劇情介紹：
一百年前的一個聖誕節平安夜，在一個名叫日耳曼的小鎮上，斯塔爾鮑姆博士的家中舉行慶祝晚會，親朋好友紛紛來到。他家的兩個孩子克拉拉和弗里茲在這樣的節日中也是手舞足蹈。晚會將結束時，嘉賓卓賽爾麥亞送給他的教女克拉拉一份特別的聖誕禮物－軍官造型的胡桃夾子。而淘氣的弟弟弗里茲也想要這件禮物。他要在克拉拉手裡把胡桃夾子搶過去，卻不小心把它給弄壞了。克拉拉傷心得哭了，但卓賽爾麥亞很快又把它修好了，又笑著幫克拉拉擦乾了眼淚。入夜了，晚會結束了，客人們也陸續離去，兩個孩子也被帶去睡覺。可是克拉拉怎麼也睡不著，她偷偷下了床，輕手輕腳地下了樓梯，要去看一看她心愛的胡桃夾子...
這時大鐘敲了十二下，大廳裡黑影聳動，突然間一大群老鼠闖進了客廳，到處亂竄，並開始攻擊克拉拉。此時大廳裡閃起五顏六色的光。聖誕樹不斷長高。胡桃夾子活過來了，並領著他的一群木偶軍同老鼠兵作戰。但老鼠們很強大，胡桃夾子的軍隊處於劣勢。克拉拉情急之中將自己的鞋砸向老鼠王，利用這一瞬間，胡桃夾子一劍刺向老鼠王並給了它致命的一擊。老鼠們抬著它們的國王敗走。勝負已分。卓賽爾麥亞此時又出現在眼前，如被解開了魔咒一樣，胡桃夾子變成了一個英俊的王子，而克拉拉也成了一個非常美麗的公主，王子邀請克拉拉到自己統治的糖果王國去作客。兩個人踏上旅途...
他們穿過白雪覆蓋的樹林。兩旁來了一群雪花仙子哼著歌跳著舞為他們伴行，在一段精彩的雪花之舞后，他們繼續前行。
王子與克拉拉來到了糖果王國。衛兵在夾道等候。大家都出來用各樣的舞蹈歡迎他們。來自異國他鄉的演員陸續跳出異彩紛呈的民族舞蹈。接著花仙子伴著著名的《花之圓舞曲》跳出了一段華爾茲...
克拉拉抱著心愛的胡桃夾子在沙發上醒來，發現原來剛剛發生的一切，只是一場美麗的夢。
背景介紹：
《胡桃夾子》是柴可夫斯基編寫的一個芭蕾舞劇。原作為德國作家E·T·A·霍夫曼寫的一部《胡桃夾子與老鼠王》的故事。柴可夫斯基後來根據大仲馬改編的版本加譜了芭蕾舞的音樂，成為現時的所見的版本。它是聖誕節的傳統節目，老少都宜，而且歷演長久。該劇的首演於1892年12月18日在俄羅斯聖彼得堡馬林斯基劇院。劇本由馬利烏斯·皮提帕編寫，舞蹈編排由劉·伊凡諾夫負責。
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