2019年持牌消費金融業績“冰火兩重天”，兩極分化加劇。
截至目前，已有15家持牌消金公司公佈2019年“成績單”。其中，招聯消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融穩居行業頭部梯隊。在增速方面，長銀五八消費金融成為“黑馬”，2019年淨利潤2.1億元，同比增長1809%。與此同時，蘇寧消金、晉商消金2019年淨利潤負增長。
業內人士指出，持牌消金公司業績兩極分化加劇的原因在於：一是頭部機構利用先發優勢，已牢牢把持市場份額；二是部分中小消金機構由於前期策略激進、貸後管理未及時跟進等因素，資產質量有所惡化。
業績分化加劇
頭部消金增速放緩
整體來看，絕大部分持牌消費金融公司營業收入及淨利潤均取得正向增長，消費金融公司業績分化明顯，頭部公司仍保持相對優勢，但增速大幅放緩。
從淨利潤規模來看，8家消費金融公司淨利潤過億，分別為招聯消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融、中郵消費金融、湖北消費金融、長銀五八消費金融、海爾消費金融和哈銀消費金融。
目前，招聯消費金融以14.66億元的淨利潤暫列第一，同比增長17%；107.4億元的營業收入也是行業首位，同比增長54.4%。
緊隨其後的馬上消費金融2019年營業收入89.99億元，同比增長9.22%；淨利潤8.53億元，同比增長6.49%，中銀消費金融則以43.51億元的營收和6.69億元的淨利潤暫居第三。不過，2019年排名第一的捷信消費金融，目前仍未披露業績。
在增速方面，記者注意到，與往年相比，頭部消金公司的增速繼續放緩。
例如，招聯消費金融2017年營收增幅為171%，到2018年下降到67%，至2019年再降至54.4%，中銀消費金融也從2017年的68.34%營收增長，下滑至2018年的28.04%，再下滑至2019年的-14.71%。此外，馬上消費金融2018年的淨利潤同比增長為38.6%，中郵消費金融2018年淨利潤同比增長199%，增速明顯放緩。
與此同時，2019年多家消費金融公司淨利潤負增長，蘇寧消費金融和晉商消費金融2019年分別實現淨利潤0.1億元和0.52億元，較上年分別負增長77.69%和36.30%。而華融消費金融2019年淨虧損1.98億元，同比減少1697%，華融消費金融也是目前披露淨利潤的公司中，唯一虧損的持牌消金公司。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮指出，2019年持牌消金公司業績兩極分化加劇的原因在於：一是頭部機構利用先發優勢，已牢牢把持市場份額；二是部分中小消金機構由於前期策略激進、貸後管理未及時跟進等因素，資產質量有所惡化。
長銀五八、盛銀成黑馬
在一眾已披露業績的消金公司中，長銀五八消費金融和盛銀消費金融在營收和淨利潤方面表現搶眼，成為“黑馬”。
其中，長銀五八消費金融2019年實現營業收入7.12億元，同比增長565%；淨利潤2.1億元，同比增長1809%；在已披露數據的15家消金公司中，淨利潤的同比增速排第一；盛銀消金2019年營收達到3.38億元，同比增長達到1866%，淨利潤為0.68億元，同比增長達到786%。
但高速增長的背後，長銀五八消費金融和盛銀消費金融也存在一些“隱憂”。
2019年上半年，長銀五八消費金融尚處於虧損狀態，淨虧損為0.43億元。此外，歷史數據顯示。成立3年以來，長銀五八消費金融的經營活動現金流量始終為負數。2019年，長銀五八消費金融經營現金流量為-2.17億元，與2018年的-3629.4萬元相比，擴大了將近6倍。
值得一提的是，2020年1月，帶領長銀五八消金實現“逆襲”的董事長陽青松意外“隱退”，楊敏佳成為新任掌舵者，陽青松退出高級管理人員。
而盛銀消費金融則深陷“虛假APP”風波。3月份，盛銀消費金融在官網發聲明稱，近日發現有不明身份人員假冒工作人員，以協助申請貸款、解除被凍結賬戶或偽造流水通過貸款審批為由，以發送短信鏈接的形式，誘導客戶下載仿冒公司名稱的虛假APP，騙取客戶繳納相關費用。目前公司APP為內測版本，並未正式對社會開放。
持牌消金公司擴容提速
在入局者陸續披露2019年“成績單”的同時，2020年以來，消費金融行業再掀牌照熱潮，新的玩家陸續進入消金戰場。
1月17日，銀保監會官網發佈關於籌建重慶小米消費金融有限公司的批覆，同意小米通訊技術有限公司在重慶市籌建重慶小米消費金融有限公司。1月10日，光大銀行也發佈公告稱，已獲批在北京市籌建北京陽光消費金融股份有限公司。而平安消費金融則於4月23日在上海正式開業。
與此同時，近期多家銀行申請消費金融公司的消息不絕於耳。
3月30日，建行副行長紀志宏在召開的業績發佈會上表示，建設銀行設立消費金融公司是戰略上的安排，已經籌劃了一段時間。4月24日，江蘇江陰農村商業銀行發佈的公告顯示，董事會已全票通過擬設立消費金融公司和金融租賃公司的議案。該議案還將提交股東大會審議。
近期有消息稱，南京銀行正在申請消費金融公司，目前處於監管審批之中。在股東結構上，該公司將會採取企業參股、南京銀行控股的模式。對此，南京銀行消費金融相關負責人回應稱不便回覆。
此外，記者注意到，江蘇銀行目前雖未有相關聲明，但正在為消費金融公司招兵買馬。據官網招聘信息，江蘇銀行3月份發佈消費金融方向招聘啟事，招聘崗位包括運營支持崗、欺詐管理崗、模型分析崗、產品研發崗-APP開發工程師、產品研發崗-JAVA開發工程師等。
蘇筱芮認為，新進玩家使得消金賽道愈發狹窄，同時由於疫情導致需求層面有所下降，業務量方面，預計消金公司將面臨挑戰。與此同時，線上消費趨勢的發展愈加繁榮，如何平衡線上線下，發展自身特色業務，也是消金機構面臨的現實問題。
“因此，消費金融公司應考慮與外部機構合作，利用其業務優勢或流量優勢實現共贏；此外，利用內部資源，例如股東資源，就其上下游產業鏈開拓出差異化、創新型消費場景。”
文/北京青年報記者 範輝 樊夢迪
