本期所要講述的內容是，關於羅馬與迦太基征戰的第二階段，也就是第二次布匿戰爭期間。坎尼會戰之前的一個小插曲。
迦太基與羅馬通過簽訂合約。結束了第一次布匿戰爭，迦太基因失去地中海里的西西里島，迦太基人在哈米爾卡·巴卡【漢尼拔的父親】的帶領下，開始向歐洲西部的伊比利亞半島發展。公元前226年羅馬和迦太基簽訂和約，規定兩國以埃布羅河為界，在伊比利亞半島上劃分勢力範圍，據李維所述，條約規定埃布羅河南岸城市薩貢託，享有自治權。但在公元前219年，漢尼拔出兵攻打薩貢託，該城向羅馬求援，但羅馬鑑於該城不是羅馬的同盟未出兵相助，迦太基軍隊在圍困該城8個月，佔領該城。事後羅馬令迦太基交出漢尼拔受審，被拒絕之後向迦太基宣戰，迦太基政府也下令漢尼拔對羅馬開展軍事行動。
漢尼拔制訂的戰略計劃是，在公元前237年—前219年征服的伊比利亞境內建立一支強大的軍隊，越過阿爾卑斯山，從北面對羅馬實施突然的猛烈突擊。漢尼拔在伊比利亞的部隊共有90000 步兵, 12000騎兵，還有一部分是戰象部隊，具體數目現已無法考證,但可以肯定的是，這支戰象部隊的數目之多，無論是希臘世界還是羅馬都是從未遇見的。
公元前218年春，漢尼拔率領迦太基軍隊自迦太基在伊比利亞的基地新迦太基出發，沿著海岸向北東北方向進軍。在埃布羅河，他將他的軍隊一分為三，漢尼拔用了幾個星期的時間，通過軍事或外交手段征服了比利牛斯山和埃布羅河之間的各個部落，但在這些戰鬥中迦太基軍隊減員嚴重。在比利牛斯地區，在他讓大約11000名左右不願離家的伊比利亞士兵駐守在這些新徵服的領土，並把伊比利亞的兵權交與其弟哈斯德魯巴。隨後， 漢尼拔率領大約50000名步兵和9000名騎兵進入高盧地區。為了避免和羅馬在沿海一帶的盟友交戰，漢尼拔選擇了在內陸行軍。在高盧地區，漢尼拔通過外交手段使得迦太基軍隊可以穿過該地區，但在羅訥河流域迦太基軍隊和阿洛布羅熱（Allobroges）部落發生了戰鬥。在這之後迦太基軍隊的數目是38000步兵（不包括輕步兵），8000騎兵，37頭戰象。
公元前217年四月，亞平寧山路上的積雪期剛剛消融，漢尼拔軍就全軍出動了。他們既沒有向東也沒有向西，而是一頭就鑽入了亞平寧山脈，對此羅馬人毫無察覺。與翻越阿爾卑斯山脈時不同，這次漢尼拔的軍隊只帶有少量的糧草。因為漢尼拔知道，如果自己勝利了，那就無須發愁糧草的問題。但是要是自己失敗了，那麼帶多少糧草也無濟於事。於是他的軍隊在進入戰場時，就會再次面臨生死的選擇，求生的慾望就會再次發揮巨大的作用。
亞平寧山脈的冰雪在四月陽光的照耀下迅速地融化，這些涓涓細流順山勢而下，漸漸行成許多溪流，當這些溪流彙集成幾條大的支流時，水量已經相當大，加上這一年的降雪遠比往年大，洶湧的河水在流入阿諾河前就失去了控制。氾濫的河水在庀斯多利亞和佛羅倫薩之間形成了一個巨大的爛泥地。在這片爛地上的行軍十分艱難，所有的士兵都得在沒脛的水中行走，不小心踏入泥潭就會渾身汙泥，狼狽不堪。山上的雪水仍在不斷消融，水勢不但沒有短期內退潮的可能，反而還有增大的傾向，所以漢尼拔一味督促全軍趕路，不得拖延。經過三天四夜的連續奮鬥，終於走出了洪區。沒日沒夜的行軍使不少士兵筋疲力盡，他們無法找到一塊乾地休息，許多人只好相互依靠，站著打個盹。有時當一頭牲口累倒了，士兵們就會擠在它們的屍體上休息。渾濁的泥水和空氣使不少士兵患病，漢尼拔自己也染上了眼疾，紅腫的雙眼使他難以看清道路，只好在唯一倖存的那頭戰象上休息。等到他終於走出來的時候，由於沒有得到及時的治療，漢尼拔的一隻眼已經接近完全失明，成了獨眼將軍。
駐守在阿雷佐城外軍營裡的弗拉米尼烏斯十分震驚，他正等著洪水退後進軍盧卡，卻完全沒有想到漢尼拔會在洪區的東面出現，並在佛羅倫薩城外紮下了營寨。他立刻就派出急使前往阿里密儂，向同僚塞維利阿求援，希望能合兵一處，圍殲漢尼拔。
漢尼拔和全軍在佛羅倫薩外得到了足夠的休息，然後漢尼拔便開始向東南前進。這不是一般的行軍，而是一路燒殺劫掠，那真是徹底的三光政策。漢尼拔的目的當然不是收集糧草和財富，他在用漫山遍野升起的濃煙激怒弗拉米尼烏斯，試圖誘使他出營決戰。
弗拉米尼烏斯和手下的將官們一眼就看穿了漢尼拔的企圖，如果現在出營應戰，以羅馬的兵力，特別是騎兵兵力的嚴重不成比例，恐怕不是漢尼拔軍的對手。此時不如堅守營寨，等塞維利阿的援軍到達。所以任憑漢尼拔如何挑釁，羅馬就是不肯出營應戰。
漢尼拔見挑釁無效，而塞維利阿的援軍已經開始沿羅馬大道南下，心中暗自著急。於是他更進一步南下，將劫掠擴大到羅馬營寨的西南，還不時到營寨附近耀武揚威。弗拉米尼烏斯硬是鐵石了心腸，閉眼假裝沒有看見，決不肯出營應戰。這時，漢尼拔已經將附近的地形全部調查清楚，見弗拉米尼烏斯依舊沒有出營的意思，便突然揮兵南下，晾下弗拉米尼烏斯不管，直奔科託那而去。第二天拂曉，弗拉米尼烏斯擔心漢尼拔會走遠，迫不及待地督促全軍繼續上路。這時特拉西梅諾湖面和周圍覆蓋著一層晨霧，更加看不清周圍的情況。在這個時代，羅馬行軍時是幾乎沒有任何警戒規則的，全軍將士排著隊伍，一窩蜂地趕路，不會對前後左右的情況做任何偵察和警戒。弗拉米尼烏斯也只是想當然地認為漢尼拔已經走出了湖區，象所有羅馬軍的行軍一樣，沒有派出任何先兵偵察情況。
特拉西梅諾湖周圍的能見度相當低，羅馬軍首尾不能相望。當全軍都進入了湖邊的狹長地帶時，羅馬軍的前部遭到了漢尼拔軍的攻擊，而後面的士兵只聽見前面有叫喊聲，卻不知道到底發生了什麼事。就在大家猶豫的瞬間，從整個隊列的左側傳來了叫喊聲，同時伴隨著“嗖，嗖！”的空氣的響聲，轉瞬間，無數的羽箭、石塊和標槍象下雨般地落下，羅馬頓時陷入了巨大的混亂。弗拉米尼烏斯搞不清到底有多少敵軍，也看不見敵軍的位置，不過他十分明白羅馬中了埋伏，於是下令後撤。還沒等他的命令傳下去，後隊便遭受了漢尼拔的精銳騎兵的猛烈攻擊，於是，羅馬軍的兩個聯合軍團完全陷入了包圍之中。
漢尼拔的包圍圈十分完美，這是軍事史上第一次將全部軍隊都用於設伏的戰例。在這個陷阱的底部，漢尼拔佈下的是自己從西班牙和非洲帶來的精銳重裝兵，他們佔據著一個不高的小坡，居高臨下地阻擋羅馬的前進方向。在羅馬軍左側的丘陵上是漢尼拔的輕裝兵、投石兵、弓箭手和高盧士兵，他們居高臨下對羅馬軍全線進行長距離攻擊。陷阱的封口，漢尼拔投入了機動性強的努米底亞騎兵。
在朝陽的映照下，位於晨霧上方的漢尼拔軍可以辨認出羅馬軍的身影，而身在大霧中的羅馬軍抬頭望去，只見大霧將陽光亂散射成的耀眼光幕，根本無法辨認敵軍的動向，弗拉米尼烏斯也無法組織任何有效的抵抗。沒有隊形，混亂萬分的羅馬軍將士，包括執政官和將官都只能各自為戰，結果不過是象無頭蒼蠅一般左衝右突，完全失去了作為軍隊的作戰能力。
這根本不能算是戰鬥，而是名副其實的大屠殺，羅馬軍三面被圍，一面臨湖，無處藏身，情況是那樣地絕望和慘烈。戰鬥只不過進行了短短的三個小時，羅馬軍就遭到了毀滅性的打擊。等太陽終於驅散了晨霧的時候，戰場上屍首狼籍，一片地獄般的景象：兩萬五千羅馬將士中一萬七千陣亡，前軍有六千人決死突圍成功，逃到東面的一個小山上後，被漢尼拔的騎兵追及包圍，全體被俘。跳水逃生而又僥倖躲過了迦太基軍的槍林箭雨的襲擊，狼狽地逃回羅馬的不過區區千餘人。執政官弗拉米尼烏斯單人匹馬奮力拼殺，但終寡不敵眾，力盡落馬，被砍的粉身碎骨，屍首無存，羅馬將士的血染紅了湖邊的水。
漢尼拔的損失只有兩千，而且又是高盧士兵的損失，自己帶來的精兵幾乎毫髮無損。
羅馬的一個執政官軍、相當於羅馬常備兵力的一半，就這樣被徹底的殲滅了。
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