鈍化的市場述機會
可轉債跌的稀里嘩啦，短期確實是鈍化了，自從我說缺箇中陽線後，感覺開始鈍化了，進可轉債的都是滑頭資金，風險偏好比較低的那種。妖股週五跳水，監管又管不住自己的雙手，下週最後一個交易周，想必不會特別樂觀，但妄圖出現大的回撤，也恐怕不現實。
都說想聽我同事吹水,今天他又來了，今天他先講智能剎車，說是不能複製ETC的，因為，我們強制裝的，都是基礎安全特徵的，或者公共服務屬性的，相對來說，比如捷順科技這種自動停車場收費，它是公共服務屬性的，胎壓監測是安全屬性，我們可以看平時，交通事故的構成比例，胎壓監測起的作用非常高，另外還有一個，他覺得非常有必要全面普及的，就是盲點檢測，還有可以展望的是，國際標準的，比如材料類的，國內落後於國際標準的，很多有毒材料都在用，以後需要提高標準的，智能剎車，是因為目前對交通安全的影響不大。一方面是事故主因少。另一方面是，功能不完善，很多配個智能剎車的車，都不一定實現智能剎車。所以，他覺得不會考慮這個專門搞政策。
汽車，他覺得有個細分的，但又不在風口的，是輪胎。和智能網聯化無關，輪胎其實是高科技企業，車子，2噸重，和地面接觸的只有輪胎，各種形態下，輪胎的作用都很關鍵。比如國內有個玲瓏輪胎，很好，18年貿易戰的時候，它大部分產能搬東南亞了，幾乎不受影響，這公司很機智，貿易戰之前，它就想著搬東南亞了，因為受到國際巨頭擠壓挺厲害的。但是，他覺得，中國肯定能出輪胎巨頭。所以，賽道肯定有。
他覺得這種政策強制的模塊，擔心他們會不會後期失力，類似玲瓏等於做了個業務脈衝，政策期，就是業務最強期，全世界能造輪胎的沒幾個國家，確實高科技含量，但就是這行業有點偏門啊，從來沒被注意過。因為它不在風口，和智能化沒關係。
最後他覺得，可以研究特斯拉炒股2.0階段了，昨天北京市出政策支持換電模式，其實就是支持蔚來，電動汽車出行方式的模式研究，應該是接下來政府政策密集關注點，用車環節需要哪些東西，充電樁什麼的，造車環節已經炒完了。
（2）
半導體設備/材料是夢想最強音
設備/材料公司的需求結構性變化是短/中/長期邏輯仍然足夠支撐的投資主線。中國製造的產業趨勢轉移未變，國內晶圓廠建設的資本支出持續推進，大基金二期投資關注集成電路產業鏈聯動發展。二期基金更關注集成電路產業鏈的聯動發展。在投向上，大基金二期重點投向上游設備與材料、下游應用等領域。在關注5G、AI和物聯網的同時，也將持續關注刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域，持續推進半導體設備、材料企業與半導體制造、封測企業的協同。 北方華創/中微公司/精測電子
（3）
最近行情好到補漲邏輯開始適用，比如封裝裡的環旭電子、光學賽道的水晶。
（4）
聊幾句醫藥，首先醫藥集採，華東醫藥蹦，中生01177起來，看來集採，華東沒有中標 ，阿卡波糖：華東0.465；綠葉0.32；拜耳0.18——綠葉和拜耳中標！！！原研竟然是最低價，外企狠起來不要命！！ 為啥提醫藥，倒不是看中類似武漢疫情帶來的類似碩士生物、華大基金等的試劑盒邏輯，更不是看重類似天津泰達口罩濾布生產企業，醫藥還是看未來生物製藥，不要忘記，美股82年後，最好的時半導體跟生物製藥。
（5）
最後，想說下手機殼，說一下機殼。5G iPhone在金屬中框製程上，由於“考慮到5G天線信號傳輸”，預料將採4~6塊金屬拼湊而成，這說明了在將來高速5G下，手機外觀件可能面臨材料選擇的問題。
早在2017年起，手機開始大量導入無線充電功能，而且18:9的全面屏也是當時大家追求的方向，於是金屬機殼的時代結束，非金屬材料隨之大顯身手。在2017年當時，諸多非金屬材質，像是：陶瓷、玻璃及塑料，都是當時手機機殼的選擇方案。
不過，陶瓷機殼由於介電常數偏高(陶瓷機殼介電常數高達21)，在2017當時的4G手機儘管都沒問題，但將來手機遲早導入5G，且預料將會影響高頻5G毫米波段信號傳輸，陶瓷背板不會成為手機機殼主流，到將來高頻5G更是不可能。
隨著時序邁入2020年，至少我們已經看到三星、Oppo、Vivo等春季安卓新機的主力陣營，都已經開始積極佈局這塊。於此期間，我們可以開始重視改性塑料機殼、複合材料機殼(如塑料玻璃鋼)，這類機殼材料在2020年5G手機趨勢下，應該會有一些新增的需求，相關概念股則包括：智動力(在越南還有設廠，漂亮！)、領益智造、通達集團(港股)、巨騰國際(港股)、安潔科技、康尼機電、勝利精密、勁勝智能(但其塑料產能已逐漸退出)，都會開始存在不小的機會。
趨勢一旦成真，三星概念股最好的標的是智動力，而蘋果最優的個股則是領益智造。
（6）
所有的選擇都應發自內心，忠於自己。
你選擇了舒適安逸，就應承擔舒適安逸的後果，你選擇了吃苦，就要甘於寂寞，不必與人攀比。
共勉！
