作者:小衛之曉
繼續堅持:航空航天等等軍工股,豬肉等等農業股,金銀等等貴金屬股。
三條賽道的中長邏輯變了嗎?
主要邏輯要素:
1,後疫情時代(歷史上有大疫,必後有大亂,大亂不就是藏武器,糧食,貴金屬嗎?這是本能);
2,霸主優先,世界失序;
3,美元因素和美元霸權因素;
4,中美;
5,三條賽道的業績快速增長……
漲多了就跌就調整,再正常不過了。軍工指數(399959)從1000點一口氣幹到了近1800點,今天回調至1550點是非常合理正常的,我判斷基本上到1500點左右也就調整差不多了吧。
這跟生物醫藥有本質差別,生物醫藥指數從1900多點幹到了7100多點,然後現在有可能真疫苗出來了,要最終真的證實有效,那還怎麼炒?
也許老師們知道,教教我,我是想不出來了。