行情描述
今日早盤，口罩股繼續走強，搜於特（002503.SZ）9天8板（累計漲幅108%），延江股份（300658.SZ）、泰達股份（000652.SZ）、道恩股份（002838.SZ）、欣龍控股（000955.SZ）、再升科技（603601.SH）等集體漲停。
分析點評
消息方面，商務部稱口罩需求仍處於高位，存在較大供應缺口；中國境外截至歐洲中部時間3月5日23時共78個國家累計確診17637例。
太平洋證券就指出，在當下，口罩機逐漸成為整體工業自動化行業的亮點，需求正在迅速爆發，口罩機需求爆發支撐自動化公司2020年一季度業績。
華創證券也預測，極端情況下，僅二產+醫療工作人員+交通運輸業復工，每天也需要2.38億隻，口罩供需矛盾凸顯。
概念股龍頭梳理
（一）網絡層
1、工業富聯。全球領先的通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商,為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能製造服務;自主研發的工業互聯網平臺BEACON平臺獲得《工業互聯網平臺可信服務評估認證證書(第一批)》成為全國五家獲此殊榮的平臺之一。
2、拓斯達。公司建立工業機器人、自動化解決方案生態圈的全球智能製造綜合服務商，此前擬定增募資8億投建智能裝備產業園。公司在互動平臺表示，公司目前在工業機器人及核心零部件控制器等方面都具備自主研發能力，因此具備終端數據採集條件。公司也有為客戶做MES系統，同時與華為雲正展開工業互聯網方面的合作。
3、華中數控。公司主營數控系統、機電一體化、電子、計算機、激光、通信等技術的開發、技術服務及產品銷售，公司2014年推出新一代雲數控服務平臺。在工業機器人領域,實行“PCL”戰略,工業機器人及自動化具體業務為為各類製造企業提供多關節工業機器人整機、機器人核心零部件控制器等產品,以及智能產線、智能工廠整體解決方案等業務。
4、漢威科技。公司為相關用戶提供全面解決方案的物聯網系統集成產品,應用場景包括:面向工業現場的生產過程優化、面向企業運營管理決策優化;17年末,物聯網管理平臺(工業互聯網平臺)已具備了較為成熟的軟、硬件功能,在為工業“賦能”的基礎上,實現了硬件的可接入方案,並已上線內測。公司為相關用戶提供全面解決方案的物聯網系統集成產品,應用場景包括:面向工業現場的生產過程優化、面向企業運營管理決策優化;擅長傳感器核心技術以及智慧化改造及雲服務領域。
5、海得控制。主營業務是基於工業自動化與信息化領域,圍繞工業用戶的行業應用需求,開展以控制技術和工業信息化相融合為主要特徵的軟硬件產品、成套系統與工程的研發、生產和銷售;公司工業以太網數據交互設備Hi-SCOM交換機、具有容錯功能並具備可構建虛擬化雲計算平臺特徵的H&IServer工業容錯服務器和以管控一體化為特徵的 IndusCloud工業企業私有云等工業自動化、信息化產品。2018年上半年，公司工業電氣產品分銷業務團隊圍繞產業轉型升級，把握製造業推進和實現智能製造的國家戰略，通過成立專銷團隊，持續開展幫助用戶實現自動化、數字化等智能製造基礎能力的產品和系統配套，保持業務較快增長。
6、東土科技。專業的工業互聯網整體解決方案提供商;主要產品是工業物聯網一體化工業服務器;工業互聯網解決方案已經在智能電網與智能交通行業落地;與宜通世紀就工業物聯網達成戰略合作。
7、黃河旋風。子公司明匠智能未來定位是工業互聯網數據服務的平臺,將為企業提供持續不斷工業數字化和數據服務;目前已將研發的重點集中投入到工廠網絡化、軟件雲化服務的工作當中與電信建立起緊密的合作關係,已經在無錫和山東地區開展試點
（二）平臺層：
8、用友網絡。用友雲是中國領先的企業雲服務平臺和生態;亞太本土領先的企業管理軟件和企業移動應用、企業雲服務提供商,是中國最大的ERP、CRM、人力資源管理、商業分析、內審、小微企業管理軟件和財政、汽車、菸草等行業應用解決方案提供商;與中國信通院戰略合作推進工業互聯網發展;17年公司企業雲服務等獲得用戶滿意度第一榮譽,企業PaQS雲平臺獲得“用戶首選品牌”榮譽,工業互聯網平臺等獲得“用戶推薦品牌”榮譽。亞太本土領先的企業管理軟件和企業移動應用、企業雲服務提供商,是中國最大的ERPCRM、人力資源管理、商業分析、內審、小微企業管理軟件和財政、汽車、菸草等行業應用解決方案提供商;與中國信通院戰略合作,推進工業互聯網發展。
9、東方國信。國內大數據上市公司龍頭;併購北科億力和 Cotopaxi進入工業大數據領域; Cotopaxi於2016年進軍國內重工業節能改造領域,鑑於國內目前高耗能的企業達1.5萬家,且缺乏競爭對手,市場潛力巨大;公司的工業互聯網平臺 Cloudiip在全球46個國家、國內29個省份的2172家大型工業企業推廣應用,已成功搭建微服務近200個,工業APP逾300個,成為國內工業互聯網領域的領頭者。
10、寶信軟件。國內領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商;現有三大類業務:軟件開發、服務外包(包括DC)、系統集成設備;產品與服務業績遍及鋼鐵、有色金屬、裝備製造、醫藥、化工、採掘、智能交通、金融、水利水務等多個行業。
11、賽意信息。17年公司入選廣東省工業互聯網產業生態供給資源池(第一批)工業互聯網解決方案商專業的企業信息化管理軟件解決方案及服務提供商,專注於面向製造、零售、服務等行業領域的集團及大中型客戶提供完整的信息化解決方案及服務;擁有自主研發的雲應用集成開發平臺、企業級數據調度技術、大數據處理技術等核心技術。公司基於自身的360度企業信息化解決方案，推出了賽意工業互聯網平臺。賽意工業互聯網平臺針對工業4.0時代的新特點，透過物聯網、大數據與雲端智能，使IT(信息技術)與OT(工廠營運技術)兩者實現融合，由OT領域的傳感器獲取數據，上傳IT領域的雲端中心執行大數據分析，繁衍各種創新應用，從而助力企業降低成本、提高效率、提升產品品質和服務客戶的響應速度，最終實現智能生產和智慧營銷的目標。
12、鼎捷軟件。17年公司成為第一批進入“廣東省工業互聯網產業生態供給資源池”的企業;併入圍中國工業互聯網產業聯盟發佈的“工業互聯網解決方案百強提供商”之列;公司AP平臺實現企業內部信息系統與企業車間生產設備之間的信息打通,更是支持企業互聯化發展,完成了產品化的電商AP接口、銀企直連AP接口(中國5大商業銀行)與電子發票AP接口開發。公司積極探索微企雲應用平臺的流量變現。
（三）網絡安全層。
13、衛士通。公司大力推動產品的雲化等工作，目前雲服務器密碼機、雲密鑰管理系統、雲密碼資源池管理平臺、安全雲終端等產品已實現雲化；公司開展衛士雲安全服務，建立雲密碼服務的業務模式，結合自身優勢，發力雲數據安全服務領域，推廣以網站防護系列服務為基礎的雲安全服務。不斷探索和謀劃新業務領域，開展了雲安全服務、5G 與物聯網、新型智慧城市、安全視頻監控等方面的市場研究和業務策劃。密碼服務化是順應雲計算發展的必然趨勢，結合雲服務的發展路線，將密碼能力以服務的方式輸出可以有效適應雲場景下的網絡和信息安全保障需求，為公司在政務雲上發力打下堅實技術基礎。
14、啟明星辰。參與了工業互聯網安全的國家標準以及各行業標準的起草工作,目標也是做最好的工業互聯網安全領導廠商;17年2月,由北京市發改委認定批覆的“面向互聯網+工業及智能設備信息安全北京市工程實驗室”在中關村軟件園啟明星辰大廈內正式落成。
15、綠盟科技。綠盟科技基於多年工控領域的研究和實踐經驗，形成了一套工業物聯網的安全保障方案，從邊界安全、縱深防護、主動監測、感知預警等方面提供安全保障，建立了覆蓋企業工業物聯網的監測預警系統。
說說股市。估計很多都在等我對股市怎麼看。我的回答是：開市頭1-2天，股市下跌是不可避免的。這是實話，而不是我惡意看空。現在我給出這個答案，我心安理得，省得有人給我扣上在災難面前惡意看空的帽子。節前最後一週，個人已經感覺，科技股的漲勢有點瘋，所以倉位從滿倉降低到6-7成。降了倉位後，早早就安心過去去了。可是到了春節前最後一個交易日，疫情確立，股市大跌，當時我就說這個節估計不能好好過了。如此，最後一個交易日的午後，個人全部回補倉位，重新回來滿倉。不過，當時文章也註明：這是我個人的事情，各位觀眾不能這麼幹，象徵性回補一些即可。
其實我當時心裡就明白，疫情下短期風險肯定不會小。那為什麼要全線回補呢？個人在股市始終都是堅持一股傻勁，災難面前個人不想回避。本來節前減倉，是光明磊落的，只是沒幾天遇到疫情確立，再想想我的減倉，感覺不仁不義。
疫情對股市到底有何影響呢？疫情就是股市的黑天鵝，短期跌幅不會小，指數總體跌10-12%很正常（從滬指3127點開始算）。跌完之後怎麼走呢？1、只要疫情未有繼續惡化的跡象，指數不會再繼續下跌，但是指數也難馬上上漲。2、持續下跌，除非疫情大幅惡化，不過我想這可能性微乎其微。3、如果疫情有明顯好轉跡象，指數會V型反轉。4、就2020年看，本次疫情股市創出的低點應該是全面的低點。疫情一旦被控制後，不管是財政還是貨幣政策，不說大力刺激經濟，中等力度的刺激一定會有。屆時資本市場又會迎來繁榮。
板塊上，個人依然看好科技股。至於醫藥和醫療股，在疫情後會短期脈衝，沒有參與的必要，更沒有參與的價值。操作上，2019年盈利不錯的人們，如果節前是減倉的，節後開始1-2個交易日內，如果股市跌幅很大，幹吧，買就是了！個人籌措一些資金，開始後，股市大幅低開後，便逐步買入。
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