行情描述
今日早盘，口罩股继续走强，搜于特（002503.SZ）9天8板（累计涨幅108%），延江股份（300658.SZ）、泰达股份（000652.SZ）、道恩股份（002838.SZ）、欣龙控股（000955.SZ）、再升科技（603601.SH）等集体涨停。
分析点评
消息方面，商务部称口罩需求仍处于高位，存在较大供应缺口；中国境外截至欧洲中部时间3月5日23时共78个国家累计确诊17637例。
太平洋证券就指出，在当下，口罩机逐渐成为整体工业自动化行业的亮点，需求正在迅速爆发，口罩机需求爆发支撑自动化公司2020年一季度业绩。
华创证券也预测，极端情况下，仅二产+医疗工作人员+交通运输业复工，每天也需要2.38亿只，口罩供需矛盾凸显。
概念股龙头梳理
（一）网络层
1、工业富联。全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务;自主研发的工业互联网平台BEACON平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。
2、拓斯达。公司建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的全球智能制造综合服务商，此前拟定增募资8亿投建智能装备产业园。公司在互动平台表示，公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。
3、华中数控。公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售，公司2014年推出新一代云数控服务平台。在工业机器人领域,实行“PCL”战略,工业机器人及自动化具体业务为为各类制造企业提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品,以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。
4、汉威科技。公司为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括:面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化;17年末,物联网管理平台(工业互联网平台)已具备了较为成熟的软、硬件功能,在为工业“赋能”的基础上,实现了硬件的可接入方案,并已上线内测。公司为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括:面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化;擅长传感器核心技术以及智慧化改造及云服务领域。
5、海得控制。主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售;公司工业以太网数据交互设备Hi-SCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&IServer工业容错服务器和以管控一体化为特征的 IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品。2018年上半年，公司工业电气产品分销业务团队围绕产业转型升级，把握制造业推进和实现智能制造的国家战略，通过成立专销团队，持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套，保持业务较快增长。
6、东土科技。专业的工业互联网整体解决方案提供商;主要产品是工业物联网一体化工业服务器;工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地;与宜通世纪就工业物联网达成战略合作。
7、黄河旋风。子公司明匠智能未来定位是工业互联网数据服务的平台,将为企业提供持续不断工业数字化和数据服务;目前已将研发的重点集中投入到工厂网络化、软件云化服务的工作当中与电信建立起紧密的合作关系,已经在无锡和山东地区开展试点
（二）平台层：
8、用友网络。用友云是中国领先的企业云服务平台和生态;亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商;与中国信通院战略合作推进工业互联网发展;17年公司企业云服务等获得用户满意度第一荣誉,企业PaQS云平台获得“用户首选品牌”荣誉,工业互联网平台等获得“用户推荐品牌”荣誉。亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERPCRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商;与中国信通院战略合作,推进工业互联网发展。
9、东方国信。国内大数据上市公司龙头;并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; Cotopaxi于2016年进军国内重工业节能改造领域,鉴于国内目前高耗能的企业达1.5万家,且缺乏竞争对手,市场潜力巨大;公司的工业互联网平台 Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。
10、宝信软件。国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括DC)、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。
11、赛意信息。17年公司入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)工业互联网解决方案商专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务;拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点，透过物联网、大数据与云端智能，使IT(信息技术)与OT(工厂营运技术)两者实现融合，由OT领域的传感器获取数据，上传IT领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度，最终实现智能生产和智慧营销的目标。
12、鼎捷软件。17年公司成为第一批进入“广东省工业互联网产业生态供给资源池”的企业;并入围中国工业互联网产业联盟发布的“工业互联网解决方案百强提供商”之列;公司AP平台实现企业内部信息系统与企业车间生产设备之间的信息打通,更是支持企业互联化发展,完成了产品化的电商AP接口、银企直连AP接口(中国5大商业银行)与电子发票AP接口开发。公司积极探索微企云应用平台的流量变现。
（三）网络安全层。
13、卫士通。公司大力推动产品的云化等工作，目前云服务器密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品已实现云化；公司开展卫士云安全服务，建立云密码服务的业务模式，结合自身优势，发力云数据安全服务领域，推广以网站防护系列服务为基础的云安全服务。不断探索和谋划新业务领域，开展了云安全服务、5G 与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。密码服务化是顺应云计算发展的必然趋势，结合云服务的发展路线，将密码能力以服务的方式输出可以有效适应云场景下的网络和信息安全保障需求，为公司在政务云上发力打下坚实技术基础。
14、启明星辰。参与了工业互联网安全的国家标准以及各行业标准的起草工作,目标也是做最好的工业互联网安全领导厂商;17年2月,由北京市发改委认定批复的“面向互联网+工业及智能设备信息安全北京市工程实验室”在中关村软件园启明星辰大厦内正式落成。
15、绿盟科技。绿盟科技基于多年工控领域的研究和实践经验，形成了一套工业物联网的安全保障方案，从边界安全、纵深防护、主动监测、感知预警等方面提供安全保障，建立了覆盖企业工业物联网的监测预警系统。
说说股市。估计很多都在等我对股市怎么看。我的回答是：开市头1-2天，股市下跌是不可避免的。这是实话，而不是我恶意看空。现在我给出这个答案，我心安理得，省得有人给我扣上在灾难面前恶意看空的帽子。节前最后一周，个人已经感觉，科技股的涨势有点疯，所以仓位从满仓降低到6-7成。降了仓位后，早早就安心过去去了。可是到了春节前最后一个交易日，疫情确立，股市大跌，当时我就说这个节估计不能好好过了。如此，最后一个交易日的午后，个人全部回补仓位，重新回来满仓。不过，当时文章也注明：这是我个人的事情，各位观众不能这么干，象征性回补一些即可。
其实我当时心里就明白，疫情下短期风险肯定不会小。那为什么要全线回补呢？个人在股市始终都是坚持一股傻劲，灾难面前个人不想回避。本来节前减仓，是光明磊落的，只是没几天遇到疫情确立，再想想我的减仓，感觉不仁不义。
疫情对股市到底有何影响呢？疫情就是股市的黑天鹅，短期跌幅不会小，指数总体跌10-12%很正常（从沪指3127点开始算）。跌完之后怎么走呢？1、只要疫情未有继续恶化的迹象，指数不会再继续下跌，但是指数也难马上上涨。2、持续下跌，除非疫情大幅恶化，不过我想这可能性微乎其微。3、如果疫情有明显好转迹象，指数会V型反转。4、就2020年看，本次疫情股市创出的低点应该是全面的低点。疫情一旦被控制后，不管是财政还是货币政策，不说大力刺激经济，中等力度的刺激一定会有。届时资本市场又会迎来繁荣。
板块上，个人依然看好科技股。至于医药和医疗股，在疫情后会短期脉冲，没有参与的必要，更没有参与的价值。操作上，2019年盈利不错的人们，如果节前是减仓的，节后开始1-2个交易日内，如果股市跌幅很大，干吧，买就是了！个人筹措一些资金，开始后，股市大幅低开后，便逐步买入。
閱讀更多 老趙降妖 的文章
