凱恩斯：今天是4月30日，節前最後一個交易日，上午兩市高開後逐步上行，題材多點開花，以券商為首的權重板塊亦有出色表現，滬指漲超1％創反彈新高，深成指漲逾2％，創業板指漲近2％。
上午熱點板塊較多，績優股再掀漲停潮，奧飛數據、雲南鍺業、意華股份、華陽集團、西水股份、貴研鉑業、長電科技、電子城、聞泰科技、怡球資源、夢百合、東方環宇、聚辰股份、麒盛科技、佳禾智能漲停。
國產芯片大漲，消費電子產業鏈有新一輪市場
上午國產芯片概念大漲，深康佳A、天銀機電、華勝天成、斯達半導、兆易創新漲停。
昨天發佈了2020年第一季度中國智能手機市場銷量數據，第一季度的中國智能手機市場整體銷量同比下滑22%。雖然是整體下滑，但是也有品牌在增長，就是華為，市場份額佔據39%，環比2019Q4提升2個百分點，銷量同比增長6%；在眾多手機品牌中華為也是唯一一個銷量同比正增長的廠商。
今年2月份以來，電子消費產業受到的影響很大，尤其是手機，因為疫情等原因，手機供貨端上游缺貨，導致元件MLCC，到面板，再到攝像頭等終端配件，紛紛漲價，包括存儲器也出現了不同程度的漲價。當然，消費電子產業鏈出現漲價之後，影響到了上游芯片及芯片產業鏈，也導致芯片產業鏈出現漲價的情況。
那麼消費電子中的智能手機銷量自然出現下滑，但是疫情影響至全球之後，手機需求端再次受到影響，消費電子產業鏈中的生產廠商受到需要緊縮的影響，廠商開始減少訂單，廠商減少訂單之後，再影響零配件以及芯片產業鏈，導致眾多曾經風頭無兩的消費電子股又出現下跌情況。
電子消費板塊下跌明顯，今年又是5G研發的一年，而原本計劃今年5G手機換機潮會延後，但是延後並不會缺席，首先是經濟逐漸恢復正常之後，消費電子會迎來新一輪市場，之後是全球經濟逐漸恢復正常之後，消費電子還會迎來新一輪市場。
不過在第一季度中，5G手機已經有苗頭了，在第一季度中5G手機滲透率提升至15%以上，單季度5G手機銷量環比增長近120%，其中華為在第一季度5G手機總銷量中佔據50%以上的份額。
業績疊加，來看幾隻業績高增長的優質科技股
不過5G手機研發中谷歌暫停了對華為的GMS授權，使得華為在海外的推廣遇到巨大阻力，對華為影響比較大。
前段時間，美國又有新規要求美國公司向中、俄等國出售集成電路等某些物品必須獲得許可，同時廢除某些他們技術及產品未經許可而出口的例外條款。這就更需要加大了我國自主研究的重視度和力度。
科技行業將成為未來市場長期投資主線之一、科技板塊投資是未來重要的超額收益機會，之前我們說消費電子產業鏈的行業情況，比如半導體行業的一些個股業績不錯，而且現在註冊制已經開始在創業板實施，未來資金抱團現象會加大，業績優良的科技股容易受到追捧，來看幾個半導體行業一季度業績高增長的優質科技股：
韋爾股份：Q1淨利4.45億元，同比增長8倍；公司為全球前三大CIS廠商，CIS產品線豐富。
聖邦股份： Q1淨利0.27~0.32億元，同比增長70%~100%；高單價高毛利產品持續放量，產品單價與毛利率雙雙提升，受益於國產替代浪潮。
紫光國微： Q1淨利1.9億元，同比增長183%；剝離存儲芯片業務後，公司進一步聚焦邏輯芯片主業，成為國內稀缺的高端FPGA+特種IC國內領軍企業。
卓勝微： Q1淨利1.49~1.53億元，同比增長256%~266%；射頻龍頭股，成為高通芯片供應商意義重大，新增4家本土製造和封測廠。
華天科技： Q1淨利0.5~0.7億元，同比增長200%~320%；封測龍頭，年封裝能力居於內資專業封裝企業的第三位，二季度訂單依然爆滿。
【呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。以上內容僅代表個人投資建議，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
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