智通財經APP獲悉，正榮地產(06158)1月8日公告稱，公司於1月7日發行2.9億美元優先票據，該票據將於2024年4月14日到期，票面利率7.875%。票據所得款項淨額將用於撥付現有債項。
本次發行由德意志銀行(B&D)、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、里昂證券、招銀國際、高盛(亞洲)、海通國際、渣打銀行和正榮證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。據久期財經，該美元票據認購金額超過53億美元(包括4.25億美元JLM interest)。
據瞭解，正榮地產的美元債發行利率持續下行，此次發行的美元票據利率低於去年發行的多筆美元債利率。2018年初上市以來，正榮地產通過多元化融資渠道，降低非銀行借貸的比例，從而降低融資成本。截至2019年6月30日，正榮的加權融資利率從2018年年底的7.8%下降至7.6%。
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