國家發改委:40家中資企業境外發債予以備案登記

國家發改委5月11日公佈,近期,40家中資企業境外發行債券經國家發展改革委予以備案登記。

相關企業如下:

  • 江蘇必康製藥股份有限公司

  • 蘇州東山精密製造股份有限公司

  • 中國鋁業集團有限公司

  • 中國有色礦業集團有限公司

  • 中國長江三峽集團有限公司

  • 太倉港協鑫發電有限公司

  • 泛海控股股份有限公司

  • 北京金山軟件有限公司

  • 中原豫資投資控股集團有限公司

  • 中龍建電力建設股份有限公司

  • 融創房地產集團有限公司

  • 中國旅遊集團公司

  • 鄭州市軌道交通有限公司

  • 梅花生物科技集團股份有限公司

  • 力高地產集團有限公司

  • 北京首都創業集團有限公司

  • 華遠地產股份有限公司

  • 金科地產集團股份有限公司

  • 超威動力控股有限公司

  • 萬科企業股份有限公司

  • 中國航空工業集團有限公司

  • 中升(大連)集團有限公司

  • 廣州金融控股集團有限公司

  • 中國國儲能源化工集團股份公司

  • 聯合光伏(常州)投資有限公司

  • 遠景能源(江蘇)有限公司

  • 同創九鼎投資管理集團股份有限公司

  • 中國華電集團有限公司

  • 上海寶龍實業發展有限公司

  • 寧波鼎亮匯通股權投資中心(有限合夥)

  • 天津中環半導體股份有限公司

  • 北大資源集團有限公司

  • 神州租車有限公司

  • 旭輝集團股份有限公司

  • 同益實業集團有限公司

  • 重慶巴南經濟園區建設實業有限公司

  • 新希望集團有限公司

  • 深圳光匯石油集團股份有限公司

  • 青海省投資集團有限公司

  • 中國海洋石油集團有限公司

上述企業中,近期發行過/宣佈過境外債券的有(包括關聯公司):

2018年5月14日,北大方正集團有限公司(Peking University Founder Group Company Limited)增發原有的定息美元債券Founder 6.25 10/17/20,增發價100;同時,新發行一筆3年期、美元基準規模、高級無抵押、浮息債券,初始價3mL + 425bps區域。此前,2018年1月和4月,北大方正集團有限公司發行過3筆美元債券:2億美元債券Founder 4.7 01/24/21(發行價4.7% / 100),4億美元債券Founder 5.35 01/24/23(發行價5.35% / 100),4.25億美元債券Founder 6.25 10/17/20(前述增發之標的,發行價6.25%)。

2018年5月11日,中原豫資投資控股集團有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.)宣佈mandate:Reg S、美元計價、有擔保、高級債券;投資者會議5月14日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

2018年5月10日,中國華電集團有限公司(China Huadian Corporation LTD.)定價Reg S、5年期、6億美元、高級無抵押債券Huadian 3.875 05/17/23,發行價T5 + 125bps / 99.09。

2018年5月9日,廣州金融控股集團有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Company Limited)定價Reg S、3年期、2.5億美元、高級無抵押債券GZFinance 4.25 05/16/21,發行價T3 + 185bps / 99.237。

2018年5月9日,中國航空技術國際控股有限公司(AVIC International Holding Corporation)宣佈mandate:Reg S、高級無抵押、美元計價債券,投資者會議5月9日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

2018年4月25日,中國海洋石油有限公司(CNOOC Limited,883 HK)定價2筆SEC-Registered、合計14.5億美元、高級無抵押債券,其中:5年期、4.5億美元債券CNOOC 3.75 05/02/23,發行價T5 + 105bps / 99.392;10年期、10億美元債券CNOOC 4.375 05/02/28,發行價T10 + 140bps / 99.591。

2018年4月24日,旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,884 HK)定價Reg S、高級無抵押、2年期、3億美元債券,發行價100 / 6.375%。此前,2018年1月和4月,公司發行過5年期NC3、3億美元債券CIFI 5.5 01/23/23(發行價5.625% / 99.462)和3年期NC2、5億美元債券CIFI 6.875 04/23/21(發行價6.875% / 100)。

2018年4月21日,泛海控股股份有限公司(Oceanwide Holdings Co., Ltd.,000046 SZ)公告,境外全資子公司中泛集團有限公司(簡稱“中泛集團”)擬通過其在英屬維爾京群島註冊成立的全資子公司泛海控股國際2017有限公司募集資金不超過3億美元,並由泛海控股為本次發行提供跨境擔保,擔保/發行期限至2019年5月28日。

2018年4月19日,遠景能源國際有限公司(Envision Energy International Limited)定價Reg S、3億美元、3年期、高級無抵押、綠色債券Envision 7.5 04/26/21,發行價7.5% / 100。

2018年4月16日,融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,1918 HK)定價兩種期限的RegS、合計11億美元、高級債券,其中:3.25年期NC2.25、6.5億美元債券Sunac 7.35 07/19/21,發行價7.35% / 100;5年期NC3、4.5億美元債券Sunac 8.35 04/19/23,發行價8.35% / 100。

2018年4月11日,萬科企業股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.,2202 HK / 000002 SZ)維好發行了Reg S、5年期、9.71億美元、高級無抵押債券Vanke 4.15 04/18/23,發行價T5 + 160bps / 99.839。

2018年4月10日,寶龍地產控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,1238 HK)定價Reg S、3年期、3.5億美元、高級無抵押債券Powerlong 6.95 04/17/21,發行價7.25% / 99.204。

2018年3月26日,神州租車有限公司(CAR Inc.,699 HK)定價Reg S、3年期NC2、4億離岸人民幣(CNH)、點心債CarInc 6.5 04/04/21,發行價6.95% / 98.8;後增發3.5億人民幣(2018年4月)至7.5億人民幣。

2018年3月19日,北京首都創業集團有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.)擔保發行了Reg S、高級無抵押、美元和離岸人民幣(CNH)計價、合計6億美元等值、綠色債券,其中:3年期、5億美元債券BJCapital 4.25 03/26/21,發行價T3 + 187.5bps / 99.758;2年期、6.3億人民幣點心債BJCapital 5.2 03/26/20,發行價5.2% / 100。此外,2018年1月24日,北京首都創業集團有限公司維好發行RegS、3年期、5億美元、高級無抵押債券BJCapital 3.875 01/30/21,發行價T3 + 187.5bps / 99.466。

2018年3月16日,青海省投資集團有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.)定價Reg S、2.5億美元、3年期Put2 & NC2、高級無抵押債券QHInv 7.875 03/22/21,發行價7.875% / 100。

2018年3月5日消息,鄭州市軌道交通有限公司籌備發行Reg S境外債券。

2018年2月22日,力高地產集團有限公司(Redco Properties Group Limited,1622 HK)定價RegS、3億美元、364天短期限、高級定息債券Redco 6.375 02/27/19,發行價6.375% / 100。債券包含可贖回條款:獲得國家發改委的外債額度登記後,發行人有權選擇按本金額的101%(另加應計利息)贖回債券(公司更早之前 [2017年11月] 定價的364天美元債Redco 7 11/14/18同樣包含類似可贖回條款)。

2018年1月23日,協鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK)定價RegS、3年期、5億美元、高級債券GCLNewEnergy 7.1 01/30/21,發行價7.1% / 100。

2018年1月24日消息,山東新潮能源股份有限公司(600777 SH)之美國子公司(Moss Creek Resources, LLC)已完成在美國市場非公開發行高收益債的事項,發行規模7億美元,期限為8年期NC3,年利率為7.50%。寧波鼎亮匯通股權投資中心(有限合夥)為Moss Creek Resources, LLC之母公司、山東新潮能源股份有限公司之子公司。

2018年1月10日,金科地產集團股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.,000656 SZ)公佈,董事會審議通過相關議案,擬在境外發行總額不超過10億美元的高等級債券。債券期限:預計不超過5年期(含5年期),或永續NC3,或永續NC5。

2017年12月8日,蘇州東山精密製造股份有限公司(Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd,002384 SZ)公告,擬開展境外債券的發行工作,幣種包括但不限於美元、歐元或人民幣等,總額度不超過6億元美元或其他等值貨幣,債券期限不超過5年。

2017年8月9日,江蘇必康製藥股份有限公司(JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company,002411 SZ)公佈,擬透過境外附屬公司於境外發行美元債券,期限為3年,規模不超過3億美元,由必康股份提供跨境擔保。


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