明日主题前瞻
1、超级计算机 | 据媒体报道，由国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并于7月22日顺利通过国家科技部高技术中心组织的课题验收，将逐步进入开放应用阶段。预计于2020年研制成功，运算能力将比“天河一号”提高200倍。
点评：计算服务平台，可以有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设。天通股份子公司天通精电工厂是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务。中国长城拟收购华大半导体所持有的天津飞腾13.54%股权。
2、污水处理 |生态环境部水环境管理司司长张波26日在生态环境部例行新闻发布会上透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。
点评：全面摸清整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体问题,助力完成黑臭水整治的目标任务。博天环境是我国领先的水生态环境综合服务商，7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元，此次中标对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体治理项目具有标杆性意义；环能科技成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。
3、新材料 |工信部网站26日信息，国家新材料产业发展领导小组办公室日前召开第四次会议。会议梳理了领导小组成立以来各方面工作进展情况，"重点新材料研发及应用"重大项目、"新材料标准领航行动计划"等重点工作进展。工信部副部长王江平强调，要尽快启动"重点新材料研发及应用"重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞上去。
点评：行业政策扶持力度显著增强，正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡，本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。飞凯材料通过并购进入半导体封装材料领域；晶瑞股份拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，并承担国家02专项"i线光刻胶产品开发及产业化"项目
4、拼多多概念 |拼多多计划今日纳斯达克挂牌上市，代码PDD，并将通过远程连线在上海陆家嘴举行敲钟仪式。拼多多美股IPO认购可谓火爆。接近拼多多项目的市场人士称，目前拼多多IPO认购已经超募20倍。
点评：拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子，堪称腾讯电商梦赢家。南极电商2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿；吉宏股份收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户；彩讯股份在互动平台上表示，子公司深圳腾畅研发的电商导购分销平台“流米客”已接入拼多多，通过发放商品优惠券和商品推广来吸引用户成交。
5、LED |据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。
点评：随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。可关注利亚德、洲明科技等LED显示屏优质个股。
6、无人驾驶 |据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波此前率代表团访问硅谷期间，与谷歌母公司Alphabet旗下生命科学公司Verily和无人驾驶公司Waymo等项目取得了一定的共识，为下一步项目落地打好基础。此外，谷歌无人驾驶公司Waymo开始考虑盈利，年底推出首个无人驾驶打车服务。
点评：上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。鸣志电器与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机；精研科技产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。
7、火电 |近期煤价旺季不旺，郑煤期货合约持续下跌，26日期货价格跌幅约1.5%，自6月中旬高点以来累计跌幅近10%。目前动力煤供给相对充足，未来淡季煤价或将继续承压。另外，机构预测今年用电量增速将达到8%,全年火电利用小时数增速或达5.2%。
点评：利用小时数逐步提升、煤价向绿色区间回落等多种因素，将促使火电行业绩进入上升通道。相关公司方面，华能国际、华电国际为火电行业龙头，业绩弹性较为明显。
其他重要主题
1、西藏丨李克强在西藏考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设。
2、国企改革丨国务院调整国企改革领导小组成员，刘鹤任组长。
3、自贸区丨商务部通报我国自贸区建设情况：正在进行谈判的有13个。
4、医药丨工业和信息化部消费品工业司成立全国首家药品供应保障联合体。
5、被动元件丨有消息称，被动元件龙头厂国巨正研拟与客户端签订长约计划，签约与否，将影响涨价幅度，有签约者价格大约调涨25%，未签约者涨价50%。
6、光伏丨今年上半年我国分布式光伏新增装机1224万千瓦同比增长72%，新增规模首次超过集中式光伏。
宏观要闻
1、财政部副部长回应“央财之争”：一直以来坚定不移地贯彻执行积极的财政政策。
2、交通运输部：上半年交通固定资产投资1.33万亿元。
3、财政部表示今年新增地方政府专项债券1.35万亿元，将支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域。
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