2019年A股市场最火的两类猪：一类圈里养的，一类风口上的！
今年天上飞的今年有点多，随便抓住一个，都会成为津津乐道的话题。临近岁末，不妨先来盘点下2019年A股的这些风口。
风口一：OLED
代表个股：京东方A
京东方A的爆发可以视为A股一季度逼空行情的导火索。农历2019年春节假期回来的第一个交易日，2月11日京东方A股上涨4.63%，12日涨停，成交60.8亿元，13日成交50.1亿元，继续涨停。
而2月12日、13日的龙虎榜让人们如梦初醒：大资金都行动了，A股行情真的来了。
OLED板块当时爆发的原因，与华为、三星将要推出折叠屏手机有关。深天马A、领益智造、国风塑业这些个股表现也很强势。
风口二：工业大麻
代表个股：顺灏股份
工业大麻这个概念，要属“舶来品”，主要受美股工业大麻股Tilray2个月翻12倍走势刺激。A股走势最强的是顺灏股份，该股从年初启动到4月中旬的最高点，翻了4倍多。
顺灏股份日线图
当时A股一度流行指鹿为“麻”。当时，做大麻布和大麻绳的金鹰股份，拉了4个涨停板，生产大麻花的桂发祥，有一天也被拉升了7%。千金药业的产品千金红颜朝润胶囊里有火麻仁，然后也涨停了。
风口三：氢能源
代表个股：美锦能源
美锦能源从低点启动到最高点，涨了近5倍。凯龙股份、全柴动力、京城股份等概念股也走得很强。
美锦能源日线图
氢能源板块当时最大的投资逻辑是对标之前的新能源汽车行情。
风口四：创投
代表个股：市北高新
创投是一个跨年度的题材，在2018年11月启动，到2019年再度爆发，期间走出了市北高新、张江高科、复旦复华等一批牛股。
市北高新走势图
工业大麻、氢能源、创投三个题材的主升浪都发生在3月，这与当时动辄8000多亿元的成交金额有直接关系。钱多了，市场的胆子也就大了。到了下半年，转为存量博弈后，市场就换了一种玩法：走趋势！虽然不暴力，但涨幅同样可观。
风口五：PCB
代表个股：沪电股份
PCB板块的爆发，奠定了今年三、四季度的科技股行情。科技股插上业绩的翅膀也能飞得很高！沪电股份、生益科技、深南电路，当时被市场称为PCB“三剑客”。
沪电股份日线图
6月26日，沪电股份发布2019年中报业绩大幅预增公告。该股在6月27日-7月1日，连续三日涨停，市场由此开始真正重视PCB行业的投资逻辑——“5G建设将会为PCB行业带来巨大增量。”同样，生益科技爆发也是源于中报业绩增长刺激。7月24日晚间，生益科技发布2019年中报业绩快报，业绩大超市场预期，25日放量涨停，之后进入快速上涨阶段。
风口六：华为产业链
代表个股：若干
下半年，华为的一举一动都牵动着A股市场神经。之所以说代表个股有若干个，是因为华为产业链蕴藏了巨大机遇。
“看好华为产业链成为A股市场未来5-10年最大的投资机遇。”国金证券行业研究表示，从总量上看，相对乐观情况下，预计华为公司总体营收将在2025年前达到3000亿美元水平，足够的总量增长将给供应链公司提供足够的成长空间。
过去十年，苹果产业链一度成为A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一，万亿美元市值的苹果孕育了整个产业链的“飞黄腾达”，而A股上就有数十家公司借此成为“十年十倍”的大牛股。
华为产业链能否复制出类似的市场行情，拭目以待吧。
风口七：TWS耳机
代表个股：漫步者
TWS耳机，智能手机之后的又一消费电子盛宴。漫步者1个多月的时间，涨幅已经翻倍。而立讯精密等个股更是今年的趋势大牛股。
目前TWS耳机厂商主要有两种参与者：一是下游手机厂商，以苹果、三星、华为等为代表；二是专业的耳机（声学）制造厂商。从目前技术发展情况来看，市场更看好前者。
市场预计，2019年airpods出货量有望超过6000万，而2020年出货有望达到9000万-1亿；华为freebuds明年出货量有望达到千万级别，三星GalaxyBuds、小米Air等也将大幅增长。
最后，今年一些“冷门股”，也就是细分领域的隐形冠军，表现也是可圈可点，比如春风动力、中航善达、中潜股份等等。
除了风口上的猪，超级猪周期或再迎风口！
12月5日，猪肉板块走势波动。截至收盘，猪产业指数上涨0.11%，报1225.87点，在百亿市值以上的企业中温氏股份、双汇发展、益生股份、禾丰牧业均实现小幅上涨。
今年在“养猪”这件事上，各大生猪养殖企业也是不断加码，迅速拓展市场。
新希望斥资89.5亿建9个生猪养殖项目
12月4日，新希望六和股份有限公司发布公告称，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设9个生猪养殖项目，项目总投资额为89.52亿元。资金来源20%为自有资金，80%为银行贷款。
新希望公告显示，9个生猪养殖项目分别为广西、湖北、河北、湖南、山东、辽宁，另外还在菲律宾开设了年出栏16.5万头商品猪项目。公告指出，该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。
对于风险方面，新希望表示上述对外投资项目存养殖过程中的管理、技术、防疫风险，土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险，项目运营管理风险及生猪价格波动风险，并提出相应应对措施。
与此同时，新希望表示本次对外投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为20%自有资金，80%银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
新希望今日开盘低开低走，截至收盘下跌1.76%，报21.16元，最新总市值892亿元。
牧原股份牵手华能信托“合伙养猪” 涉资金额高达210亿
12月2日，牧原股份发布公告称，拟在河北、山东、湖北、江苏、安徽、河南等6省设立14家子公司，总投资金额共达1.4亿元。公告中表示，设立子公司有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。
据悉，今年以来牧原股份不断扩大自己的规模。10月2日，山东、广西、浙江等地设立9家子公司；9月7日，牧原股份在内蒙古、河南、湖北等地设立7家子公司；8月13日，在河北、黑龙江、辽宁等地设立6家子公司；3月2日，牧原股份在河南、江苏、山东等地设立3家子公司。截至目前，牧原股份已年内新建子公司已经高达39家，其扩张触角也逐渐延伸至长江以南地区。
但是，牧原股份“志”似乎并不止于此。
此前，牧原股份爆出大动作。11月9日，牧原股份发布公告表示计划与信托公司华能信托合资设立经营生猪养殖项目的标的公司，未来1年内华能信托投资总规模预计不超100亿元，牧原股份投资总规模预计不超110亿元。
各标的公司设立后，牧原股份确保在华能信托对各标的公司实缴出资到位之日起满1年内分别将华能信托投资资金全部投入到标的公司及其各子公司的生猪养殖项目建设中；资金闲置期间可用于牧原股份短期补充流动资金，但补充流动资金使用时间不得超过1年。
牧原股份表示，为进一步扩大生猪养殖规模，实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，提高公司产品市场占有率，拟与华能信托共同投资设立南阳市牧华畜牧业产业发展有限公司、山东省牧华畜牧业产业发展有限公司。其中，南阳牧华注册资本为人民币39亿元，其中公司拟以自有资金出资20亿元，持有南阳牧华51.28%的股权，华能信托出资19亿元，持有南阳牧华48.72%的股权。山东牧华注册资本为人民币33亿元，其中公司拟以自有资金出资17亿元，持有山东牧华51.52%的股权，华能信托出资16亿元，持有山东牧华48.48%的股权。
温氏股份今年以来销售肉猪1700余万头
就在这两天，国内“养猪大户”纷纷披露11月份肉猪销售情况。
温氏股份（300498）11月份销售肉猪81.94万头（含毛猪和鲜品），收入35.55亿元，销售均价35.09元/公斤，其中销量同比下降，“销售均价同比上升，主要是受国内生猪供给偏紧导致价格上升所致。” e公司记者初步统计温氏股份逐月披露的销售数据显示，今年前11个月，公司合计销售肉猪1700余万头，收入342.59亿元。值得关注的是，温氏股份今年前11个月销售肉猪同比减少300万头。
正邦科技（002157）11月销售生猪35.53万头，环比增长13.09%，同比下降38.24%；销售收入10.44亿元，环比下降10.87%，同比增长15.55%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价30.50元/公斤。未经审计的数据显示，2019年1-11月，公司累计销售生猪516.58万头，同比增长3.32%；累计销售收入95.28亿元，同比增长40.92%。正邦科技表示，2019年11月，公司生猪销量环比上升的主要原因是公司根据市场情况，适度释放产能，全年累计出栏量550-600万头的经营计划保持不变。
傲农生物（603363）11月生猪销售量为3.40万头，销售量同比增长24.81%。今年前11个月，公司累计销售生猪61.49万头，销售量同比增长60.78%。
金新农（002548）11月生猪销量合计2.06万头，收入合计6808.54万元，销量同比增长20.33%收入同比增长288.43%。今年前11个月，公司累计出栏生猪36.65万头，累计销售收入6.32亿元。
农业农村部：猪肉价格降幅超过20%
据农业农村部网站12月3日消息，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，在各项扶持生猪生产政策的推动和市场拉动下，养猪户补栏增养的积极性显著提升，生猪生产呈现明显恢复势头。
从10月份的监测数据看，生猪生产的重要指标都出现了积极变化。一是全国能繁母猪存栏首次止降回升。10月份，能繁母猪存栏环比增长0.6%，这是19个月以来的首次增长，意味着生猪基础产能已经开始恢复。二是规模养猪场生产恢复快，三是生猪生产恢复面不断扩大。东北、西北和黄淮海地区生猪恢复比较快，黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升。西南、华南地区产能下滑也趋缓。总的看，能繁母猪存栏回升，生猪存栏下降也基本见底。虽然11月份数据还没有完全采集上来，但按这个趋势，11月份的生产形势应该会更好。现在看市场总供给的预期较好，不支持猪价持续走高。
近日，中南六省(区)防控应急指挥部联合发布《关于中南区试点实施活猪调运有关措施的通知》，明确自今年11月30日起，中南六省(区)开始试行通过“点对点”从区域外调入肥猪。
实施活猪调运有关措施，会不会造成中南六省(区)猪肉价格上涨？对此，杨振海特别强调，分区防控不是搞区域产销封锁，而是服务于动物疫病防控。此次中南六省(区)防控应急指挥部发布《通知》，并不是说区域外的生猪一律不得调入。第一，对种猪、仔猪不得采取限制性调运措施，经检验合格的种猪、仔猪可随时调入中南区。第二，对于猪肉及猪肉产品，只要检疫合格，都可以调入中南区，没有其他任何限制。第三，在2020年11月30日前，符合中南区跨大区“点对点”调运备案条件的生猪仍可调入中南区。应该说，上述措施充分考虑了行业转型升级政策方向和当前稳产保供实际，网上的一些“全面禁调”传言是不符合实际的。
据中南区的监测统计，11月30日以来从区域外调入的猪肉和活猪数量没有明显的变化，猪肉价格总体稳定。综合判断，在中南区试点实施活猪调运有关措施不会成为额外的涨价因素。杨振海分析，从供给看价格，进入11月以来，涨价预期也在降温。据农业农村部对200个批发市场监测调度，全国猪肉价格连续4周回落，降幅超过20%。12月1日猪肉价格为每公斤41.48元，比11月1日价格高峰的每公斤52.40元下降10.92元，降幅达20.84%。
閱讀更多 陸家嘴大牛 的文章
