凱利泰:全球10億人患腰背痛 擬5億收購海外骨科設備企業

據披露,這筆收購將耗資7715萬美元,約合人民幣4.95億元,凱利泰將變更大部分2016年的定增募投項目,以調動資金開展此次併購。本次併購前,Alan Ellman為標的公司實控人,持有該公司75%股權,其餘25%股權由其家族信託所分別持有。

凱利泰目前的主要業務包括骨科類醫療器械、心血管類醫療器械、醫療器械貿易等3大板塊,其中骨科醫療器械業務佔比超過50%。在骨科耗材領域,凱利泰佈局已相對完整,而骨科醫療設備領域則成為公司在骨科產品線上的一個新關注點。

在可研報告中,凱利泰稱腰背痛已成為僅次於感冒的日常生活常見病,全球約有10億人患有腰背痛,約有80%的人一生中患過腰背痛,其中10%則演變成為慢性腰背痛;此外,凱利泰還指出,全球約70%的成人發生過腰腿痛,其中35%的患者發展為腰椎間盤突出症。

從近年財務數據來看,Elliquence經營業績表現穩健,公司2015-2017年度的營業收入分別為1328萬美元、1484萬美元、1598萬美元,淨利潤分別為533萬美元、610萬美元、541萬美元。

對於此次收購,凱利泰管理層認為,對骨科醫療設備領域的拓展,將有利於公司在脊柱微創領域的進一步發展,同時節省數年的外科手術能量平臺註冊週期、避免技術開發風險;收購完成後,凱利泰將以能量平臺為基礎,逐步實現同類產品在其他科室的使用,助力公司轉型多元化、多科室的醫療器械高值耗材平臺型公司。

值得關注的是,凱利泰2016年曾定增募資3.14億元,原擬投入艾迪爾二、三類醫療器械生產項目,易生科技研發中心項目以及補充流動資金。不過,公司目前已改變上述投資計劃,擬變更艾迪爾和易生科技項目,將結餘募集資金全部用於此次併購。

6月4日晚間凱利泰公告稱,擬投入前次2.06億元募集資金用於收購Elliquence,這一金額佔該次定增實際募資總額的66%。


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