思考層面的思考昨天已經發布了，還是繼續我對具體投資情況的覆盤吧。拋出核心觀點，普漲和亂漲已經結束，現在開始，比拼的是選股實力和持股的定力。
一、趨勢已成，斬妖除魔就是標誌
---2019年8連陽已經達到了目的，那就是解決質押危機、解決市場資金匱乏問題，直至解決信心不足的問題。目前看，整個市場已經沒有人再看空A股走勢，討論的無非是反彈還是就此長牛。現在看，在重塑市場信心的過程中，除了優質大藍籌、優質中小盤個股的合理和修復性上漲外，一些妖魔鬼怪藉此機會重見天日也是正常。在初期的時候，是不能斬殺之的，畢竟他們對於市場激活有很大標誌意義。但是，好人就是好人，壞人必然會受到懲罰的。這兩週市場連續詢問東方通信、中信建投等被遊資連續爆炒的個股，態度就已經很明確了，妖魔鬼怪們，不要再亂搞了。
---健康的市場，不需要妖魔鬼怪。從易先生第一次公開接受採訪提到的“四個敬畏”，以及科創板和註冊制另起爐灶的進度，可以看出來，打破現有資本市場利益板結、隨意坑害市場生態的現狀，構建真正的有利於實體經濟發展的直接投融資市場、健康的市場，已經成為迫在眉睫和重中之重。這樣的市場是不允許以往那些惡意業績造假、大嘴巴亂承諾業績、收購垃圾企業等大股東違法行為的；是不允許惡意拉抬、惡意炒作、坑害產業資本和散戶等機構、遊資違法行的的；以往那些亂象，不會有好結果，這個趨勢一定要看清楚，所以不要參與題材炒作。如果不相信，去查查去年以來被罰沒30億以上游資大鱷們，以翔哥為代表的這幫哥們，已經夠一桌兒了。相信，未來頂風作案的機構、大股東，還能湊兩桌，咱們到時候看。
二、預期未來一段時間會在3000以上整固，慢慢徐圖
這個地方就不再浪費筆墨了，昨天的說的已經比較清楚了。按照監管層期許和需要，按照實際的市場情況，在3000以上（最好是3200以上）整固盤整，等待市場估值和業績慢慢修復，是最理想和最需要的狀態。而對於我們來說，需要的是在這一樣一個區域，思考和修正自己的投資策略。
三、投資策略配置思考
有朋友問我是不是要減倉？我回答他說：減倉？減什麼倉？3000點就想著撤退，你還有點價值投資的精神嗎？3500都沒見你走，現在漲漲就跑，真是。
說說我的思考吧。
1、悄悄盈寬基定投依舊。大盤3000點以下定投就是撿金子，今天我還是這麼說。按照我指定的定投計劃，2月份結束，定投的倉位應該6.6成多了，距離原定的10月份、大盤4000點停止定投，還有很大的空間。從目前悄悄盈組合的走勢看，我選出來的4支跟蹤中證500和滬深300都非常符合我的預期，目前組合成立以來的收益率是13.54%，我很滿意。
2、不懂個股研究的配置優質大藍籌。目前如果介入市場，不想全倉指數基金做貝塔投資的，但深度研究股票有一定困難的，可以適當配置類似中國平安、貴州茅臺、五糧液、招商銀行等這些優質大藍籌。7658億的北上資金主要配置的就是這些個股。從基本面來說，這些大消費和龍頭藍籌，長期的趨勢總是向上的，不存在投資陷阱。只不過，對應25%的高增長，25倍靜態PE，不能說是便宜哦。
3、懂個股的，抓緊研究、珍惜優質個股的機會。目前市場上還有一大批業績增長20%以上，估值在20倍以下的個股，這些個股因為各種各樣的原因，並沒有在這一輪普漲中取得特別好的漲幅，基本上都在平均漲幅以下。如果各位懂得基本面的研究，按照行業---個股的原則，抓緊去發掘和研究，我認為，接下來的行情，就是屬於他們這些優質個股的，是真正的“真龍現身”。
4、券商的行情還早。券商這個版塊從我1月16日、2月16日、2月22日連續發文以來，關於整個行情的推演和思考，基本上都在預期以內。我現在的觀點依然明確，整個券商的行情還早，現在整個板塊完成92.74%的翻倍行情後和中信建投270%的上漲，需要適當的回調和尋找真正的龍頭了。歷史上的牛市，券商的整體的漲幅一直是2倍於指數，這一判斷到目前為止依然有效。最為關鍵的，還是我在聯繫跟蹤研究中所說的，這一券商板塊的B端業務會因為科創板和註冊制的推出，出現爆發式的增長，一切不過剛剛上路。
5、低估的銀行板塊會有翻轉機會。覆盤主要的銀行個股，基本從2014年底營收開始持續下滑，但到了2018年6月份開始觸底回升，目前看基本上能夠維持在7%以上，我認為平均站上10%的營收增長是非常可期待的。實際上，很多銀行股的低點都在7月份出現，到今天，反彈基本都在10%上下，趨勢很明顯。其中龍頭招商銀行，從2017年3季度，營收業績就開始翻轉增長了，2018年6月份以來更是連續取得營收、淨利潤兩位數增長，所以這一輪普漲，招商銀行率先完成35%的上漲，享受遠高於同行的10.54倍的估值。這個版塊，我納入重點跟蹤了，擇機配置。
每週系統性的覆盤，是作為職業投資者必須認真對待的功課，我也是跟很多前輩學習的，希望關注我的朋友也養成這個好的習慣。
下面這張好股山雞圖，各位用心看，含金量很高，後面也許我會取消掉。
四、好股山雞圖（略）
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