平银转债网下申购创三项纪录

广州日报讯 (全媒体记者杨欣)1月21日晚平安银行发行的平银转债申购数据出炉,网下申购金额、网下申购户数均创下历史纪录。同时,网下申购中签率也大幅低于之前A股上市银行可转债最低的中签水平。

根据发行结果,其网下发行部分,共收到4389笔申购,有效申购4363个,申购总额突破10.75万亿元,中签率仅为0.074%左右,有效申购倍数高达1400倍以上,堪称A股历史上最火爆的一次可转债申购。

在此之前,这一纪录的保持者是光大银行。2017年3月,光大银行发行300亿元可转债,网下申购金额高达3.44万亿元,配售比例约为0.5%。

截至2019年1月21日,平安银行收盘价为10.34元,转股价格较收盘价溢价13.83%。而在此前,溢价率高于10%的银行可转债,并不受投资者待见。

有分析认为,对投资者来说,可转债具有双重选择空间,既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限转股。此外从目前情况来看,A股上市银行股价普遍处于低位,大量银行股已跌破每股净资产,未来股价存在上涨预期。


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