智通财经APP获悉，正荣地产(06158)1月8日公告称，公司于1月7日发行2.9亿美元优先票据，该票据将于2024年4月14日到期，票面利率7.875%。票据所得款项净额将用于拨付现有债项。
本次发行由德意志银行(B&D)、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。据久期财经，该美元票据认购金额超过53亿美元(包括4.25亿美元JLM interest)。
据了解，正荣地产的美元债发行利率持续下行，此次发行的美元票据利率低于去年发行的多笔美元债利率。2018年初上市以来，正荣地产通过多元化融资渠道，降低非银行借贷的比例，从而降低融资成本。截至2019年6月30日，正荣的加权融资利率从2018年年底的7.8%下降至7.6%。
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