摘要：2018年1-6月國內共生產新能源汽車38.1萬輛，同比增長107.13%，6月銷量為6.6萬輛，同比增長20.44%，環比下降23.28%，其中純電動車4.75萬輛，同比增長1.21%，混動1.85萬輛，同比增長134.53%。
1、新能源車
6月新能源汽車產量比去年同期呈增長態勢，同比5月呈下降趨勢，下降幅度為23.28%，6月新能源汽車及動力電池市場主要特點有：
1）2018年6月乘用車、客車、專用車市場均呈下降趨勢，乘用車下降9.91%，客車下降71.69%、專用車下降38.68%。
2）不同於其他品類，插電式混合動力車出現增長情況，增長為19.48%。
圖 1 2018年6月各類新能源汽車產量分析
原因分析：
1）補貼過渡時期結束，自6月12日新補貼政策正式實施後，以300km為分界線，300km以上車型補貼額度上調，300km以下車型補貼下調，插電混動動力乘用車補貼下調0.2萬元部分企業的補貼數額大幅度減少，導致利潤縮水，從而產量下降。
2）前期低端車衝量六月結束，高端市場有限，企業處於過度調整時期。
2、動力電池
據起點研究（SPIR）統計顯示，2018年6月電池裝機量為2.87GWh，同比增長32.53%，但環比下降36.85%。
圖 2 2018年6月各電池裝機量分析
1）新補貼政策正式實施，補貼力度大幅下跌。部分整車企業銷量下降，導致動力電池裝機量同時下跌。
2）新補貼政策對電池的能量密度提高了要求，能量密度達到140wh/kg才可拿到1倍的補貼金額，導致很多無法達標的電池企業順勢減少產量來保證企業的營收。
3）動力電池企業分化嚴重，特別是電池性能方面。國內一線梯隊電池訂單較多，大多數企業同質化嚴重，無法滿足高端需求，三四線企業訂單少，產能利用率不足。
2018年1-6月，CATL等質量領先，比亞迪等自有終端的企業產量保持增長。特別是CATL，佔據市場37.8%以上的裝機量，成為最大的贏家。
圖 3 2018年6月各電池企業裝機量排名及主要客戶
其中孚能科技、力神、國軒高科的份額提升，分別佔據第三、第四和第五位次。寧德時代的客戶群具有絕對優勢，同時比亞迪自開放電池產業接到東風訂單後，北京華林專用車也成為其客戶，相信在未來的擴產產能完全開放後，會有更多的車企與其合作。
3、整體趨勢
圖 4 2017-2018年新能源車逐月銷量對比
圖 5 2017-2018年新能源車電池逐月裝機量對比
2018年上半年整體的新能源汽車銷量呈增長趨勢，1-6月國內共生產新能源汽車38.1萬輛，同比增長107.13%，SPIR 預計2018年全年的銷量會到達116.8萬輛。1-6月份的電池裝機量共15.4Gwh,同比增長165.52%,SPIR預計2018年全年的裝機量會達到60.8Gwh。
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