今日两市小幅低开，创业板则受到疫苗板块的影响大幅低开，随后指数逐渐走强，在国产软件的带动下，指数强势翻红，此后银行板块发力，沪指也随即走高，午后市场表现较为分化，以中字头、港口、基建等一带一路为首的二线蓝筹表现活跃，沪指也随之拉升，而创业板则逐渐走弱，个股整体涨多跌少，临近尾盘，两市再度走强。截止收盘沪指涨1.07%，深成指涨0.68%，创业板指涨0.71%。全天成交4107.79亿元，明显放大，有企稳迹象！
今日两市资金面表现得略弱于上个交易日，但总体来说还是非常不错，HS300主力资金连续流入，其中最大的功臣当属银行，整个银行板块流入16亿元，占比HS300资金流入的一半，看来资管新规给银行带来的利好，已被市场认同。但是长生生物的假疫苗事件还是给整个医疗板块带来了沉重的打击。总体来说，当今市场一改颓势，市场氛围明显回暖。
综上所述
，市场利空被逐步消化，房地产也在今日企稳，这对于指数的上行具有重要意义，压抑了半年的市场终于要反弹了！很明显这次市场反弹，不仅仅是技术上的反弹，还有政策上的直接利好，反弹力度值得期待，技术面上今日指数突破2850重要压力位，初步站稳，但由于上方压力巨大，需要回踩来消化，所以明日需要有一个调整来完成。军工板块
早盘军工股全线活跃，雷科防务、新劲刚、西仪股份、天海防务等出现涨停阵容，市场普遍认为这与“军工首次入围第三批混改试点名单”的消息有直接关系，但我们认为这和军工行业基本面的改善有直接关系。
那么具体来讲有哪些利好因素呢？
首先，上半年军工上市公司业绩预告增速普遍较快。105家发布了业绩预报的军工企业中，以中航系、景嘉微为代表的79家显示中报预增或扭亏，而以中兵红箭、亚光科技、中航飞机为代表的33家企业净利润同比增速超50%。
其次，军费支出增加，超出市场预期。我们知道今年国防预算增加了8%、并用于更新武器装备，这也再次说明军工领域受到国家青睐。值得一提的是，我国战斗机装备已经具备大规模生产条件，这样看来出现放量采购的可能性非常大。
最后，我们知道军工板块前期整体下跌情况严重。近两个月军工板块整体跌幅达14%，而大盘跌幅11%。但在这种情况下，依然存在较为抗跌的品种，值得投资者们关注。
另外八一建军节即将来临，军工概念有望受到市场青睐。操作上，投资者们可以关注此类相关领域的龙头企业，例如前期股价表现明显优于行业整体的中航机电、中航沈飞等。
房地产
今日房地产板块午后发力，地产四巨头“招保万金”纷纷异动，截止收盘，保利地产涨幅5.56%、招商蛇口涨幅4.43%、金地集团涨幅3.11%、万科A涨幅2.64%，板块中其他个股纷纷表现活跃，板块收盘涨幅1.09%；在房地产板块的活跃带动下，水泥、钢铁板块也迎来了上扬行情，水泥建材板块收盘涨幅3.21%，华新水泥、西部建设、万年青盘中涨停；钢铁板块收盘涨幅4.96%，盘中个股呈现普涨格局，整个板块中仅宏达矿业1只个股下跌，新钢股份涨幅9.66%，柳钢股份、华菱钢铁涨幅均超5%。
那么，为何房地产板块会在今日午后异动呢？该板块的异动对于大盘来说会产生何种影响呢？
首先、从房地产销售业绩来看，年初至今呈上涨趋势，土地投资需求仍然旺盛；
有数据显示：1-6月，商品房销售面积及销售金额累计同比分别增3.3%及13.2%；1-6月土地购置面积累计同比增速7.2%，相比前5个月增加5.1个百分点，土地市场回暖势头较好，并且，伴随重点二线城市及部分基本面较好的三、四线城市经历快速去库存，这部分城市预计也会有补库存需求。
另外、前期超跌，龙头地产企业频创新低，估值已处于底部区域；
经过前期超跌，优质房企估值目前已处于底部区域（如招商蛇口估值6.21、金地集团估值9.22），目前港股、美股房地产龙头的估值均高于A股地产龙头，A股龙头地产存在估值修复空间。
再者、人民币离岸汇率走势或将在6.8附近趋于稳定。
我们前期反复强调，在A股跌跌不休的行情中，唯有银行、地产企稳，大盘才有企稳的可能，地产板块的活跃表现，或将成为A股人气回暖的风向标，我们也将密切关注离岸汇率的走势，若离岸汇率呈现调整态势，大盘大概率是要开始回暖了。
虽然房地产存在调控政策以及房产税预期利空，但我们认为，我国如此庞大的地产市场，需求也是巨大的，面对调控政策时，开发商也并非没有生存余地，房产企业能否在调整中生存下去依靠更多的是自身是否具备解决问题的能力，政策调控对于地产业确实存在影响，但市场对于房产的需求也是存在的，所以在政策与市场博弈的过程中，优质房企的优势即会更加突显（如各类融资渠道中的优势等）。
操作上，低估值、资源优势强劲的房企值得投资者关注，如：万科A、招商蛇口、保利地产、华侨城A。
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