佈局跨境電商 天澤信息34億元收購“有棵樹”

天澤信息(300209)12月19日公告,公司的重組交易方案已獲得證監會核准。公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式,向肖四清等32位交易對方購買其持有的“有棵樹”合計99.9991%股權,擬購買資產共計作價近34億元。其中,以發行股份方式支付29.79億元,佔本次交易對價的87.61%;剩餘12.39%的交易對價以4.2億元現金予以支付。

本次交易完成後,本次重組的交易對方肖四清將直接持有上市公司10.88%的股份。天澤信息同時與肖四清、有棵樹基金等十四位補償義務人簽署的《盈利補償協議》顯示:補償義務人承諾,有棵樹在2018年到2020年扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於2.6億元、3.3億元、4.1億元。

此外,公司擬採用詢價方式,向不超過5名(含5名)符合條件的特定對象發行股份募集配套資金不超過13億元元,用於支付本次交易的現金對價、交易相關費用和標的公司的募投項目建設。

天澤信息表示,本次交易前,上市公司股份總數為2.9億股,孫伯榮合計持有公司32.61%的表決權,是公司的實際控制人。本次交易完成後,不考慮配套募集資金的影響,上市公司股份總數為4.26億股,孫伯榮合計持有公司22.24%的表決權,仍是公司實控人。本次交易未導致上市公司的控股股東和實際控制人發生變更,根據《重組管理辦法》第十三條的規定,本次交易不構成借殼上市。

天澤信息是一家專注於提供以物聯網和大數據技術為核心的硬件、軟件及服務的高新技術企業,在現代製造、交通與物流、通信工程等支柱產業智慧化方面穩步佈局。目前公司已形成“現代製造”、“公共服務”、“海外及投資”三大業務群。

而有棵樹自2010年成立以來便開始從事跨境電商出口業務,2017年實現營業收入23.5億元,較2016年增長56.65%;實現歸母淨利潤1.67億元,較2016年增長123.47%。今年一季度,有棵樹營業收入7.27億元,較2017年同期增長51.01%;實現歸母淨利潤2081.8萬元,較2017年同期增長87.61%。

此外,有棵樹已初步完成在跨境電商出口方向的商業佈局和軟硬件基礎設施建設,並積極開展全球化佈局,除eBay、亞馬遜、Wish、速賣通等國際大型第三方電商平臺外,還在Flikart.com、Lazada、Linio、Newegg等新生渠道積極拓展業務,快速佈局中東、東南亞、南美洲、俄羅斯等新興市場。

天澤信息在公告中表示,本次重組完成後,有棵樹將成為公司控股子公司,天澤信息將藉助有棵樹在供應鏈整合、國際倉儲物流、管理團隊、數字營銷經驗等方面的競爭優勢,快速實現公司在跨境電商領域的業務佈局,進一步提升公司的持續盈利能力和企業價值,分享跨境電商高速增長的紅利。


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