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今天口罩概念的再生科技、尚荣医疗等股，下午有过一波明显的放量拉升，不出意外，应该是博弈假期疫情的资金进去“抄底”的。按理说合理的进场时点应该在明天，但是有资金想打提前量，今天先进去，明天情况不对还能跑。
我说这个是想提醒你们，别搞，没意思。
昨天有位股友和我讨论疫情相关板块，称之为“百年题材”，逻辑是疫情很大程度上改变了现代人的生活方式，而且未来有可能继续改变，相关上市公司长期收益，基本面会改善，所以股价还有上涨空间。
这里面的逻辑其实更复杂一些，我们一起讨论一下。
上周末湖北省公布了新冠监测试剂申报和中标企业名单，其中核酸检测试剂申报企业13家，中标企业4家，抗体检测试剂申报企业5家，中标企业2家。
在核算检测试剂方面，申报价格最高150元，最后中标价格最高24.990元；在抗体检测试剂方面，申报价格最高40元，最后中标价格最高13.890元。
对于需求量大的民生用品，国家统一把需求收集上来，然后用竞价的方式来向企业招标。说直白一点，就是把一大堆企业叫到一起，然后说这有很多检测试剂的订单，你们谁要订单，A企业说我50块能做，B企业说让我来我40块就行，C企业说我技术好30块就行……
然后就这么一直打价格战，直到某个企业的出价低到其他企业无法接受，这时候出价最低的一家（或多家）企业中标，其实就是带量采购。
这么一套操作下来，检测试剂中标企业的利润空间会大大压缩，而那些没有中标的企业，几乎拿不到订单。检测试剂是这样，口罩也可以是这样。
除此之外，口罩股的炒作还有很多硬伤。
第一：在生产能力上，小企业比大企业弱，成本控制也更难，市场空间会逐渐被比亚迪、中国石化这样的大企业挤压；
第二：随着全球疫情进入后半场，复工逐渐开启，其他国家会自己生产口罩，原来是日韩，现在是欧洲，以后是美国。口罩还算便宜，呼吸机一台接近20万人民币，肯定要自己造。
第三：哪怕口罩股的基本面会不断改善，这也是一个长线逻辑，对股价的短期影响作用很小。
昨天我给大家说到P（股价）=PE（估值）*EPS（每股收益），口罩股经过一轮爆炒，估值已经很高很高，不可能继续提升，那只有通过提升每股收益来刺激股价上涨，但是每股收益能否提升，需要不断用财报业绩加以证实，即使能证实，那也不可能说把未来10年的利润全部体现到今年的股价上。
口罩股看似前途无量，其实问题多多。
借着这个事情，我再次提醒一下，A股的大部分热门题材，炒作的时候饼都画得很大，行业空间5倍起跳，龙头业绩10倍增长，一个土匪头子，一个青楼女子，什么睡法都能有，但是最后炒作逻辑能落到业绩上的，寥寥无几。
炒雄安，龙头金隅股份，一波7个涨停牛逼轰轰，而公司最近3年的净利润复合增速连10%都不到，现在的股价比当初的炒作起点还低30%。
炒创投，龙头市北高新，从3块涨到20块，公司2018年净利润2.38亿，2019年净利润2.11亿，业绩还是下滑的，现在股价也跌回7块。
炒工业大麻，龙头顺灏股份，2018年赚1亿，2019年亏2亿，股价从最高点下来跌70%。
还有当时炒5G的东方通信，燃料电池的全柴动力，稀土永磁的金力永磁，股价都至少腰斩。现在的口罩、呼吸机、抗病毒概念，未来也必然是这个结局。
……
行情这块，今天指数还行，虽然外资不在，好在银行股托住了大盘。考虑到持币过节的今天就会卖，所以今天都不跌，那明天指数也没太大下跌空间了。
板块方面，最近银行、保险补涨比较明显，平安银行这样的巨盘股3天涨了5%，招商银行、平安银行、中国太保也都连续上涨。银行股本身估值就不高，业绩增长空间也不大，低位的时候可以搞一搞，涨起来就鸡肋了。
消费股回落比较多，伊利股份、五粮液、中炬高新，还有一大堆猪肉，都跌了不少。消费股现在肯定不能买了，中炬高新估值40多倍，五粮液25倍，海天味业55倍，都不低。价值投资不是抱着白马股不放手，明知道涨不动就没必要看了，等跌下来再说。
科技股最近走势相对强一些，尤其是半导体行业。相比苹果、LCD、特斯拉这些出口依存度比较高的行业，半导体走的是国产替代的逻辑，受国外疫情的影响相对小一些，像卓胜微（5G射频）、圣邦股份（模拟芯片）、兆易创新（存储）、移远通信（物联网通信模组）这些行业龙头，其实都不错。
其余就不说太多了，明天最后一天摸鱼了，持仓票本周表现都很不错，心情美美哒。
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