陌陌公司前台最显眼的位置摆着一架超宽显示屏，蓝色背景上一行白色数字：102070577，最后两位数几乎每秒都在变化。每位到访者进门第一眼就会看到这行数字，它代表陌陌当前的用户总量。2014年2月7日，陌陌宣布注册用户突破1亿，此时距陌陌1.0在苹果商店上线仅两年零六个月。
这个数字甚至超出了CEO唐岩的预期。“说实话，一年半以前我根本想不到这么快就能过亿。”他告诉《商业周刊/中文版》。陌陌公布的数据显示，2012年8月陌陌用户数突破1000万，2013年3月达到2000万、7月达到5000万、11月达到8000万，增速稳定。
移动社交从诞生之初就是红海。腾讯占据了国内即时通讯(IM)市场的最大份额，其2013年第三季度财报显示，微信中文版及海外版微信的合并月活跃用户数高达2.72亿，QQ月活跃账户8.2亿。其他同类产品则落后几个量级：易信2013年底最新公布的用户数为5190万，米聊约4000万。CNIT-Research在2013年底对近20款主流移动社交应用下载量进行统计，手机QQ和微信分别以17亿次和13.87亿次遥遥领先，第三名的新浪微博拥有4.38亿次下载量，陌陌以1.42亿次位居第四，米聊、连我、遇见、密友等其他IM应用下载量则从2836万次到164万次不等。
与微信、手机QQ和飞信相比，陌陌的特色在于陌生人社交。从产品名称到宣传语“你好，陌生人”，陌陌从诞生之初就千方百计强调自身定位。微信则通过导入QQ和手机通讯录建立关系网络，走熟人社交路线，尽管2.3版本之后陆续加入“查看附近的人”“摇一摇”“漂流瓶”等陌生人交友功能，但一直作为“副产品”被折叠在功能菜单中。
“陌陌是用移动互联网的技术做QQ十年前的生意。”华兴资本副总裁黄胜利说。陌陌利用定位服务(LBS)帮助用户发现陌生人并与之交流，相比PC时代显然是一大飞跃，2009年美国同性恋社交应用Grindr首次推出这一功能时《纽约时报》曾惊呼“人们沟通交流的方式从此改变”。2011年，陌陌、奇遇、路遇、闪聚、身边、网易八方等几十款应用纷纷高举LBS大旗杀入陌生人交友市场，但其他产品几乎都挺不过一年便偃旗息鼓，唯有陌陌活了下来。
黄胜利认为，陌陌的核心优势在于抓住了用户最基本的需求点。唐岩认定性需求是用户在网上结识陌生人的主要动力，他的判断源于十几年前用QQ的体会：“那时候大家的好友名单里基本都是异性，谁会主动搜索同性网友？”陌陌一上线便打出“荷尔蒙社交”牌，不仅在一系列宣传片中强调异性交友概念，唐岩还亲自在微博上发表暧昧文字：“最最重要的还是你出差孤独地住在1507房的时候，可以通过LBS发现1509房也有个同样境遇的年轻女子。”
2012年初，“Mike隋”的一段视频使陌陌“约炮神器”的形象深入人心，陌陌对此保持沉默，并不急于洗白。“被打上什么样的标签从根本上取决于产品形态，视频最多是推波助澜。这种点对点通讯应用注定用于异性交友，这是人性。”唐岩说。在争议纷纷中，陌陌用户数突破了千万大关。然而，“约炮”标签虽然在短期内吸引一批用户，长远看来却对社区生态造成损害，而且严重限制产品发展。初具规模的陌陌开始迅速转身，2.0版推出群组功能是一个转折点。陌陌团队将群组功能视为沉淀用户关系的法宝，反复测试修改，并投入大量人力进行维护。使用陌陌超过一个月、绑定邮箱并提交职业资料的用户才有权申请建群，由专门团队对申请进行人工审核，不合规定处一一标明，再反馈给申请者。据群组产品经理钟永安介绍，陌陌后台平均每天收到2万多次建群申请，其中约20%会因说明不清或广告嫌疑被打回。
群组功能没有辜负陌陌团队的期望。一位ID为“郑娜娃”的网友在知乎上描述了自己的群组体验：“在我们生活、工作的周围组各种局，虽然人陌生，但是环境是熟悉的，大家距离得近，有一种巧合和惺惺相惜的感觉，交友门槛突然就降低了……毕竟组群跟一对一的约会比起来，组群的安全系数要高许多，而且没那么暧昧。”用户形成组织后，迁移到其他平台的难度相对提高，从而解决了陌生人交友应用最大的难题。据唐岩介绍，目前群组功能覆盖率约为陌陌用户总数的30%,仅次于定位功能，且群组用户的登录频率、消息发送量和付费意愿均高于非群组用户。
去年，陌陌又陆续添加留言板、陌陌吧等功能。“陌陌已经超越单纯的点对点IM工具，开始具备社交网络的属性。”黄胜利说。陌陌运营总监王力则打了个比方：“如果把微信比作私密沙龙，我们就是一场PARTY，人更多、更热闹。”
东方华盖创投基金董事总经理王宝华认为，有微信在，陌陌很难像当年的QQ一样将陌生关系沉淀为熟人关系，但在陌生人社交领域占据较大份额毫无悬念。“社交App的游戏规则是赢家通吃，”他说，“后来者想做陌生人社交，就只能切入垂直领域了。”
去年11月，唐岩在微博上宣布摆脱亏损。据王力介绍，陌陌目前每月营收约3000万元人民币，其中约50%来自会员费，50%来自游戏、表情商店和广告。国际应用市场评估机构App Annie的数据显示，陌陌已连续三个月占据iOS商店中文社交类应用收入排行榜榜首。一年半以前，陌陌在阿里资本领投的B轮融资中估值1亿美元，当时用户数不到2000万。
在唐岩看来，“LBS往左走可以做社交，往右走可以做O2O。”2013年初陌陌3.0推出的留言板功能具有O2O入口潜力，但这一平台至今未向线下商家开放，唐岩担心过早商业化会影响社区生态：“要做O2O，先要考虑好是做广告、做客户管理还是做整个闭环，每种模式对产品形态和资源投入的需求是不一样的，比如做闭环可能就得增加1000个人来做运营。”他表示陌陌暂时“不倾向”进军O2O领域，但未来不排除这种可能。
2月19日，在全球拥有4.5亿月活跃用户的IM应用WhatsApp，以190亿美元被Facebook收购。IM界的“独行侠”陌陌下一步是继续深耕陌生人社交还是像WhatsApp这样在高点变现，唐岩半开玩笑地告诉《商业周刊/中文版》：“没人要我们，只好独立发展了。”撰文/殷宴 编辑/吴以四、李文博
总之 陌陌的用户数量突破1亿，在与微信竞争的夹缝中长成了大树，而赚钱的事情目前看起来差强人意。
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