【2.2.4阿父師泉（阿耆尼國）】＝＞《慈恩》＝＞《西域記》
離開高昌國，奘師繼續西行約百餘里，來到阿耆尼國境（今新疆焉支）。
這裡有一名叫阿父師的名泉，在砂漠地帶的一座絕壁之上，崖高數丈，水自半崖而出，相傳曾有一段奇異的因緣。據說往昔曾有商侶數百人途經這裡時，水都用光了，一行人飢渴疲憊，不知道該怎麼辦。這時候，群眾裡有一位行腳僧，什麼東西也沒帶，一路上都靠大家供養過活，可是他一點也不緊張。
於是大眾中就有人建議：“這位出家的師父，我等一路供養他飲食，現在大家斷了飲水，他卻一點也不憂慮，也該叫他想想辦法啊！”
這說話的人，原本帶著責備的口吻，但沒想到這位僧人聽完，卻一口答應下來，並對眾宣示說：“你們欲得水者，先要禮佛，接受三皈五戒，然後我再為你們登崖求水。”
大眾雖然半信半疑，但眼看別無他法，只得依從他的話，全體向空遙禮佛陀，接受了皈戒。受戒完畢，僧人又教大眾，等他登上絕壁後，齊喚“阿父師為我下水！”。眾人等到僧人登上砂崖以後，就依教而行。不久，果然水從半崖湧出，大家無不歡喜雀躍，趕緊將皮囊盛滿泉水。可是等了許久卻不見僧人下崖，於是大家都登崖觀看，才驚見僧已端坐入滅。大眾雖然為此悲號不已，但也沒辦法，只得依照西域的禮法，在僧的坐處舉行火葬，並聚磚石為塔。
這塔至今依舊存在，水亦從此不絕，給行旅往來的人，帶來許多便利。此泉水非常奇異，不論旅人多少，水始終用之不盡；若無旅人時，則僅冒出些許津液。從此，這裡就命名為阿父師泉。
奘師與眾經過阿父師泉時，聽了這一段數百年前的求水因緣，無不感動異常，是晚就宿在泉旁，準備次日再出發西行，越過艱險的銀山。
【2.4風雪雜飛渡天山（跋祿迦國）】＝＞《慈恩》＝＞《西域記》
奘師離開屈支國時，國王又送了他許多駝馬及力夫，並親率僧俗等至城外送行。師等西行二日後，不幸於途中遭遇突厥盜賊二千餘騎。還好中途因盜賊起內鬨，繼而自相鬥爭散離，奘師等人才因此脫險，總算有驚無險。
又前行六百里，渡一小砂漠至跋祿迦國（舊稱姑墨）。停留一宿，繼續向西北行三百里，更渡一砂漠，才至崚山。
崚山（天山）在蔥嶺之北隅，山勢險峭，矗立雲霄，不見山頂，冰雪所聚，積而成崚，終年不解；仰望時，只見一片白皚皚的，看不到邊際。山峰橫於路側者，或高百尺，或廣數丈，因此蹊徑崎嶇，攀登艱阻。又加上狂風暴雪，奘師等人雖然穿著重裘，仍不免渾身發抖。想要煮食或休息，也找不到乾燥的地方可以停留。因此吃飯時，就只好懸鍋而炊；晚上睡覺，也只能把毛氈鋪在冰上，將就些休息。就這樣經過了七天七夜，總算度過了崚山，到達熱海南岸。在這次艱難的過程中，凍死的徒侶、力夫，大約有十之三四，駝馬尤甚。
【2.5過素葉城達可汗（西突厥）】＝＞《慈恩》＝＞《行狀》
奘師一行下山後至一清池，又云熱海（今伊西克湖），因其接鄰崚山而不凍，故得此名。周圍一千四五百里，東西長而南北狹，煙波淼茫，一望無際，不待起風而洪波數丈。師循海邊向西北行五百餘里，至西突厥，在素葉城巧遇葉護可汗正在此間行獵，於是奘師取出了曲文泰的介紹信，去見葉護可汗。
可汗身著綠色綾袍，前額纏著一丈多長的素綢，兩端拖在背後。隨從的二百多位官員，也都穿著錦袍，拖著長長的髮辮，環繞在可汗的左右。此外還有許多兵士，穿著羊毛短襖，各拿著不同的武器，有的坐在馬上，有的跨在駱駝上，大小旗子隨風飄揚，真是威風凜凜。
可汗見了曲文泰的信，知道奘師要去西竺求經，高興地說：“我現在要到遠處狩獵，兩三天內就會回來，請法師先進城安歇。”隨即派了一位近身侍臣護送奘師回宮休息。
兩三天後可汗打獵回來，立刻派人引奘師入可汗所居的大帳，帳上裝飾金花，眩人眼目，諸大官在帳前排成兩行。奘師走近大帳三十餘步時，可汗出帳迎拜，並傳語慰問，延請入坐。
這突厥國原本奉祀火神，為表對火神的尊敬，皆不設床桌，大家都是席地而坐。（因為木頭為可燃之物，內含火種，故敬而不用。）但為了對奘師表示敬重，仍為他準備了一張鐵床，再敷上舒適的墊子，請奘師升座。接著，可汗才引漢使和高昌王的專使進帳。高昌王的專使遞呈國書及信物、禮品後，葉護可汗欣喜萬分，即請他們一同入座，並賜以葡萄美酒享用。隨後的佳餚雖多是肉類，但亦不忘為奘師另外準備素食。餐後可汗請奘師說法，奘師為他們解說五戒十善及波羅蜜多解脫之業，並勸勉他們愛惜物命。大家聽後均歡喜信受。
葉護可汗聆師法益後，留奘師多住了幾天。這期間，他勸師最好能中止印度之行，因為那邊的氣侯炎熱，他怕奘師經不起高溫，會熱出病來。而且那邊的人既黑又醜，並且粗野無禮，實在不適合奘師前往。奘師聽了之後，害怕又發生像高昌王那樣的事，馬上回答說：“為了朝拜聖蹟，求取經法，任何煎熬我都不怕，請可汗不必為我擔心。”可汗見奘師心意堅決，無法阻撓，就不再多說。但為盡地主之誼，仍然熱情的邀請奘師多住幾天，四處參觀。
奘師在突厥停留期間，看到許多奇異的風俗陋習，既迷信又愚蠢，於是建議可汗要善加教化百姓。可汗於是乘機請求法師慈悲，普施法雨。奘師為他們開講五戒及八正道，讓許多頑愚的人，因此感化向善。
奘師離開突厥的那天，可汗特地找了一名精通漢語的少年，封為摩咄達官，讓他帶著介紹信及豐厚的供養一批，護送奘師到迦畢試國。
【3.亞洲十字路口(630年，29歲)】＝＞《慈恩》＝＞《行狀》
【3.1開蒙誘俗颯秣建】
【3.1.1事火歸正（窣利地區、奴赤建國、赭時國、窣堵利瑟那國，事火歸正：颯秣建國）】
奘師一行人離開突厥，向西行四百餘里，抵達千泉名勝。（這裡數百里內，既多池沼，又林木茂盛，氣候涼爽，是可汗的避暑勝地。）自千泉再向西行一百五十里到達怛羅斯城，往西南走二百里到達白水城，再往西南走二百里到達恭御城。接著往南走五十里到奴赤建國，往西走二百里到赭時國，再經窣堵利瑟那國，最後到達颯秣建國。
颯秣建國的國王和百姓都信仰拜火教，不信奉佛教。雖然有兩座寺院，但從沒有僧侶住持，如果有路過的客僧想要投宿 ，胡人就拿火燒逐，不許停住。因此奘師到時，國王雖然也接待他，但不是出自內心的歡迎。可是經過一個晚上，奘師為他們解說人天因果與恭敬三寶能增長福報的道理以後，國王很是歡喜，從此態度大變，不僅請授齋戒，接待也更慇勤了！
可是，奘師有兩位隨行的小沙彌，卻不知道這裡的風俗，仍跑去寺院禮佛，結果遭人拿火驅逐。於是沙彌逃回宮，把經過告訴了國王。國王很生氣，下令拘捕肇事的人，並且當眾砍斷他們的手。奘師不忍，急忙勸阻。國王於是遵從奘師的意思，免去他們斷手的處罰。
從此全國上下對奘師都非常恭敬，並紛紛請求皈依三寶。奘師於是權充寺院住持，在當地啟建法會，剃度僧眾，使許多事火外道紛紛棄邪歸正，把不良的風俗慢慢改善過來。
【3.1.2出鐵門峰(屈霜尼迦國、喝捍國=東安國、捕喝國=中安國、伐地國=西安國、貨利習彌伽國、羯霜那國=史國)】＝＞《慈恩》＝＞《西域記》
離開颯秣建國後，奘師一行人繼續向西行三百餘里，至屈霜尼迦國。復經東安國、中安國、西安國、而至史國。再向西南去二百里，又入山路，路險難行，只能一人通行，又沒有水草，這樣的走了三百多里，至鐵門峰。
這鐵門峰或稱塞鐵門，是當時西突厥最險要的關塞。因山壁狹峭，而崖石多屬鐵礦，故順著地形之便，在此造了一個鐵門，並於其上懸掛鐵鈴，此即鐵門峰命名的由來。
【3.2新後耽夫立新君（睹貨羅國，新後立新君:活國）】＝＞《慈恩》＝＞《西域記》
經過鐵門，就進入睹貨羅國。再走幾百裡渡過阿姆河，即到活國，此為葉護可汗的長子咀度設（設是官職的名稱）的封地，其妻可賀敦為高昌國王的妹妹。這位高昌王妹自從聽說其兄有書信託奘師帶來以後，便日夜翹首等待，只可惜未能等到奘師抵達，便先病逝。奘師抵達時，恰巧咀度臥病在床，無法親自迎接，見到來自高昌之書信後，一時悲喜交集，哽咽不能自己。咀度對奘師說：“弟子見師，歡喜萬分！希望師能稍留一些時日，等我的病稍愈時，自當陪送師到印度去。”
不久，來了 一位婆羅門僧人，為咀度誦咒，眼見病已漸除之際，卻不幸被其新娶的年輕妻子毒殺。咀度死時，高昌公主所生的王子還很年幼，於是就被前兒特勒篡位，自立為設，並以新繼母為妻。
奘師因遇到這不幸的國喪，只好在那裡多留了一個多月。在這期間，與一位曾遊學印度，在蔥嶺以西被推崇為法匠的沙門達摩僧伽交往。這位高僧起初對奘師很傲慢，其門徒對師亦輕視。可是後來奘師僅就小乘教義婆沙等問題，與他辯論，便使他折服。從此便與奘師相見歡喜，門徒亦多生慚愧，處處譽贊奘師不已。
喪期滿後，奘師向新設官辭行。新設官告訴奘師說：“弟子所管轄的地區中，有一縛喝羅國，北臨縛茤河，人多稱其為小王舍城，聖蹟極多，師不妨前往觀禮一番，然後再南去印度。”就在奘師準備啟程前往時，恰巧縛喝羅國有僧侶數十人，因聽到咀度去世，特前來致意。彼此相見都很高興，奘師便趁機請教前往印度的路，他們立刻邀請奘師同行，並建議他從縛喝羅國南行更便捷。奘師心裡想，這真是因緣巧合，於是就採納他們的意見，立刻向新設官辭行，隨著僧侶到縛喝羅國。
【3.5.2論道五日】＝＞《慈恩》
迦畢試王信奉大乘教法，很喜歡聽聞經論，在奘師結夏安居前，特地恭請他與般若羯羅法師主持了一場講經論道法會，座中並邀請該國的大乘三藏法師多人參加。這些與會法師都是彼國的權威，惟所學大小各別，不能精通；雖精於一理，終偏有所長。只有奘師，遍識眾教，隨其來問，各依部作答，無不誠伏。這樣的論道，持續了五日方散。國王非常歡喜，以純錦五疋，特別施供奘師。
奘師在沙落迦寺安居過夏後，同行的慧性法師因重為睹貨羅王邀請，故與法師辭別。奘師離開迦畢試國後，再向東進六百餘里，越黑嶺，入北印度境。
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