馬來西亞經濟透析
2018年8月馬來西亞CPI&PPI指數
2018年8月馬來西亞對外貿易數據
（圖表數據收集：馮樂懌 徐子涵 圖表製作：劉思佳）
馬來西亞汽車產業的發展
餘 雷
引言：自馬哈蒂爾提出“向東看”政策以來，馬來西亞汽車產業開始學習日韓的模式，逐步進行自我發展和完善的過程，在此期間國家保護性政策一直是其民族汽車產業的強大庇護。在經濟全球化和貿易自由化的衝擊下，馬來西亞逐步開放汽車市場並調整產業政策。在此過程中，汽車行業經歷了陣痛也找尋到了新的發展機遇。
馬來西亞汽車行業的發展階段
馬來西亞汽車行業從無到有大致經歷了三個階段。其一是20世紀60年代之前的整車進口階段；其二是20世紀60年代至80年代的CKD進口階段；其三是20世紀80年代之後的民族汽車工業發展階段。由於在第一個階段馬來西亞國內經濟發展模式以農業和礦業為主，沒有任何汽車生產或組裝能力，國內汽車大部分都是純進口車，因此以下不予以論述。
1. 20世紀60年代至80年代：CKD進口階段
散件組裝是這一階段馬來西亞汽車行業的主要發展特徵。1963年，在科倫坡計劃（Colombo Plan）專家的建議下，馬來西亞政府開始鼓勵建立汽車工業。1964年，政府又制定了鼓勵裝配汽車和零部件製造業的政策。20世紀60年代後期，為了提高就業和代替汽車進口建立了汽車組裝廠。
為了進一步發展本土汽車工業和鼓勵車輛在本土組裝，政府採取了一些政策。這些政府包括要求一定比例的零部件國產化、徵收進口稅、對整車進口實行系列關稅等。1966年，政府公佈了保護性關稅，另外要求所有的經銷商每6個月要更新一次進口許可證。1967年，政府批准6家組裝廠開始運轉。同年12月，瑞典汽車有限公司開始在馬來西亞生產。
起初，組裝廠主要是由歐洲汽車製造商和本地合作伙伴成立的合資項目，組裝車款主要是歐洲主流車型以及日系主流車型。在這期間，馬來西亞汽車進口依然很多，但進口方式大部分改變為以CKD形式進口，由組裝廠組裝。這時的技術轉移水平還是很低，當地汽車技術人員的能力提高也不明顯。
2. 20世紀80年代以後：民族汽車工業發展
1983年5月，馬來西亞的國家汽車項目——寶騰（PROTON）建立。以此為標誌，馬來西亞汽車工業進入了新的發展階段。馬來西亞設立寶騰項目是為了引導該國汽車工業走上高技術含量、具有獨立知識產權的發展道路。
1986年，馬來西亞第一款國產車寶騰賽加（Proton Saga）正式進入市場。1993年，第二國產車公司（Perodua）宣告成立，並且與日本大發公司合作生產了第二款國產車靈鹿（Perodua Kancil）。第二國產車公司還是馬來西亞第一個ISO9002和ISO9001認證的汽車製造商。由於肩負民族工業的使命，寶騰在稅收政策和關稅稅率方面享受優惠。直到馬來西亞加入世貿組織以前，民族汽車業都牢牢佔據其國內汽車市場的大量份額。截止到2000年年底，這2家國民車廠家的國內汽車市場份額達到了76.8%。
在1995年加入WTO之後，馬來西亞逐步開放其國內汽車市場，在汽車行業也開始逐步降低關稅。此舉導致了受國內政策庇護的寶騰等汽車品牌遭受了嚴重打擊，價格上的微弱競爭優勢難以匹配進口車型的精緻設計和優良外觀，甚至出現了滯銷的困境。2016年寶騰汽車的本國市場佔有率僅僅只有15%，其銷量也從最高峰時期的年產20萬輛，跌至2016年的7萬多輛，並且財務狀況也處於連年虧損狀態。
圖1:馬來西亞汽車產量和銷量走勢圖
圖2:馬來西亞國內汽車銷量份額圖
馬來西亞汽車行業政策回顧
1. 20世紀60至80年代：自由放任到出口導向
馬來西亞1960年至1970年的經濟規劃以自由放任主義（laissez faire）為主，政府對行業的發展不加以引導和干涉。1960年代末期，失業潮的出現宣告自由放任主義的失敗，馬來西亞政府把工業發展的重點調整為出口導向（EOI）和外國直接投資，並於1968 年出臺《投資激勵法》以鼓勵外國投資者參與出口導向型產業。因此這一階段歐洲汽車製造商與馬來西亞合資建廠成為主流趨勢。但由於馬來西亞政府在工業發展規劃中認為國內汽車市場的需求不大，因此尚未形成發展自主汽車工業的構想。
2. 20世紀80年代之後：保護民族產業
馬哈蒂爾上臺之後，為了振興民族經濟、提高馬來人的經濟地位，並實現發展成為先進工業國家的展望目標，1983年開始扶持本國自主的汽車產業發展。寶騰的建立標誌著馬來西亞政府國民車計劃(National Automotive Policy, NAP)的正式實施。
為保持本國民族汽車產業的發展優勢, 馬來西亞政府通過各種產業政策傾斜來支持國民車計劃, 包括鼓勵汽車產業投資政策、本地成分要求、關稅和非減稅壁壘等。
此外，不成文的汽車準證制度也是保護國產品牌的一種有效措施。汽車準證是一種發給銷售完全不含本地部件的外國汽車供應商的執照。汽車準證分為兩種：開放式準證和特許經營準證。開放式準證允許持有人進口任何品牌的汽車，而特許經營準證規定持有人只能進口某個品牌汽車。從2004年到2009年，準證發放數量持續減少。此舉實際上是保護現有組裝廠、限制新增裝配能力。儘管國際貿工部在2009年提出了有關汽車準證的檢討報告，但直至目前該準證制度仍然部分存在。
3. 21世紀以來：逐步開放市場，積極與國際接軌
馬來西亞融入經濟全球化和區域貿易保護協定的決策使得汽車行業也逐步走向開放。自1995年加入世貿組織以來，馬來西亞逐步降級對於民族汽車品牌的保護政策，例如2002年以後關稅下調與汽車零部件本地化採購義務政策廢除等。此外，馬來西亞承諾東盟免稅保護區（AFTA）內，對218種汽車產品，在2005年1月1日前，將逐步採用CEPT（共同有效優惠關稅）。這意味著所有從東盟國家進口的、當地採購率超過40%的汽車將只徵收20%的關稅。在2015年前，馬來西亞將在跨國汽車核准證進行管制，預計在2020年12月31日後，將全面取消這一政策。換言之，從2015年開始，馬來西亞汽車市場將逐步開放，5年後，這一市場將全面的開放。儘管逐步開放，但保護政策依然存在。例如2006年的國家汽車發展新政策中規定，將控制發放新汽車生產準證和汽車進口准入證, 保證消化國內過剩產能。
市場的開放不可避免的撤除了對民族汽車品牌的保護傘，民族車企受到進一步衝擊。但馬來西亞認為開放市場是必然的趨勢，貿工部的一位官員表示：“在制定汽車業相關政策時，政府面臨艱難抉擇。馬來西亞自主品牌車企需要政府扶持，但單純的保護不能拯救汽車業，企業需要在市場競爭中練就真本事。”
因此，在2016年的新國家汽車政策中，馬來西亞政府提出了“工業4.0”、新能源汽車以及電池領域的展望。國際合作，尤其是與中國企業的對接成為馬來西亞民族車企走出去的絕佳選擇。2017年6月23日，吉利集團與馬來西亞DRB-HICOM集團簽署最終協議，吉利集團收購DRB旗下寶騰汽車49.9%的股份以及豪華跑車品牌路特斯51%的股份，併成為寶騰汽車的獨家外資戰略合作伙伴。2018年，兩公司又簽署了深化新能源領域戰略合作框架協議，將以新能源發展為契機，導入最新的電氣化技術，提升本土化創新能力，並助力寶騰打開中國市場。
參考資料：
[1] 孫海霞, 楊玲玲:馬來西亞汽車市場分析:與泰國汽車市場比較，南洋問題研究，2010年第4期。
[2] 陳延壽：東盟汽車市場現狀與未來，汽車與配件，2018年第3期。
[3] MOHAMMAD HAJI ALIAS, ASMADDY HARIS & ASHARAF MOHD RAMLI："PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM INDUSTRI OTOMOTIF SOKONGAN: SATU PENILAIAN KRITIS". 2018. 馬來西亞國民大學. http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemIV/PERKEM2009-2-16.pdf. 最後訪問時間：2018年10月17日
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[5] "與馬來西亞寶騰汽車成立合資公司 吉利加速佈局東南亞". 2018. 新浪網. http://fi.ance.sina.com.cn/roll/2018-08-28/doc-ihifuvpi0467481.shtml. 最後訪問時間：2018年10月17日
[6] “國家汽車新政策，馬來西亞主打節能車”.2018.貿易全球資訊網，https://www.taitraesource.com/page03.asp?mag_id=65936. 最後訪問時間：2018年10月17日
[7] “馬來西亞汽車業處境尷尬”.2018中國網. http://www.china.com.cn/economic/txt/2009-12/31/content_19162449.htm.最後訪問時間：2018年10月17日
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