国家发改委:40家中资企业境外发债予以备案登记

国家发改委5月11日公布,近期,40家中资企业境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。

相关企业如下:

  • 江苏必康制药股份有限公司

  • 苏州东山精密制造股份有限公司

  • 中国铝业集团有限公司

  • 中国有色矿业集团有限公司

  • 中国长江三峡集团有限公司

  • 太仓港协鑫发电有限公司

  • 泛海控股股份有限公司

  • 北京金山软件有限公司

  • 中原豫资投资控股集团有限公司

  • 中龙建电力建设股份有限公司

  • 融创房地产集团有限公司

  • 中国旅游集团公司

  • 郑州市轨道交通有限公司

  • 梅花生物科技集团股份有限公司

  • 力高地产集团有限公司

  • 北京首都创业集团有限公司

  • 华远地产股份有限公司

  • 金科地产集团股份有限公司

  • 超威动力控股有限公司

  • 万科企业股份有限公司

  • 中国航空工业集团有限公司

  • 中升(大连)集团有限公司

  • 广州金融控股集团有限公司

  • 中国国储能源化工集团股份公司

  • 联合光伏(常州)投资有限公司

  • 远景能源(江苏)有限公司

  • 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

  • 中国华电集团有限公司

  • 上海宝龙实业发展有限公司

  • 宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)

  • 天津中环半导体股份有限公司

  • 北大资源集团有限公司

  • 神州租车有限公司

  • 旭辉集团股份有限公司

  • 同益实业集团有限公司

  • 重庆巴南经济园区建设实业有限公司

  • 新希望集团有限公司

  • 深圳光汇石油集团股份有限公司

  • 青海省投资集团有限公司

  • 中国海洋石油集团有限公司

上述企业中,近期发行过/宣布过境外债券的有(包括关联公司):

2018年5月14日,北大方正集团有限公司(Peking University Founder Group Company Limited)增发原有的定息美元债券Founder 6.25 10/17/20,增发价100;同时,新发行一笔3年期、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券,初始价3mL + 425bps区域。此前,2018年1月和4月,北大方正集团有限公司发行过3笔美元债券:2亿美元债券Founder 4.7 01/24/21(发行价4.7% / 100),4亿美元债券Founder 5.35 01/24/23(发行价5.35% / 100),4.25亿美元债券Founder 6.25 10/17/20(前述增发之标的,发行价6.25%)。

2018年5月11日,中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.)宣布mandate:Reg S、美元计价、有担保、高级债券;投资者会议5月14日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

2018年5月10日,中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation LTD.)定价Reg S、5年期、6亿美元、高级无抵押债券Huadian 3.875 05/17/23,发行价T5 + 125bps / 99.09。

2018年5月9日,广州金融控股集团有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Company Limited)定价Reg S、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券GZFinance 4.25 05/16/21,发行价T3 + 185bps / 99.237。

2018年5月9日,中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation)宣布mandate:Reg S、高级无抵押、美元计价债券,投资者会议5月9日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

2018年4月25日,中国海洋石油有限公司(CNOOC Limited,883 HK)定价2笔SEC-Registered、合计14.5亿美元、高级无抵押债券,其中:5年期、4.5亿美元债券CNOOC 3.75 05/02/23,发行价T5 + 105bps / 99.392;10年期、10亿美元债券CNOOC 4.375 05/02/28,发行价T10 + 140bps / 99.591。

2018年4月24日,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,884 HK)定价Reg S、高级无抵押、2年期、3亿美元债券,发行价100 / 6.375%。此前,2018年1月和4月,公司发行过5年期NC3、3亿美元债券CIFI 5.5 01/23/23(发行价5.625% / 99.462)和3年期NC2、5亿美元债券CIFI 6.875 04/23/21(发行价6.875% / 100)。

2018年4月21日,泛海控股股份有限公司(Oceanwide Holdings Co., Ltd.,000046 SZ)公告,境外全资子公司中泛集团有限公司(简称“中泛集团”)拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司泛海控股国际2017有限公司募集资金不超过3亿美元,并由泛海控股为本次发行提供跨境担保,担保/发行期限至2019年5月28日。

2018年4月19日,远景能源国际有限公司(Envision Energy International Limited)定价Reg S、3亿美元、3年期、高级无抵押、绿色债券Envision 7.5 04/26/21,发行价7.5% / 100。

2018年4月16日,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,1918 HK)定价两种期限的RegS、合计11亿美元、高级债券,其中:3.25年期NC2.25、6.5亿美元债券Sunac 7.35 07/19/21,发行价7.35% / 100;5年期NC3、4.5亿美元债券Sunac 8.35 04/19/23,发行价8.35% / 100。

2018年4月11日,万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.,2202 HK / 000002 SZ)维好发行了Reg S、5年期、9.71亿美元、高级无抵押债券Vanke 4.15 04/18/23,发行价T5 + 160bps / 99.839。

2018年4月10日,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,1238 HK)定价Reg S、3年期、3.5亿美元、高级无抵押债券Powerlong 6.95 04/17/21,发行价7.25% / 99.204。

2018年3月26日,神州租车有限公司(CAR Inc.,699 HK)定价Reg S、3年期NC2、4亿离岸人民币(CNH)、点心债CarInc 6.5 04/04/21,发行价6.95% / 98.8;后增发3.5亿人民币(2018年4月)至7.5亿人民币。

2018年3月19日,北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.)担保发行了Reg S、高级无抵押、美元和离岸人民币(CNH)计价、合计6亿美元等值、绿色债券,其中:3年期、5亿美元债券BJCapital 4.25 03/26/21,发行价T3 + 187.5bps / 99.758;2年期、6.3亿人民币点心债BJCapital 5.2 03/26/20,发行价5.2% / 100。此外,2018年1月24日,北京首都创业集团有限公司维好发行RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券BJCapital 3.875 01/30/21,发行价T3 + 187.5bps / 99.466。

2018年3月16日,青海省投资集团有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.)定价Reg S、2.5亿美元、3年期Put2 & NC2、高级无抵押债券QHInv 7.875 03/22/21,发行价7.875% / 100。

2018年3月5日消息,郑州市轨道交通有限公司筹备发行Reg S境外债券。

2018年2月22日,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,1622 HK)定价RegS、3亿美元、364天短期限、高级定息债券Redco 6.375 02/27/19,发行价6.375% / 100。债券包含可赎回条款:获得国家发改委的外债额度登记后,发行人有权选择按本金额的101%(另加应计利息)赎回债券(公司更早之前 [2017年11月] 定价的364天美元债Redco 7 11/14/18同样包含类似可赎回条款)。

2018年1月23日,协鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK)定价RegS、3年期、5亿美元、高级债券GCLNewEnergy 7.1 01/30/21,发行价7.1% / 100。

2018年1月24日消息,山东新潮能源股份有限公司(600777 SH)之美国子公司(Moss Creek Resources, LLC)已完成在美国市场非公开发行高收益债的事项,发行规模7亿美元,期限为8年期NC3,年利率为7.50%。宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)为Moss Creek Resources, LLC之母公司、山东新潮能源股份有限公司之子公司。

2018年1月10日,金科地产集团股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.,000656 SZ)公布,董事会审议通过相关议案,拟在境外发行总额不超过10亿美元的高等级债券。债券期限:预计不超过5年期(含5年期),或永续NC3,或永续NC5。

2017年12月8日,苏州东山精密制造股份有限公司(Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd,002384 SZ)公告,拟开展境外债券的发行工作,币种包括但不限于美元、欧元或人民币等,总额度不超过6亿元美元或其他等值货币,债券期限不超过5年。

2017年8月9日,江苏必康制药股份有限公司(JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company,002411 SZ)公布,拟透过境外附属公司于境外发行美元债券,期限为3年,规模不超过3亿美元,由必康股份提供跨境担保。


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