久期财经讯，中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定)拟在原债券HAOHUA 3 3/8 06/19/24的基础上增发Reg S、（上限）2亿美元、固定利率的有担保债券，最终指导价2.65-2.75%区域。该债券将于3月9日进行交割，并于新加坡交易所上市。
拟发行债券由CNAC (HK) Finbridge Company Limited发行，中国化工提供担保，发行募集资金将用于为担保人现有债务进行再融资以及一般企业用途。预期发行评级Baa2/A-（穆迪/惠誉）。增发后，将与原债券合并并形成单一债券。
据了解，原债券HAOHUA 3 3/8 06/19/24发行规模9亿美元，息票率3.375%ISIN: XS2011969651，将于2024年6月19日到期。
此次发行由中信银行国际担任独家全球协调人。
据久期财经了解，中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业，是中国最大的化工企业，有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。
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