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本文前瞻性地研究了5G的典型應用,通過廣泛調研,梳理了全球運營商、設備商對於5G應用的探索,並重點篩選並分析了“雲VR/AR、車聯網、無人機”三大5G應用領域的發展前景以及投資機會。
回顧:2019年中信建投通信團隊“新基建”系列報告回顧
新基建系列報告之一:看多5G,從設備到應用(2019.02.25)
體系化地梳理了5G產業最新進展,包括頻譜、技術、牌照、芯片、終端等,並闡述了5G設備的變局及其投資機會,並在市場
上率先提出“5G投資兩段論”,建議關注5G硬件的同時,也要關注5G應用。
新基建系列報告之二:5G應用之首,物聯網(2019.02.25)
針對性地研究了5G應用之一“物聯網”,並聚焦重點,指出了2019年物聯網投資的三個重要方向:一是新基建助推三表NB化;二是智能音箱引領智能家居進入新階段;三是5G賦能車聯網,自動駕駛走向現實。
投資建議
雲VR/AR:建議重點關注雲VR/AR硬件類廠商、視頻編解碼廠商、VR/AR內容製作商
面板類公司(電子行業覆蓋):TCL集團、維信諾等
採集、存儲及編解碼(電子、計算機行業覆蓋):韋爾股份、兆易創新、國科微、蘇州科達、淳中科技等
液晶顯示主控板卡(計算機行業覆蓋):視源股份等
內容及硬件等:歌爾股份、騰訊、網易等
雲遊戲(傳媒行業覆蓋):完美世界、吉比特、遊族網絡、迅遊科技、順網科技、三七互娛等
車聯網:建議重點關注自動駕駛相關的高精度地圖、感知類硬件、算法及系統、智能車載終端、車規級通信模組、高精度導航服務等
高精度地圖(計算機行業、中小市值覆蓋):四維圖新等
感知類硬件(中小市值、電子行業覆蓋):德賽西威、保隆科技、舜宇光學、歐菲科技等
算法、系統及軟件(海外團隊、計算機行業覆蓋):中科創達、百度等
智能車載終端及車規級通信模組(通信行業、中小市值覆蓋):德賽西威、高新興、移為通信、路暢科技等
高精度導航定位服務(通信行業覆蓋):海格通信(星輿科技)、千尋位置等
網聯無人機:建議重點關注無人機整機、上游核心元器件企業
相關個股(軍工及高端製造覆蓋):賽為智能、中航沈飛、南洋科技、晨曦航空等
研報正文
風險提示
運營商/設備商5G方案調整;
5G建網規劃、商用進程等低於預期;
5G尚處早期,對於應用場景的判斷可能不準確;
5G應用發展不達預期;
貿易摩擦升級,影響中國通信產業等。
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