖尿病藥物的研發具有替代胰鳥素的可能性，結果值得期待；或者通化東寶，這是國內領軍的重組人胰島素企業，佈局三代胰鳥素，甘精胰島素有望明年一季度獲批，開啟新的業績增長點。
當前在帶量採購等相關政策的影響下，整個醫藥產業鏈都處於重構期。平臺間的融合、上下游的銜接和跨界合作都日益頻繁。面對環境日益複雜的時期，糖尿病醫藥商業企業必須積極跟進政策，正確看待糖尿病市場中的問題與挑戰，趨利避害。
以患者為中心的銷售端創新，開啟了糖尿病藥企主動有為來應對挑戰的新時期。接下來，繼續尋找新經營模式、新盈利增長點的問題，仍是醫藥企業謀發展的重中之重。
*封面圖片來源：https://pixabay.com
2019年,新的機遇與挑戰並存！動脈網攜手“深潛者”,專注基層醫療創新“海洋”，如何在廣闊的“深水區”中優勝劣汰,潛的更深？如果您也是基層醫療的“深潛愛好者”，歡迎您報名參與，和我們一起征服基層醫療這片遼闊“大海”！
長按識別圖中二維碼，即刻購票啟程！
文 | 羅美
添加時請註明：姓名-公司-職位
後臺發送關鍵詞即可獲得相關好文
巔峰賽事，就在本次！長按識別，參與報名~
近期推薦
★ 頭部母嬰社區成長曆程，寶寶樹“三大變現”模式最詳解讀
★ 2019年醫療產業預測：科技公司看漲，蘋果手錶發揮積極作用，數據隱私爭論繼續
★ 未來2000億的基層藥品市場，中心藥房才是最佳解決方案
★ 新氧剛剛在美國上市，互聯網醫美領域最先上市的為何是他？
★ 總營收超70億！魚躍、三諾、九安、樂心業務解構，海外市場齊發力
動脈新醫藥
★ 全球藥物研發管線趨勢報告：腫瘤管線數量上升26%，阿爾茲海默病失敗管線達86項
★ 關注前沿生命科學技術，解密藍色彩虹的“全要素”孵化服務
★ 博雅輯因CEO魏東：應區別對待體細胞基因編輯療法和生殖細胞編輯
★ 創始人曾負責修美樂等重磅藥物全球臨床開發上市工作，繕思藥業在中美兩地同步推進新藥研發
康復專題
★ 百億級康復器械市場調查，科室收入限制行業發展，設備物聯網化成為重要方向
★ 資本理性還是市場冷門，千億規模的康復行業開始“跑馬圈地”了？
★ 心臟康復中心井噴，患者數量、器械銷售增長迅猛，中國心臟康復發展迎來春天
★ 中國言語康復產業梳理：一二線市場逐漸成熟，頭部企業營收超2億，增速超100%
★ 投資、收購和自建，華邦健康以德國康復醫院為樣板，打造本土的康復醫院
★ 全美最佳康復醫院在研究什麼？中風康復項目最多，國內轉化研究需“大跨步”
★ 中美標杆康復醫院PK，中國標準制定、人才培養尚需完善
★ 康復產業大有可為：中美體量相差35倍，部分民營康復醫院利潤超15%
★ 全美榜首康復醫院的152名研究人員中，生物醫學工程佔主導，高校人才聯動是關鍵
★ 連續28年佔據全美康復醫院榜首，Shirley Ryan AbilityLab有何獨特之處？
聲明：動脈網所刊載內容之知識產權為動脈網及相關權利人專屬所有或持有。文中出現的採訪數據均由受訪者提供並確認。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
點擊“閱讀全文”，每天都有新發現！
閱讀更多 動脈網 的文章
