当前中国的医疗健康领域正经历着一场思维方式变革的洗礼，互联网+思维正以势不可挡的态势闯入了人们的视线，为医疗健康行业带来新业态与新模式。

随着信息技术的发展，以互联网为依托的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、电子处方、远程医疗和康复等多种形式的医疗健康服务悄然改变着传统医疗服务模式。如何利用医疗信息来提升经营效率和服务品质，成为医疗卫生机构目前面临的一个新的问题。

什么是医疗信息化?

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化的建设分为三个层次：医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化。

医疗信息化的盘子有多大?

2009-2017年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在20%以上的较高水平。2014年我国医疗信息化市场规模约为264.62亿元，同比增长21.22%;结合近年来我国医疗信息化发展，2015年的市场增速在20%左右，市场规模在318亿元左右;2016年的市场规模为381亿元，增速为19.81%。2017年的市场规模已经达到448亿元，增速为17.59%。

根据前瞻预测，未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2021年，我国医疗信息化规模将超过870亿元。

有几大块生意可切?

院内的医疗信息化系统，包括HIS、CIS、RIS、LIS等

包括医院管理信息化(HMIS)、临床管理信息化(CIS)、医院信息集成。

区委和基层，包括基层HIS、区域医疗GMIS等

以居民电子健康档案为核心，将医院间信息互通互联，以区域医疗资源共享为目标。

产业延伸的生意

远程医疗、移动医疗、云医疗、医保信息化、药品流通信息化等。

有实力的各大厂商喜欢玩“整体解决方案”

IDC预计：2016年医疗行业解决方案市场规模将达到117亿元，年化增长率为16%，主要包括HIS、PACS、EMR、区域医疗卫生平台等。

有钱有规模的医院，信息化需求开始转变

三级医院基本达到HIS全覆盖，而二级及以下也基本达到80%覆盖。

大中型医院的信息化建设中心已逐步由HIS转至以病人和临床为中心的数字化医院建设，将对PACS系统和电子病历系统、移动医疗的搭建和应用进行重点投资。

中小型医院也将逐渐启动CIS部署。我国CIS行业市场规模在未来几年呈现出逐年高增长趋势，增速维持在 15%-20%之间。预计到2020年市场规模能到达52.17亿元，年复合增长率16.3%。

重点产粮区，有哪些?

中国数字医疗网汇总全国400余家医院信息化投入金额，发布《2015-2016年度全国医院信息化投入情况概要》，其中结论为——

华东>华北(北京)>西北>西南>中南(深圳)>东北

2010-2016年我国医院信息系统规模呈逐年增长趋势，但增势有所降低

• 2014年的规模为20.02亿元，同比增长14.73%
• 2015年市场规模为22亿元左右，同比增长9.89%
• 2016年市场规模为24亿元，同比增长9.09%

软件的比例升高，服务比例下降

软件的比例从2007年的55%上升至2015年的71%左右，相对应的服务比例从2007年的45%下降至2015年的29%左右。HIS中软件比例的提高能够加速实施过程，缩短实施周期，提高客户满意度。

未来几年，HIS依然有市场空间，但不会高速增长

对于未来我国医疗信息系统规模增长情况，前瞻产业研究院根据行业的发展状况预计在2021年亿元信息系统市场规模将达到39亿元左右，年均增长率为10%左右。

HIS的主要玩家

从现有已投入使用的HIS情况来看，全院数字化解决方案企业相对领先企业主要有东软集团、卫宁软件、东华软件等上市企业，以及北京天健、杭州创业、智业软件、重庆中联等企业；成本核算系统生产企业主要有东软集团和用友软件两家上市企业以及金算盘；目前国内预约挂号系统中和仁科技具有较强的竞争力；红帆是目前国内医院OA的主要系统解决方案供应商。

临床信息系统(CIS)

目前，在我国医疗机构的信息化建设中，临床信息系统正处于快速推广时期，尤其是在大型医院中，处于临床信息系统高峰期。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2016 年临床信息系统市场规模约为 28 亿元，同比增长 21.12%。

未来，CIS也依然保持20%的增速

根据目前我国临床系统信息化发展阶段及未来规划，保守估计未来几年我国CIS市场规模增长率仍保持在20%左右，预计到2021年，我国临床信息系统市场规模将达到66亿元左右，超过医院HIS的建设规模。

医学影像存档与通讯系统(PACS)要分策略做

医学影像存档与通讯系统应用现状

PACS在国内医院影像科室中的应用已经比较普遍。北上广一线城市三家医院PACS已基本普及。然而，处于不同发展阶段的应用市场也有所区别。

市场格局和竞争力

竞争阶段

纵观中国医疗信息化市场，从1993年起步至今，我国医疗IT行业竞争也大概可以分为三个发展阶段：

1、大批做HIS的独立软件开发商(ISV)蜂拥出现;

2、在价格战和不成熟的市场中，大批ISV倒掉;

3、国外公司介入。

市场上的玩家

目前从事医疗信息化的上市公司第一梯队包括卫宁健康、万达信息、东软集团、创业软件、思创医惠和东华软件等，市场份额不到50%，比重最大的东软占12%。

但东软和万达信息并非所有盈利都来自于医疗信息化，东软医疗信息化占主营占比份额是很小的，而像万达信息还有智慧城市等方面的业务，卫宁健康和创业软件则属于专注于医疗信息化的公司。思创医惠50%的主营收入来源于医疗信息化。

在医疗信息方面领域医疗信息化公司的盈利主要以项目收费为主，市场竞争激烈但基本有序，行业集中度低。

竞争格局

行业内部现有公司激烈竞争跑马圈地阶段，行业竞争环境总体有序，潜在进入者和替代品均不构成威胁，目前对上下游的议价能力均不强，对政府关系要求极强，移动互联网将对医疗信息化形成有效互补。

玩家盈利模式

短期内国内企业盈利的主要手段还是以医院项目为主，商业模式较为单一。

长期来看，领头医疗IT 企业有望在获取大数据、优质客户资源的基础上进一步在医疗信息化产业链上拓展。

医疗信息化行业，看政策吃饭

医疗信息化行业的发展受到政策法规、宏观经济、社会文化和技术环境等因素影响。行业较为特殊，下游客户以政府性质的公立医院为主，政府关系的部分就更加显得尤为重要。

想在医疗行业混，要有核心竞争力

医疗信息化行业需要的核心能力包括技术、品牌、销售、政府公关和资本运作等。

政府公关：

资本运作：上市公司近些年资本运作频繁，如果想拿下某区域的订单，自建分公司并不是一个很好的选择，因为效率过低，上市公司通常的做法是通过收购当地一家公司快速抢占市场，例如万达信息和卫宁，可以说其发展历程基本就是一部并购史。

互联网医疗新启，力量不容忽视

互联网医疗产业的快速发展受到了供需平衡、政府放开、技术进步、资本推动等因素驱动。

目前互联网医疗竞争主体包括：

• BAT、京东等大型互联网公司
• 春雨医生等互联网创业团队
• 传统医疗医药企业
• 医疗IT厂商

四大驱动力，让互联网医疗有机会

总结

医疗信息化行业是一个主要依靠政府推动的行业。

目前行业竞争格局为行业内企业激励竞争阶段，行业集中度较低，并未形成寡头格局。

行业中企业多以区域型企业为主，并未完全形成全国性企业。

行业具备一定的门槛，需要长时间的经验积累，很难有外来进入者。

行业所需要的核心竞争力包括技术水平、品牌、销售能力、政府公关能力和资本运作能力等。

行业转换成本高，竞争的核心是抢占更多的客户，占领更多区域，区域拓展能力尤为重要，也可采用兼并重组方式。

行业中主要客户为政府性质的公立医院，政府公关能力及其重要。

移动互联网将对传统医疗信息化形成互补。

未来医院信息将会汇总至区域医疗信息平台，为节省接口成本很可能与医院采用同一集成商，因此占据区域医疗信息化平台入口是重要切入点。

行业目前主要的商业模式为做项目收费，未来有望未来有望实现大数据变现，或提供服务收费的商业模式。

总体而言，医疗信息化，值得一搏。

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