1、昨天晚間確實有不少好的政策，涉及到的資金規模也不小，可惜了，事確實是好事，不過沒落實，那就無所謂了。昨天沒明白，今天算明白了，原來今天是愚人節。
2、市場成交量持續冰點了，指數波動幅度不小，個股的幅度在減小，盤中也看到了一些板塊來對沖垃圾股的動作。外圍市場的波動，在近期內盤中是不怎麼報道的，可是今天的頻率比較高，在外圍市場極度走弱的背景下，今天滬指才跌了十幾個點，反正沒超過1%，完成了任務。
3、疫情這個，歐洲這塊的峰值，是近期可以預期的。我們周邊的國內，比如日韓、新加坡、馬來西亞，做的都很不錯，伊朗這塊也是逐步可控了。所以疫情產生的恐慌會有一個變化，這對市場信心恢復是一個亮點。那麼，隨著每個國家出臺的刺激政策落地，從本月開始，全球產業鏈的復工可以預期了。因為目前的經濟經歷過停滯，很多人也擔心產業鏈的遷移，其實這個事需要辯證看。因為產業鏈的質量是分很多種，同時，每一種產業鏈是否匹配這個國家的發展需求，也是不同的。在經濟經歷停滯到恢復這個檔口，想要加速產業鏈的遷移，難度非常大。尤其是科技類，往往是聚集型，不是資金和政策落地，一兩年就可以有成果。那麼，我認為隨著歐洲和我們周邊國家疫情見峰值後，產業鏈恢復的直接受益方，肯定是國內的企業。尤其是對於那些已經處於行業拐點的企業，更加受益，因為這裡面不僅有需求的提升，還有產品價格的上漲，訂單排期也會隨著延長，對於部分企業來講，今明兩年的業績就可以有一個大概的預期了。北上資金這塊上個月流出的幅度比較大，從近期北上的資金走向看，較溫和了，而且在配置框架不變的背景下，還是加大了對於科技的配置規模。今天開始，資本市場改革的落地政策，從金融系統開始了。已經有兩家美國投行迫不及待進入我們的資本市場，而且險資為首的長期資金入市的規則性條款，也在逐步落地。當下，全球資產荒，全球資本市場有過共振下行。按照資產吸引力和市場承載力看，A股的亮點還是相當突出。所以，就像午評提到的，隨著各項數據、會議落地後，資金也是一個同步大規模入市的時候。個人有一個預期，今年二季度，內資的入市規模要提速，北上資金也要提速。那麼，按照我提的三個業績佈局思路，建議大家一定要堅守籌碼。行業上看，消費電子會是大頭，新基建這塊都是真金白銀在做，可不是嘴炮，既然有中標，那就是實打實的錢，我不認為市場不買賬。
4、因為實體經濟確實弱，市場對於政策的預期強烈，可是政策出臺的時機有點滯後，再加上嘴炮的多，所以市場反應也就一般了，效果也需要打問號。想要提振市場信心，引導市場預期，那麼就來點很乾的、很實際的政策，然後落地就行。我們不是政策制定者，只能等了。
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