紅網時刻7月12日訊（寧鄉分站記者 吳晴 通訊員 劉賽群）記者7月11日採訪獲悉，湖南省寧鄉加加食品近日發佈重組預案，宣佈將以47億元的價格收購金槍魚釣，交易將以現金及股份支付相結合的方式完成。
憑藉這一收購，加加食品的盈利能力將顯著提升。未來三年，金槍魚釣的業績承諾總金額高達12億元。另外，加加食品股票於今年3月12日停牌，根據公告披露，重組預案公佈後公司股票將繼續停牌，待取得深交所事後審核結果後，公司將按規定辦理復牌事宜。
記者瞭解到，換股收購實控人地位不變。據加加食品披露重大資產重組預案顯示，公司擬向大連金沐、勵振羽等14名交易對方發行股份及支付現金，購買其持有的金槍魚釣100%股權，標的資產擬作價47.1億元。預案顯示，加加食品擬向交易對方發行7.92億股，並支付現金約7億元。方案擬定的發行價為5.06元/股，略高於加加食品3月9日收盤價4.86元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行配套募資不超過7.5億元，用於支付本次收購標的資產的現金對價及相關交易費用。這意味著，在本次高達47.1億元的交易對價中，將有85.14%通過換股形式實現，交易對方對加加食品股權升值的期待和信心可見一斑。交易完成後，金槍魚釣將成為加加食品的全資子公司，金槍魚釣董事長勵振羽將直接和間接持有加加食品16.7%股權。
本次交易前，加加食品董事長楊振及其家庭成員合計持有公司42.3%股權，為公司的實際控制人。交易完成後，楊振及其家庭成員合計持股比例變更為25.06%，實控人地位保持不變，不構成重組上市。此次收購中，金槍魚釣業績承諾人大連金沐、勵振羽共同承諾，金槍魚釣2018年度、2019年度、2020年度實現的扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於3.5億元、4億元、4.5億元，業績承諾總金額高達12億元。公告顯示，金槍魚釣2016年實現淨利潤3.33億元，2017年實現淨利潤3.44億元。從上述盈利狀況考察，金槍魚釣實現業績承諾的可能性很大。在承諾期內，如果出現業績不達標的情形，業績承諾方大連金沐、勵振羽將優先以本次交易中所獲得的上市公司股份進行補償，所獲股份不足以全額補償的，差額部分以現金進行補償。
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