安居客“背”百億借款赴港IPO,酒仙網負債率高企闖關創業板

安居客“背”百億借款赴港IPO,酒仙網負債率高企闖關創業板

作者:潘妍

出品:洞察IPO


芯導科技於4月9日披露招股書 擬登陸上交所科創板

4月9日,上海芯導電子科技股份有限公司(簡稱:芯導科技)科創板IPO獲上交所受理,保薦機構為國元證券。

芯導科技擬發行不超過1500萬股,計劃募集資金4.44億元,將用於高性能分立功率器件開發和升級、高性能數模混合電源管理芯片開發及產業化、硅基氮化鎵高電子遷移率功率器件開發項目、研發中心建設項目。

芯導科技主營業務為功率半導體的研發與銷售。公司功率半導體產品包括功率器件和功率IC兩大類,廣泛應用於消費類電子、網絡通訊、安防、工業等領域。

財務數據方面,2018年-2020年,芯導科技分別實現營業收入2.94億元、2.80億元、3.68億元,2019年、2020年營收增幅分別為-4.76%、31.43%;淨利潤分別為4967.23萬元、4809.33萬元、7416.38萬元,2019年、2020年淨利增幅分別為-3.18%、54.21%。

酒仙網於4月8日披露招股書 擬登陸深交所創業板

4月8日,酒仙網絡科技股份有限公司(簡稱:酒仙網)創業板IPO獲深交所受理,保薦機構為華泰聯合證券。

酒仙網擬發行不超過9900萬股,計劃募集資金10億元,將用於智能倉儲建設項目、智慧零售信息化平臺建設項目、品牌營銷建設項目以及補充營運資金。

酒仙網曾於2015年掛牌新三板,但由於連年虧損,2017年6月,酒仙網在新三板停止掛牌。

酒仙網是以品牌運營為核心的酒類全渠道、全品類零售及服務商,產品覆蓋白酒、葡萄酒、洋酒、 黃酒、保健酒等全品類酒水。

目前,酒仙網線上渠道主要包括自營平臺、移動終端 APP、以及天貓、京東等第三方電商平臺、與抖音、 快手等直播賣貨平臺合作的各類酒水零售旗艦店;線下渠道包括“酒快到”、“國際名酒城”門店;其他補充渠道包括上游酒廠或品牌方的線下品牌經銷渠道。

財務數據方面,2018年-2020年,酒仙網分別實現營業收入22.07億元、29.97億元、37.17億元,2019年、2020年營收增幅分別為35.80%、24.02%;淨利潤分別為0.32億元、0.84億元、1.84億元,2019年、2020年淨利增幅分別為162.5%、119.05%。

同期,酒仙網合併資產負債率分別為67.04%、74.12%、70.32%,呈現逐年增加的態勢,並高於行業均值。

裕河控股於4月6日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月6日,裕河控股有限公司(簡稱:裕河控股)再次向港交所遞交招股書,信達國際為其獨家保薦人。

此前,裕河控股曾於在2020年9月向港交所主板遞交上市申請。

招股書顯示,本次發行裕河控股將用於新建生產廠房、置新機器、設備及系統:用於啟動四條新生產線以擴大產能,及將用於提高自動化、環保生產及穩定發展,具體募集金額未披露。

裕河控股是中國內地塑料泡沫製造商,主要從事塑料泡沫的生產及銷售。公司產品主要分為A系列塑料泡沫、抗靜電系列。

其中,A系列EPS一般用於廣泛終端產品的包裝材料;抗靜電系列通常用於建築及家用電器結構件以及要求具備防震 、 抗靜電及防塵特點的易碎產品的包裝材料。

財務數據方面,2018年-2020年,裕河控股分別實現營業收入2.84億元、2.91億元、2.82億元,期內盈利分別為1678.7萬元、3399.5萬元、3787.1萬元。

騰盛博藥於4月8日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月8日,騰盛博藥生物科技有限公司(簡稱:騰盛博藥)向港交所遞交招股書,信達國際為其獨家保薦人。

招股書顯示,本次發行騰盛博藥將用於該公司乙型肝炎病毒(HBV)功能性治癒項目、人類免疫缺陷病毒(HIV)項目、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染項目以及中樞神經系統(CNS)項目的臨床開發和商業化等,具體募集金額未披露。

騰盛博藥是一家主攻傳染疾病為代表的公共衛生疾病的生物技術公司。

目前,該公司已建立一條針對傳染病及CNS疾病的由10多個創新候選產品組成的管線,涵蓋臨床前到臨床階段項目。其中,已有四款候選藥進入2期臨床階段,HBV項目和COVID-19項目各佔兩款。

財務數據方面,2019年-2020年,騰盛博藥分別實現營業收入2034萬元、8462.5萬元;期內虧損分別為3.93億元、3.72億元。

安居客於4月8日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月8日,安居客集團(簡稱:安居客)向港交所遞交招股書,美銀證券、中金公司與瑞信集團為聯席保薦人。

此次安居客赴港上市是自2020年9月由58同城從美股私有化退市後,首次拆分子品牌上市。

招股書顯示,本次發行安居客將用於投資於我們的技術實力及產品開發;拓展新房交易業務;臻選戰略合作、投資及收購機會;償還貸款;營銷及推廣以及一般公司用途,具體募集金額未披露。

安居客收入主要來自向房產經紀品牌、經紀人及開發商提供的在線營銷服務,以及新房銷售交易的佣金。

截至2020年12月31日,安居客2020年第4季度平均移動月活躍用戶量為6700萬,按2020年平均移動月活躍用戶量計算,安居客為中國最大的在線房產平臺。

財務數據方面,2018年-2020年,安居客分別實現營業收入62.16億元、75.79億元、80.52億元,2019年、2020年營收增幅分別為21.61%、6.24%;淨利潤分別為19.07億元、23.06億元、19.55億元,2019年、2020年淨利增幅分別為20.92%、-15.22%。

截至2020年12月31日,安居客總借款金額為108.79億元,約佔總負債的70%。據招股書披露,借款主要包括銀行貸款、保理貸款、關聯方貸款及58同城有限公司貸款項下長期責任股份。其中,應占母公司58同城貸款之責任金額為101.57億元。

步陽國際於4月9日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月9日,步陽國際控股有限公司(簡稱:步陽國際)向港交所遞交招股書,信達國際為其獨家保薦人。

招股書顯示,本次發行步陽國際將用於擴大產能、建設新生產設施;倉庫及其他輔助設施;設計、開發以及公司新模具及樣品測試以及一般營運資本,具體募集金額未披露。

步陽國際是一間鋁合金汽輪製造商,專注於售後市場,向全球各種客戶製造及銷售各種鋁合金汽輪。

財務數據方面,2018年-2020年,步陽國際分別實現營業收入3.39億元、3.74億元、3.62億元,2019年、2020年營收增幅分別為10.32%、-3.21%;淨利潤分別為2602.4萬元、4609.6萬元、3470.6萬元,2019年、2020年淨利增幅分別為77.13%、-24.71%。

飛書深諾於4月9日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月9日,飛書深諾數字科技(上海)股份有限公司(簡稱:飛書深諾)向港交所遞交招股書,華泰國際為其獨家保薦人。

招股書顯示,本次發行飛書深諾將用於擴大公司業務覆蓋及豐富全球網絡、加強公司的技術基建及營銷工具、爭取上下游行業參與者的戰略投資及收購機會、加強公司SaaS服務及創意製作能力以及營運資金及一般企業用途,具體募集金額未披露。

飛書深諾是一家出海數字營銷平臺。飛書深諾的全面數字營銷解決方案包括定製化解決方案服務、SaaS服務及其他營銷服務。

飛書深諾的定製化解決方案服務涵蓋整個數字營銷週期的各個方面,包括制定營銷策略、廣告及創意設計、營銷推廣及優化、活動追蹤、市場情報收集、大數據分析、技術及賬戶支持以及營銷活動的整體管理。

財務數據方面,2018年-2020年,飛書深諾分別實現營業收入3403萬美元、6325萬美元、5949萬美元,2019年、2020年營收增幅分別為85.87%、-5.94%;淨利潤分別為132.6萬美元、970.7萬美元、459萬美元,2019年、2020年淨利增幅分別為632.05%、-52.71%。

康諾亞生物於4月9日披露招股書 擬登陸港交所主板

4月9日,康諾亞生物醫藥科技有限公司(簡稱:康諾亞生物)向港交所遞交招股書,摩根士丹利、中金公司、華泰國際為其聯席保薦人。

招股書顯示,本次發行康諾亞生物將約60%募資用於未來三至五年公司部分核心產品及主要候選產品的研發及商業化、約15%募資用於其他他管線候選藥物產品的臨床前評估及臨床開發、約15%募資用於支付公司新生產及研發設施的租賃付款以及約10%募資用於一般企業及營運資金用途,具體募集金額未披露。

康諾亞生物是一家生物科技公司,專注於自主發現及開發創新生物療法以滿足自體免疫及腫瘤治療領域中未獲滿足的大量醫療需求。

財務數據方面,報告期內康諾亞生物未有營業收入,其有少量收入,主要為政府補助、利息收入、匯兌收益淨額等。2019-2020,康諾亞生物分別實現營業收入1564.5萬元、4119萬元,同比增長163.28%;同期淨利潤分別為-1.68億元、-8.19億元。

合德控股於4月9日披露招股書 擬登陸港交所GEM

4月9日,合德控股有限公司(簡稱:合德控股)再次向港交所遞交招股書,豐盛融資為其獨家保薦人。

此前,合德控股曾分別於2019年6月、12月以及2020年8月遞表,但均已失效。

招股書顯示,本次發行合德控股將用於開設新餐廳;翻新現有餐廳;擴大中央廚房;提升營運系統;加強公司品牌推廣、銷售及營銷工作以及一般營運資金,具體募集金額未披露。

合德控股是一間以「CAFÉE.S.KIMO」及「小泉居」主品牌以及「樂群」子品牌經營茶餐廳及以「新芳華」新品牌經營一間麵店的澳門飲食集團,旗下共有15間餐廳,大部分餐廳為地鋪。

財務數據方面,2017年-2020年,合德控股分別實現營業收入8149.8萬澳門元、8568.9萬澳門元、9363.8萬澳門元、7786.3萬澳門元,2018年-2020年營收增幅分別為5.14%、9.28%、16.85%;淨利潤分別為1067.6萬澳門元、938.7萬澳門元、-66.9萬澳門元、-128.5萬澳門元。


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