本周要点
租赁住宅：多地政府积极出台政策扶持中小微企业，规范住房租赁市场，推动整体健康发展；业内企业金融表现活跃，相关年报陆续发布。
酒店：华住、金茂、开元等酒店公布2019年年报，业绩表现各异；万豪国际中国区入住率低于15%，缩减开支应对疫情。
办公：香港2月甲级写字楼空置率上升，面临租金下行压力；SOHO中国2019年实现营业额同比增长约11%，净利润同比增长8%。
土地投拓：成交端，本周无纯租赁用地及含自持住宅用地成交；供应端，上海、杭州各供应一宗含自持住宅用地。
行业收并购：景瑞控股4.76亿出售北京东直门商业物业；远东酒店实业授出1520万股购股权；万达酒店出售福州恒力城项目53%股权，公告调整后实际收益为1.37亿港元。
01 行 业 资 讯
【公寓篇】
1、广州：为中小微企业免租的“二房东”，广州给出最高80万元奖励
原文：3月25日南方都市报消息， 广州市工业和信息化局发出关于组织2020年中小微企业租金减免奖励资金申报的通知，即日起组织开展2020年中小微企业租金减免奖励资金申报工作。对于在2月、3月为中小微企业减免租金，与中小微企业直接签订租赁合同的产业园区业主单位或运营单位（国有及国有控股企业除外），给予一次性最高80万元奖励。3月25日至4月20日，业主单位和运营单位可网上申报。
2、合肥6个人才公寓今年或交付
原文：3月25日，合肥市政府第52次常务会议审议了《合肥市人才公寓建设运营管理暂行办法》、《合肥市人才公寓租售管理细则(试行)》。目前，合肥市已经开工建设9个人才公寓项目，用地面积约529亩，建筑面积约100万平方米，投资额约72亿，总户数5473套，其中产权型3721套、租赁型1752套。截至目前，合肥市已有高新区人才公寓、聚贤苑人才公寓等6个项目约3000套结构封顶，预计今年各项目可陆续交付使用。
另外，合肥市即将开工建设人才公寓项目2个，用地面积约155亩，户数1771套，其中产权型1220套、租赁型551套。
3、北京市人大组织住房租赁条例立项论证会
原文：3月24日下午，北京市人大常委会城建环保办公室组织召开《北京市住房租赁条例》立项论证启动会。会上，北京市住建委介绍了我市住房租赁市场发展状况、管理情况和面临的问题等，并重点就条例立项论证情况进行了汇报。与会人员分别就立法的可行性、必要性和主要制度设计等方面发表了意见建议，围绕与上位法的制度衔接、与基层治理的管理衔接、与机构改革后的机制衔接等方面，就立法需要解决的重点问题等进行了讨论。
4、河北三部门联合出台合同示范文本规范房屋租赁行为
原文：近日河北省住建厅、省市场监督管理局、省公安厅共同制定印发《河北省房屋租赁合同示范文本（试行）》。涉及房屋租赁的19项内容及相关表单，包括房屋基本状况、租赁用途、期限、租金、押金、其他费用承担方式等，同时，就房屋交付、租赁期内房屋使用及维护、治安消防安全责任、转租、合同解除、违约责任、合同网签备案、争议解决方式等约定条款提供了示范文本。
5、杭州住房租赁企业奖励专项资金开始申报，3年1亿资金扶持
原文：根据《杭州市加快培育和发展住房租赁市场试点工作方案》，杭州将建立住房租赁企业奖励专项资金，并在未来3年市级财政安排1亿元资金，专项用于奖励扶持住房租赁行业中的优秀企业。
此外，方案还明确，将扶持发展专业化住房租赁企业，选择15家左右具有一定规模、品牌的住房租赁企业作为发展专业化住房租赁试点企业。同时，在市级层面发展2家国有企业开展规模化住房租赁业务等，培育住房租赁市场供应主体。
6、广州住房租赁市场奖补办法 集体用地建租赁住房最高补贴800元/平
原文：3月24日，广州市住建局发布《广州市发展住房租赁市场奖补实施办法》文件，涉及集体、国有建设用地建设租赁住房等多项决定，促进广州市住房租赁市场发展，加快建设租购并举的住房制度。其中利用集体、国有建设用地建设租赁住房的，按建筑面积750元/平方米-800元/平方米给予补贴。对商业、办公、工业、酒店用房等非住宅，经批准改造为租赁住房的，改造为普通租赁住房的，按建筑面积500元/平方米给予补贴，建设集体宿舍型租赁住房的，按建筑面积800元/平方米给予补贴。
7、深圳一青年公寓租户被要求月底搬离 有租户已预交6万多房租
原文：近日，深圳湾流青年公寓彩田社区的租户们，突然看到了一则通知，称深圳市海寓公寓管理有限公司存在长期拖欠租金等行为，已构成严重违约，并解除相关合同，物业要求租户们于3月31日前搬离房屋。对此，租户们称已交纳全年租金，但暂时无法联系到公寓管家。
8、宝龙地产完成发行15亿住房租赁专项公司债券 票面利率6%
原文：3月20日晚间，宝龙地产控股有限公司披露公告称，公司全资附属公司上海宝龙实业发展（集团）有限公司于3月19日、20日公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），本期债券品种一最终实际发行规模为15亿元，最终票面利率为6.0%；本期债券品种二未发行。
9、金地草莓社区长租公寓ABS首期完成发行 金额1.11亿元
原文：据金地稳盛投资官微3月25日披露显示，金地草莓社区长租公寓公募ABS首期于3月19日在上交所成功发行。上述债券发行规模1.11亿元，其中，优先级规模1.1亿元，期限3+3+3年，评级为AAA，发行利率4.5%。计划管理人/主承销商为华夏资本，金地商置旗下深圳威新担任原始权益人，金地稳盛投资担任总协调人/交易顾问。金地稳盛投资称，金地草莓社区公募ABS项目储架规模达20亿元，是上交所首单“轻资产城市更新”长租公寓资产证券化产品。
10、蛋壳公寓2019年营收增至71.29亿 净亏损率略有收窄
原文：美东时间3月25日，蛋壳公寓发布了2019年第四季度及全年未经审计的财务报告。2019年第四季度，蛋壳公寓收入达21.29亿元，同比增长112.5%，净亏损率和经调整EBITDA亏损率，同比分别收窄12.3和13.2个百分点。2019全年，蛋壳公寓收入达71.29亿元，同比增长166.5%，净亏损率和经调整EBITDA亏损率同比分别收窄3.0和3.5个百分点。
规模方面，截至2019年12月31日，蛋壳公寓运营的公寓数量达43.83万间，同比增长85.4%。其中，北京、上海和深圳的公寓数量约22.4万间，同比增长46.6%。其他城市的公寓数量近21.5万间，同比增长156.1%。
11、龙湖集团：冠寓收入约11.75亿元 整体出租率77.4%
原文：3月24日午间，龙湖集团发布2019年度业绩报告。报告期内，实现营业收入1510.3亿元，同比增30.4%。实现归属股东净利润183.4亿元。
截至报告期末，龙湖冠寓已陆续在北京、上海、深圳、杭州、南京、重庆、成都等一线及二线城市开业运营。冠寓已开业7.5万间，整体出租率为77.4%，其中开业超过六个月的项目出租率为87.3%。
12、FUNLIVE方隅成立5亿美元长租公寓投资平台
原文：3月27日，FUNLIVE方隅宣布已正式签署协议，成立5亿美元长租公寓投资平台，用于收购、开发和运营中国核心城市高质量的长租公寓项目。此基金首期规模为2.3亿美元，投资者包括著名的中东主权基金、Proprium Capital Partners（“ Proprium”）及中骏集团控股有限公司(Stock Code: 1966. HK, “China SCE Group”)。
这次合作反映了方隅和国际机构投资者对中国长租公寓领域的长期看好，同时也是对方隅公寓优秀的运营服务能力及其高质量产品的肯定。
13、转型租房？视觉中国网站恢复正常 时隔100天新增租房业务
原文：3月20日，视觉中国发布网站恢复正常运营公告。在这100天的时间里，视觉中国召开了一次股东大会，并新增了一项业务——非居住房地产租赁。非居住房地产具体指写字楼、商铺、工业用房等。也就是说视觉中国可能会转型租房市场，主要为写字楼、商铺、工业用房的租赁。
【酒店篇】
1、华住发布2019年财报：净利润达人民币18亿元，同比增长147.1%
原文：北京时间3月27日凌晨，华住酒店集团（NASDAQ:HTHT）发布了该公司截至2019年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，2019年第四季度华住酒店净营收为人民币29亿元（约合4.18亿美元），与上年同期相比增长8.5%，与上一季度相比下滑4.7%；净利润为人民币6.19亿元（约合8900万美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币4.19亿元，上一季度的净利润为人民币4.31亿元。
2、广州拟出新规历史建筑可“变身”民宿
原文：从广州市政府了解到，近日，《广州市促进历史建筑合理利用实施办法》已经市委、市政府同意，即将正式印发。适用于经广州市人民政府确定、公布的历史建筑。办法为解决近年来历史建筑活化利用的痛点难点提出创新政策措施，其中提出，国有历史建筑租赁期限可放宽至20年；为保障房屋消防、结构安全需求等，允许历史建筑适度增加使用面积，不办理产权登记，无需补缴土地出让金。
3、金茂酒店：2019收入24.74亿元 归母净利1.7亿元
原文：3月24日午间，金茂酒店发布2019年业绩报告。报告期内，集团实现营业收入人民币24.74亿元，同比下降4%；集团酒店经营收入约为人民币17.67亿元，较上年同期下降5%；截至报告期末，集团销售成本约人民币10.56亿元，同比降低3.12%。
4、华天酒店补选杨国平为董事候选人
原文：3月23日，华天酒店集团股份有限公司发布公告称，经第七届董事会2020年第二次临时会议审议，同意杨国平先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
5、缩减开支应对疫情 万豪国际中国区入住率低于15%
原文：3月22日，针对网络上传言“万豪计划裁员千人，已关闭多家酒店”的消息，万豪国际集团回复称，目前公司已经采取了相应的缩减开支计划，这些措施将使2020年企业的日常和行政支出至少减少1.4亿美元，高级管理团队将降薪50%。就中国区而言，目前该区域临时关闭的酒店数量从一个月前的90多家减至少于30家，整体的入住率虽不高于15%,但趋向良好。
6、开元酒店2019年净利2.05亿元，同比增长8.4%
原文：3月22日晚，浙江开元酒店发布了2019年业绩公告。报告期内，开元酒店实现收入约为人民币19.28亿元，较去年同期增加约7.2%；净利润由2018年同期约人民币1.89亿元增至约人民币2.05亿元，增幅约8.4%；本公司拥有人应占利润由2018年同期约人民币1.87亿元增至约人民币2.02亿元，增幅约8.4%；毛利由2018年同期约人民币4.68亿元增至约人民币5.65亿元，增幅约20.7%；利息税及折旧摊销前利润（EBITDA）约人民币7.42亿元，较上年同期增长约144.1%。截至2019年12月31日止，年度EBITDA率由2018年的约16.9%上升至约38.5%。
【办公篇】
1、SOHO中国2019年实现营业额同比增长约11%，净利润同比增长8%
原文：3月25日，SOHO 中国发布公司2019 年经审计的年度业绩报告。本年度实现营业额约人民币18.47亿元，2018年约为人民币16.68亿元(剔除已售凌空SOHO租金收入)，同比增长约11%。本年度毛利率约为82%，2018年约为75%。本年度实现公司权益股东应占净利润约人民币13.31亿元，同比增长约8%。截至2019年12月31日，集团运营稳定的投资物业平均出租率约为90%。
2、香港2月甲级写字楼空置率升至6.3% 租金现下行压力
原文：3月24日，仲量联行公布的《香港地产市场观察》指出，香港主要甲级写字楼市场空置率均见上升，拖累租金下滑，今年2月中环甲级写字楼租金按月下跌3.2%，属接近11年来最大单月跌幅。因空置楼面增加，租金亦出现下调压力，中环甲级写字楼租金按月下跌3.2%至每呎116.1元，是自2009年3月单月下挫13.6%后，过去接近11年以来录得的最大单月跌幅。
3、WeWork董事会欲反击软银，要求完成要约收购
原文：3月23日，据国外媒体报道，美国共享办公服务供应商WeWork董事会特别委员会准备采取措施对日本软银集团进行反击，声称软银应当完成对该公司员工和股东承诺的要约收购。
软银回应称，如果WeWork有重大责任，它仍可能退出收购要约。软银还表示，该收购要约对软银推动WeWork发展的承诺以及软银的财务实力没有影响。
02 土 地 投 拓 动 态
【供应篇】
1、上海：宝山区 2020年47号公告宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区01单元0117-02地块
原文：3月25日，上海土地市场公开挂牌宝山区1宗宅地，土地名称为2020年47号公告宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区01单元0117-02地块，土地总建筑面积11.59万平方米，容积率2，自持比例15%，挂牌截止时间为5月8日。
土地名称：2020年47号公告宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区01单元0117-02地块
所属城市：上海
用地面积：57954.7㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：宝山区
总建面积：115909.4㎡
自持比例：15%
容积率：2.0
土地四至：东至:陆翔路,南至:美爱路,西至:罗真路,北至:美丹路
出让方式：招拍挂土地
出让底价：243410万元
公告日期：2020-03-25
2、杭州：富阳区 富政储出[2020]6号
原文：3月24日，杭州富阳场口镇挂牌一宗住宅用地，地块名称为富政储出[2020]6号，土地总建筑面积7.03万平方米，容积率2，地块内需配建地上总建筑面积19%（13361.9平方米）的公租房，地块挂牌截止时间为4月24日。
土地名称：富政储出[2020]6号
所属城市：杭州
用地面积：35163㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：富阳区
总建面积：70326㎡
自持比例：19%
容积率：2.0
土地四至：东至规划33号路，南至场口30号路，西至场口35号路，北至场口西街
出让方式：招拍挂土地
出让底价：11260万元
公告日期：2020-03-25
03 行 业 收 并 购 动 态
【重大资产收购或出售】
1、华大酒店斥资4.05亿港元，完成收购伦敦一警察局总部建筑
原文：3月24日，华大酒店投资有限公司发布公告，披露公司有关收购位于英国伦敦的物业情况。公告披露，华大酒店、顺豪物业及顺豪控股董事会联合宣布买方Wood Street Hotel Limited（华大酒店间接全资附属公司）已于2020年1月29日与卖方伦敦市政府订立购买合约以购买该物业，作价4000万英镑（相等于约4.05亿港元）。
2、景瑞控股4.76亿出售北京东直门商业物业
原文：3月23日，景瑞控股发布公告称，于2020年3月23日，上海锴利置业、迁安市九江线材及上海浩沛置业就出售事项订立协议，出售对价为4.76亿元。于协议日期，迁安市九江线材已向上海锴利置业支付按金人民币5000万元。于协议日期后的五个营业日内，迁安市九江线材须向上海锴利置业支付人民币4.25亿元（第二笔付款）。上海锴利置业应将对价约人民币2.21亿元用于偿还上海浩沛置业的负债（包括应付款项及未偿还贷款）。
【股权变更】
1、远东酒店实业授出1520万股购股权 行使价0.142港元
原文：3月25日，远东酒店实业有限公司发布公告称，公司已于当日根据公司于2016年9月2日采纳的购股权计划向合资格参与者授出购股权，已认购1520万股公司的普通股，惟须待承授人接纳后方可作实。本次远东酒店事业所授出购股权的行使价为每股股份0.142港元，股份于授出日期的收市价为每股股份0.132港元，购股权的有效期自2020年3月25日起直至2020年3月24日止。
2、万达酒店出售福州恒力城项目53%股权，实际收益约1.37亿港元
原文：3月25日下午，万达酒店发展有限公司披露一则关于出售附属公司53%权益的进一步澄清公告。在最新的公告中，万达酒店表示，出售福州恒力城项目53%股权，录得收益3.06亿港元为说明用途提供，非公司于出售事项后的财务状况。根据市场更新讯息，及核数师多番查证，出售事项后可供拨回的累计汇兑储备为大约1.18亿港元，而不是3.08亿港元。
— E N D —
「 往 期 精 选 」
龙湖冠寓：营收超11亿，2020年开业目标10万间
年报快评 | 万科泊寓，规模突破11万间，聚焦提高经营与服务质量
1-2月合刊 | 租赁住宅行业监测报告
疫情之下，长租公寓需要加点“药”
专题研究｜上海商务区潜在租赁需求及人群承租能力分析
酒店，长租公寓发展的“前车之鉴”
租金模型 | 大数据预测16城未来半年租金走势
深度研究丨长租公寓分化加剧，业内收购意向明显
存量物业改造的这几个网红公寓，你打卡了没？
微博热词背后的大数据，这些领域在疫情后可能出现报复性增长！
专题研究｜疫情下，物管和租赁行业的冰火两重天
复工潮带动租赁市场回暖，公寓企业的机会在哪？
对公寓人来说，全面下降的出租数据比疫情数据更让人担忧
调查报告｜疫情对长租公寓影响的面面观
行业休眠之后，长租公寓将迎来新一轮发展
疫情下长租公寓的“寒冬”还要多久？但没有一个春天不会到来
如有疑问，请致电说明
【克而瑞租售事业部·研究组】
座机：021-6086-7759
手机：181-1647-6477
閱讀更多 克而瑞房價北京 的文章
