龍江好好
認真服務每一個客戶，這條路沒有捷徑，需要時間！客戶給予你的口碑就是你最終的鑑定，別想著找方法，說白了銷售入門容易賺錢容易真正深耕達到匠心的幾乎現在沒有，中國也就2000年初才有這種大範圍的BTC金融銷售體系，所以繼續認真服務好每一個客戶！你的收入價值自然就高了！什麼銷售成功學講的那些把客戶當朋友別扯淡了，那是目的不純，什麼這個平臺好什麼選對方向的，都是耍流氓，真正為客戶考慮過麼？哪怕你是一個平臺低的公司如果每一個員工都像我說的這樣認真做，有良好的企業文化和領頭羊，它也能做大，不怕資金鍊斷，反之哪怕是一個平臺後臺硬，業務員領頭羊都為自己的利益考慮，最後還是經營不善資金鍊斷裂，紛紛跑路，坑的都是放心把錢給你的客戶！
風口起飛的豬
作為一個銀行工作5年的過來人，給你一點小的建議：
首先理財顧問的定位：協助客戶將客戶手中的資金合理化配置，通過運作最終達到客觀的收益的結果。
方式：建立個人信譽提體系，這個很重要，簡單來說就是去營銷化，口碑式傳播，利用客戶的口口相傳，最終得到客戶的認可。
我們都知道世面的理財產品千篇一律，唯有通過紮實的基本功，以及有微笑的客戶服務才能打動消費者。
最後，當然是最關鍵的，就是選對平臺，世面的理財平臺數不勝數，一個靠譜的平臺是你成功的一半。
推薦幾個：1、銀行系統：中信、光大
2、平臺：自行鑑別，首選風控系統較為完善的，比如CFO是銀行出身等。
希望我的建議對比有用，謝謝！
趣事我來談
同樣作為投資理財領域工作的我，有幾點給予建議一下，也是自己的心得。
第一你要選對平臺。我們都知道投資是有風險的。這年頭平臺跑路見怪不怪了，選對平臺是關鍵。
第二你要樹立自己的專業形象。有本書我記得叫，你的形象價值百萬。可以好好的注意一下自己的外在形象。一個客戶認不認可你，形象的第一步。他絕對不會把錢交到一個連衣服都穿不整潔的人手上。
第三你要具備足夠紮實的專業知識。1你對理財的認知，2風險在哪裡，會不會虧損。實話實說，別忽悠客戶。3收益如何，別誇大其詞，不然到時候達不到你說的收益客戶，本來客戶還想加金，結果撤金也說不定。4平臺賺什麼錢。說到平臺，是我不知道你說的是什麼平臺的理財。如果是大型機構銀行，你也要跟客戶講一些，安客戶的心。
第四平時多維護好客戶的關注。別客戶投資了，你屁事不管。盡心盡責幫客戶服務。
fo系一小馬哥
把自己的賬戶打理好，不愁沒客戶
張忠1969
雖然說在銀行存錢是很安全的，但是獲得的利潤又是極低的。有閒餘資金還是可以嘗試下理財產品，畢竟放銀行也是理財，投資理財產品也是為了讓錢生錢。但理財有風險，需謹慎。
永超mrgo
一、異於常人的專業能力，
二、品格端正，賺該賺的錢。
