報告摘要：
隨著消費者、汽車用戶及經銷商獲取二手車交易信息渠道逐漸轉移至線上，二手車電商平臺正成為行業重要的交易參與者，而經過早期的探索發展，二手車電商行業商業模式逐步清晰，行業競爭及業務佈局推動行業正向發展，行業迎來全新的發展階段。本報告針對2017年中國二手車電商行業的基本發展環境、發展現狀及特徵、行業規模、消費者及經銷商特徵、主流電商平臺狀況、行業趨勢等做了深入研究與分析。
中國二手車電商行業發展背景
車源充足、消費需求旺盛，二手車市場活躍度提升明顯
作為全球第二大汽車保有市場，2017年我國汽車保有量達2.17億輛，汽車保有量的持續穩定增長，一方面顯示我國汽車消費市場的增長潛力，也為二手車消費市場提供了豐富客觀的車源。
隨著居民收入水平的提升、汽車消費的普及、車齡的增長以及消費升級的浪潮下，消費者置換、增購汽車需求提升明顯，二手車交易市場活躍度明顯提升，2017年全國二手車交易量達1240.1萬輛。
線上服務平臺推動消費者二手車交易流程逐步線上化
在傳統的消費者購買二手車的過程中，獲取車輛信息主要從4S店、二手車市場、熟人等渠道獲取車輛信息並進行對比篩選，並最終決策購買，車主傳統的二手車處理方式則是4S店、二手車市場、熟人等渠道進行置換及售賣。
隨著互聯網技術的發展與普及以及二手車電商平臺的崛起，消費者及汽車用戶獲取信息渠道更多的來自於線上，包含汽車資訊網站、二手車電商平臺在內的多種信息渠道提供專業詳盡的二手車交易信息，輔助消費者選車、購車，幫助車主評估、售賣車輛。
作為行業交易主體，經銷商面臨著愈加激烈的競爭壓力及盈利壓力
二手車交易一直以來呈現出分散、非標的特徵，從而導致交易的零散性，且由於其交易環節的複雜性多數主機廠及經銷商集團並未投入足夠的資本與關注，因此中國二手車交易一直都是以中小型二手車車商為主導。
二手車行業屬於相對粗放型產業，行業進入門檻較低，在早期高利潤的誘惑下，大量人員湧入行業。一方面促進整體行業快速發展，另一方面也帶來大量的負面問題；同時，行業監管缺失導致市場上車商魚龍混雜，影響行業公信力；行業整體規模的增長相對低於從業人員的增長及投入，也導致行業惡性競爭現象普遍存在，行業盈利水平下降，盈利壓力增大。
二手車經銷商借助線上服務平臺提升自身營銷、交易效率
在中國二手車行業從無到有，以及逐步規模化、正規化的發展過程中，互聯網對於行業的改造一直如影隨形。從最早的二手車信息發佈平臺，到垂直二手車網站，再到專業的二手車交易服務平臺，二手車電商的興起也在不斷的改造並推動著行業的進步與發展。
在行業發展進程中，二手車在線服務平臺也意識到線下龐大且分散的二手車經銷商的重要作用，多數電商平臺也在不斷轉型、調整自身業務邏輯，更好的服務經銷商，賦能經銷商，協助經銷商完成二手車交易。
國家政策支持二手車規範化發展，取消限遷是行業趨勢
國家對汽車行業持續關注與重視，不斷完善汽車行業各環節的具體法律法規，鼓勵、促進二手車行業合規、開放式發展。
2017年初，商務部、公安部、環境保護部國家三部委聯合發函，要求落實“解除限遷”政策；2018年總理在年度政府工作報告中再次提及並關注，全國解除限遷政策勢不可擋，二手車交易將迎來全國性流通可能。
豐富的金融產品，資金成本的下降為二手車商戶及消費者提供更多的交易機會及方式
二手車車商一直以來散亂、規模小、信用背書少等形象，貸款違約風險較高；同時二手車交易量一直以來也處於較低水平，導致二手車金融一直未能受到重視，發展相對滯後、滲透率低、行業規模小。
隨著二手車交易迎來真正的快速增長，二手車電商的崛起以及來自國家層面的重視都引領二手車行業走向了發展快車道，二手車金融作為二手車行業高盈利板塊也迎來了發展機遇；傳統金融機構、互聯網金融平臺、傳統線下金融渠道以及新興的二手車電平臺等加入，加快了行業發展進程。行業參與者的充分競爭提升了行業的運營效率、降低了產品規模成本，為商戶及消費者提供更多二手車交易方式。
資本投入力度空前，標地集中在二手車電商行業頭部平臺
2017年二手車電商平臺融資金額超130億元人民幣，遠超2015年及2016年融資金額總和；同時，在投資金額大幅提升的同時，投資企業卻明顯減少，且獲投企業主要集中在行業頭部企業，資本關注度較為集中。
2018年，投資集中度更加明顯，瓜子二手車、人人車、大搜車、車置寶以及天天拍車獲取了行業大部分融資，優信則以二手車電商第一股的氣勢登陸納斯達克；未來，二手車行業資本更加集中，競爭也愈加激烈。
BAT全面佈局二手車電商領域，構建二手車競爭陣地
國內互聯網巨頭在互聯網經濟領域佈局廣泛，行業新興領域是巨頭最為關注的前沿陣地。近幾年站在風口浪尖的二手車電商行業自然也離不開“BAT”的關注。
分析幾大巨頭佈局，不難看出，騰訊在二手車電商領域佈局較早且最為完善，騰訊投資企業平臺覆蓋行業幾乎所有類型的商業模式；百度早期投資優信及易鑫集團；阿里則在近期才開始二手車電商佈局，戰略投資大搜車，建立自家平臺鹹魚二手車，合作車置寶等一系列動作。
中國二手車電商行業發展現狀
▌中國二手車電商行業發展歷程
當前二手車電商行業處於趨同穩定發展階段
相比於歐美髮達國家市場，中國二手車行業整體發展史相對短暫，二手車電商行業發展歷程也較為有限，從最早時期的互聯網早期的二手車信息網站，經歷過快速發展及激烈發展時期，二手車電商模式在不斷的調整與發展，經歷高潮與低谷，最終到目前模式與業務方式的趨同階段。
伴隨著行業整體二手車銷量增長，二手車電商當前處在看似穩定的階段將逐步被打破，二手車電商行業在不斷調整與嘗試新的的業務模式中逐漸摸索出符合自身發展的模式，在此模式之下，二手車電商終將迎來更快速、更高效的發展階段。
▌中國二手車電商行業產業鏈
▌中國二手車電商行業模式與分類
當前二手車電商行業模式細分仍有差異，但業務運營趨同是不可逆的潮流
二手車電商行業參與者眾多，主要分為兩類交易主體部分及交易輔助部分，交易主體部分包括C端售車用戶、4S店、各類經銷商及各模式二手車電商，交易輔助部分則包含信息服務平臺、檢測數據服務平臺、金融服務平臺及物流服務平臺等。
二手車電商平臺當前分類主要分為2B端模式及2C端模式，根據具體發生交易對象的不同，2B端模式又分為B2B模式及C2B模式，2C端分為C2C模式及B2C模式；隨著行業競爭的加劇以及業務模式的不斷探索與迭代，區別模式意義已經不再重要，業務協同、探索盈利才是各家平臺當前重中之重。
▌中國二手車行業金融滲透率
電商平臺及汽車金融平臺助力二手車金融滲透率快速增長
中國汽車金融整體滲透率相對歐美髮達國家仍處於較低水平，中國汽車金融包括新車金融及二手車金融仍具備較大的發展空間及增長潛力；2017年，中國新車金融金融滲透率接近40%，二手車金融滲透率約為15%。
艾瑞分析認為，美國汽車市場所在的整體金融環境優越，汽車工業成熟度高，而相比中國消費信貸剛剛步入高速發展階段，汽車市場成熟度較低，短期內，中國汽車金融滲透率相比美國將有一定的差距。
近幾年，尤其二手車金融在新興的二手車電商平臺及金融平臺的助推下，行業金融滲透率提升明顯；同時，隨著二手車市場的繁榮及金融服務提供者的入局，傳統大型金融機構對二手車金融板塊關注度明顯增強。
▌中國二手車電商行業交易量
二手車電商行業二手車成交量伴隨著行業整體增長呈現高速增長態勢
2017年中國二手車交易量達1240.1萬輛，預計2022年二手車交易量約為2960.6萬輛，年複合總長率接近19%；其中二手車在線交易量高達155.1萬輛，預計2022年二手車在線交易量約為827.7萬輛，年複合總長率約為39.8%。
艾瑞分析認為，二手車電商的入局為行業帶來鉅額用戶流量及關注度，促進二手車行業整體的市場認知及接受度；同時，行業整體發展反過來也為二手車電商平臺具體業務開展提供了充分的車源供給及交易基礎服務的支持，二手車電商行業成交量增速明顯高於傳統行業增速。
▌中國二手車行業消費者特徵
消費者二手車購車意願較強，購車關注因素主要是平臺可靠度、車源真實性及價格合理性
調研數據顯示，2017年中國汽車消費者二手車購買意願高達33.4%，消費者在購車行為中更加理性，二手車接受度較高；消費者在購車時，更關注平臺的誠信背書、車源的真實性、價格合理性以及售後服務等因素。
▌中國二手車電商行業消費者特徵
消費者在線購買二手車及售賣車輛的意願比例均超四成
調研數據顯示，2017年消費者二手車在線購買意願高達43.7%，在消費者購買渠道選擇意願排名第一，連鎖經銷商及小型經銷商或黃牛位居第二及第三選擇意願；消費者嘗試線上購買二手車意願強烈。
調研數據顯示，2017年消費者在線售賣車輛的渠道選擇意願中，線上平臺選擇比例高達47.4%，高於4S店、朋友熟人及經銷商渠道，消費者對於在線售賣車輛的服務需求較高。
中國二手車電商行業發展趨勢
金融服務、大數據應用以及線下門店的建設是行業重點推進業務
在行業基礎建設相對薄弱的當下，電商平臺快速提升行業交易量的方式及盈利方式主要是通過線下經銷商補貼及金融服務的推廣；鑑於當下二手車金融滲透率仍處於較低水平，二手車金融業務仍將是行業短期內的重點發展方向。
行業對於大數據業務仍在早期探索階段，當前主要應用在輔助營銷、獲客、客戶的維護以及輔助金融風控等方面；未來，大數據的作用將更為普遍，更為成熟，其價值也將逐漸呈現。
新零售的概念下，各家電商平臺也意識到線下線上協同發展的重要性，汽車銷售對於線下場景的需求更為強烈也更為現實，行業內主流平臺均在佈局線下服務門店及物流、金融等服務設施建設，加快二手車新零售的落地。
行業政策落地是必然，電商平臺加快全國跨地域服務佈局
二手車行業缺乏基本行業規範，稅收標準以及相關法律法規的缺失；缺乏檢測技術標準及專業技術設備、專業人才及行業基本素養；二手車限遷政策長期以來嚴重限制著我國二手車跨地域交易與流通。
自2017年以來，來自政府層面的重視與監管愈加強烈，行業政策逐步出臺完善、汽車市場發展環境更加自由與公平、二手車解除限遷也將是大勢所趨，未來二手車電商平臺將加快線下服務設施包括交易門店、檢測技術及物流服務等建設落地與運營，構建全國性二手車交易流通服務平臺。
電商平臺將開展更細分的車源獲取及營銷策略
隨著二手車消費接受度提升，不同年齡階層、不同需求的消費者對於二手車購買都呈現出濃烈的興趣，二手車消費整體呈現梯度消費的現狀；在行業政策、車輛價格及地域消費因素影響下，二手車車源獲取流通呈現出明顯的層級流通現狀。
隨著電商行業的競爭加劇，電商平臺將更加重視平臺運營效率的提升，針對梯度消費、消費下沉等趨勢，二手車電商平臺將開展更高效更精準的營銷策略；針對不同級別城市車源流通情況，二手車電商平臺的人力、物力等資源配置將更加合理，提升電商平臺在線下場景的運營效率。
電商平臺同質化競爭愈加激烈；也促進傳統二手車行業競爭及分化，加速行業整合及淘汰
二手車電商行業當前進入白熱化競爭階段，各平臺模式趨同加劇，在BAT以及資本的助力下，下階段平臺間競爭將愈發激烈，將有更多的行業兼併與充足現象發生。
作為革新者，二手車電商為傳統行業注入新的血液與動力；同時也進一步加劇了線下經銷商之間的競爭與分化，經銷商的經營思路也處於不斷的變革中；導致大量競爭力弱、變革思維差的經銷商群體掉隊直至淘汰，而行業的優勝劣汰反過來也有著積極作用，促進行業線上線下服務結合、各產業鏈環節效率提升及行業參與者整體經營水平的提升，而這也是未來優質二手車電商平臺為了生存而必須強化的能力。
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