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本文前瞻性地研究了5G的典型应用,通过广泛调研,梳理了全球运营商、设备商对于5G应用的探索,并重点筛选并分析了“云VR/AR、车联网、无人机”三大5G应用领域的发展前景以及投资机会。
回顾:2019年中信建投通信团队“新基建”系列报告回顾
新基建系列报告之一:看多5G,从设备到应用(2019.02.25)
体系化地梳理了5G产业最新进展,包括频谱、技术、牌照、芯片、终端等,并阐述了5G设备的变局及其投资机会,并在市场
上率先提出“5G投资两段论”,建议关注5G硬件的同时,也要关注5G应用。
新基建系列报告之二:5G应用之首,物联网(2019.02.25)
针对性地研究了5G应用之一“物联网”,并聚焦重点,指出了2019年物联网投资的三个重要方向:一是新基建助推三表NB化;二是智能音箱引领智能家居进入新阶段;三是5G赋能车联网,自动驾驶走向现实。
投资建议
云VR/AR:建议重点关注云VR/AR硬件类厂商、视频编解码厂商、VR/AR内容制作商
面板类公司(电子行业覆盖):TCL集团、维信诺等
采集、存储及编解码(电子、计算机行业覆盖):韦尔股份、兆易创新、国科微、苏州科达、淳中科技等
液晶显示主控板卡(计算机行业覆盖):视源股份等
内容及硬件等:歌尔股份、腾讯、网易等
云游戏(传媒行业覆盖):完美世界、吉比特、游族网络、迅游科技、顺网科技、三七互娱等
车联网:建议重点关注自动驾驶相关的高精度地图、感知类硬件、算法及系统、智能车载终端、车规级通信模组、高精度导航服务等
高精度地图(计算机行业、中小市值覆盖):四维图新等
感知类硬件(中小市值、电子行业覆盖):德赛西威、保隆科技、舜宇光学、欧菲科技等
算法、系统及软件(海外团队、计算机行业覆盖):中科创达、百度等
智能车载终端及车规级通信模组(通信行业、中小市值覆盖):德赛西威、高新兴、移为通信、路畅科技等
高精度导航定位服务(通信行业覆盖):海格通信(星舆科技)、千寻位置等
网联无人机:建议重点关注无人机整机、上游核心元器件企业
相关个股(军工及高端制造覆盖):赛为智能、中航沈飞、南洋科技、晨曦航空等
研报正文
风险提示
运营商/设备商5G方案调整;
5G建网规划、商用进程等低于预期;
5G尚处早期,对于应用场景的判断可能不准确;
5G应用发展不达预期;
贸易摩擦升级,影响中国通信产业等。
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